2024년 12월 31일 기준으로, 상장은행 25곳의 그룹 5 부채(자본 손실 가능성이 있는 부채)는 118조 9,150억 동(약 47억 5천만 달러)에 달해 2024년 초 대비 39.30% 증가했습니다.

위 수치에는 LPBank 와 VIB의 그룹 5 부채는 포함되지 않습니다. 이 두 은행은 연체 부채 데이터만 공개하고 각 부채 그룹의 세부 정보를 공개하지 않기 때문입니다.

보고서를 발표한 시중은행들을 보면, 5등급 부채가 부실채권의 대부분을 차지하는 것을 알 수 있습니다. 심지어 5등급 부채가 전체 부실채권(3~5등급 부채)의 90% 이상을 차지하는 은행도 있습니다.

Nam A Bank, Techcombank 및 ABBank는 그룹 5 부채 비율이 가장 크게 증가하여 연초 대비 각각 165%, 136.9%, 103% 증가했습니다.

그중 남아은행의 자본 손실 위험 부채는 2조 6,000억 동(VND)이 넘으며, 이는 해당 은행 전체 부실채권의 약 70%에 해당합니다. 따라서 고객 대출 위험 충당금도 연초 대비 5,000억 동 증가하여 2024년 12월 31일 기준 2조 650억 동(VND)에 달했습니다.

3조 2,690억 동(VND) 이상의 부실채권을 보유한 테크콤은행(Techcombank)은 5그룹으로 분류되어 총 미상환 신용 잔액의 0.54%를 차지하며, 2024년 초 5그룹 부실채권 대비 약 137% 증가했습니다. 테크콤은행의 총 미상환 신용 잔액에서 단기 부채가 차지하는 비중은 34.95%입니다. 중기 부채와 장기 부채는 각각 14.07%와 50.98%를 차지합니다.

Techcombank에서는 부동산 사업 대출이 가장 큰 비중을 차지하며, 전체 미지급 신용 잔액의 30.88%에 이릅니다(2023년에는 이 비율이 35.21%가 될 것으로 예상).

ABBank의 경우, 그룹 5 부채는 2024년 초와 비교해 103% 증가했으며, 은행 전체 부실채권의 57%를 차지했습니다.

또한, 그룹 5 부채 비율이 높은 은행으로는 Saigonbank(72.41%), Bac A Bank(73.4%), ACB (74%), Sacombank(81.36%), KLB(82%) 등이 있습니다.

특히 2024년 4분기 재무 보고서에 따르면 SHB, NCB, TPBank 등 3개 은행이 연초 대비 그룹 5 부채가 감소한 것으로 나타났습니다.

구체적으로, SHB의 그룹 5 부채는 3.67% 감소하여 9조 7,040억 동이 되었고, NCB의 그룹 5 부채는 3.49% 감소하여 13조 6,650억 동이 되었고, TPBank의 그룹 5 부채는 0.28% 감소하여 1조 1,150억 동이 되었습니다.

NCB의 경우, 전반적인 부실채권과 특히 그룹 5 부채가 크게 감소한 것은 이 은행이 총리 결정 689/QD-TTg와 국립은행의 지시에 따른 "2021-2025년 부실채권 정리 관련 신용기관 시스템 재구조화 프로젝트"에 따라 구조조정 과정에서 상당한 성과를 거두었다는 긍정적인 신호입니다.

그룹 5 부채 비율 증가율이 가장 낮은 은행은 다음과 같습니다: Viet A Bank(3%), VietBank(5.2%), PGBank와 SeABank(둘 다 25% 증가), BVBank(29%).

Vietcombank, BIDV, VietinBank 등 국유은행 그룹은 시장에 자본을 공급하는 시스템을 선도하여 절대적인 수치로는 선두에 있지만, 3대 은행 모두 그룹 5 부채의 증가율 측면에서는 상위 그룹에 속하지 않습니다.

구체적으로 Vietcombank의 비율은 30%이고, VietinBank는 49%이며, BIDV의 그룹 5 부채는 2024년 초에 비해 55% 증가했습니다.

2024년 5대 은행 부채 추이 (단위: 백만 VND)
STT 은행 그룹 5 부채 2024 5그룹 부채 2023 % 변화
1 아방크 2,107,037 1,035,207 103.54
2 ACB 6,735,014 3,870,725 74.00
3 은행에 투자하다 893,900 515,493 73.41
4 BIDV 18,960,261 12,211,783 55.26
5 BV뱅크 1,316,955 1,018,931 29.25
6 수출입은행 2,971,904 1,868,082 59.09
7 HD뱅크 2,213,947 1,616,606 36.95
8 키엔롱 은행 821,354 451,397 81.96
9 엠비 4,506,833 2,851,344 58.06
10 엠에스비 2,920,021 1,787,809 63.33
11 남아은행 2,617,266 986.031 165.43
12 엔씨비(NCB) 13,187,712 13,665,061 -3.49
13 오씨비 2,621,403 1,680,979 55.95
14 피지뱅크 618,714 493,473 25.38
15 사콤뱅크 8,228,689 4,537,034 81.37
16 사이공뱅크 400,744 232,424 72.42
17 씨뱅크 2,697,271 2,150,292 25.44
18 SHB 9,347,633 9,704,450 -3.68
19 테크콤뱅크 3,269,527 1,380,121 136.90
20 티피뱅크 1,111,841 1,115,066 -0.29
21 비엣타은행 518,959 503,722 3.02
22 비엣뱅크 1,498,070 1,423,071 5.27
23 비엣콤뱅크 10,228,970 7,835,714 30.54
24 비에틴뱅크 13,741,489 9,221,230 49.02
25 VP뱅크 5,379,910 3,205,810 67.82
총: 118,915,424 85,361,855 39.31

2024년 11월 국회 질의에 답변하면서, 국립은행 총재인 응우옌 티 홍은 코로나19 팬데믹의 영향으로 신용 기관의 부실채권이 생활과 사회 전반에 심각한 영향을 미쳤다고 말했습니다. 기업과 국민은 어려움에 직면해 있으며, 소득이 감소하여 부채 상환이 더욱 어려워졌습니다.

부실채권 관리를 위해 중앙은행은 여러 가지 해결책을 제시했습니다. 금융기관의 경우, 대출 시 차용인의 상환 능력을 면밀히 평가하고 평가하여 새롭게 발생하는 부실채권을 관리해야 합니다.

기존 부실채권의 경우, 고객에 대한 채무 상환 촉구, 채권 회수, 부실채권 자산 매각 등을 통해 적극적으로 부실채권을 처리해야 합니다. 또한, 중앙은행은 채권 거래 회사가 부실채권 처리에 참여할 수 있도록 법적 체계를 갖추고 있습니다.