TCBS, 1억 7,500만 달러 계약으로 국제 모금 기록 경신

2024년 7월 12일, 테크콤증권(TCBS)은 베트남 증권사 대상 최대 규모인 미화 1억 7,500만 달러(4조 4,500억 동 이상) 규모의 신디케이트론 계약을 완료했습니다. 스탠다드차타드은행, 중신은행(CTBC), 타이베이푸본은행, 타이신국제은행, KGI은행 등 역내 5대 금융기관이 공동 주관사 및 주간사(MLAB)로 참여하여 베트남 증권사 대상 최대 규모인 미화 1억 7,500만 달러 규모의 무담보 신디케이트론을 발행했습니다. TCBS는 역내 주요 금융기관들의 참여를 유도하기 위해 2024년 5월 7일 대만에서 로드쇼를 개최했습니다. 이 행사는 TCBS의 이미지와 브랜드를 홍보하고 투자자들에게 TCBS의 방향, 사업 전략, 전망 및 시장 경쟁 우위에 대한 정보를 제공하기 위한 자리였습니다. 이번 거래를 통해 TCBS는 두 가지 요소를 통해 최고 신용등급을 보유한 증권사 중 하나라는 입지를 공고히 했습니다. (i) 베트남 증권사 중 최초로 스탠다드차타드은행으로부터 미국 달러화 신디케이트론을 주선 및 조달받은 것입니다. 이 성공적인 거래에는 MLAB 외에도 많은 대형 국제 금융기관이 참여했습니다. (ii) 베트남 증권업계 최대 규모인 1억 7,500만 달러 규모의 무담보 대출을 성공적으로 조달한 최초의 증권사라는 점입니다. 이로써 TCBS가 2020년 말 이후 확보한 국제 무담보 신디케이트론 누적 총액은 7억 6,100만 달러(19조 3,800억 동 이상)를 넘어섰습니다.

TCBS 회장 응우옌 쑤언 민(왼쪽)과 스탠다드차타드 그룹 회장 호세 비날스(오른쪽)

TCBS의 응우옌 티 투 히엔(Nguyen Thi Thu Hien) 사장은 기업의 평판과 신용등급이 국제 금융기관이 대출을 고려할 때 결정적인 요소라고 말했습니다. TCBS는 대형 금융기관으로부터 다수의 무담보 대출 계약을 지속적으로 성공적으로 유치함으로써 국제 시장에서의 역량과 입지를 확고히 했습니다. 국내외 자본 조달원을 다각화하는 TCBS의 전략은 자본, 수익, 그리고 사업 효율성 측면에서 베트남 최대의 웰스테크(Wealthtech) 기업이 되기 위한 전략적 단계입니다. 반면, 히엔 사장은 외국 기관들이 항상 안정성과 발전 가능성을 갖춘 금융 분야 선도 기업을 대출 파트너로 찾고 있으며, 이것이 TCBS가 베트남 최초로 스탠다드차타드은행으로부터 미국 달러화 신디케이트 무담보 대출을 주선 및 조달하는 이유라고 설명했습니다. 스탠다드차타드은행 베트남 기업투자금융 부문 부행장 응우옌 투이 한(Nguyen Thuy Hanh) 사장은 이번 신디케이트 거래를 공동 주선하게 되어 기쁘다고 말했습니다. 이번 거래는 테크 콤뱅크(Techcombank) 의 자회사인 테크콤증권(Techcom Securities)이 주관사 겸 북러너로서 진행하는 첫 번째 대출 거래입니다. 한 씨는 스탠다드차타드은행이 테크콤뱅크 그룹의 오랜 파트너임을 자랑스럽게 생각하며, 이 중요한 이정표는 베트남 증권 및 금융 시장의 빠른 발전 속에서 효과적인 금융 솔루션을 제공하고 성장 기회를 지원하려는 양사의 강력한 의지를 더욱 강화하는 것이라고 말했습니다.

TCBS 회장 응웬 쑤언 민, 스탠다드차타드 그룹 회장 호세 비날스, 스탠다드차타드 베트남 은행 사장 미셸 위(왼쪽에서 두 번째), 응웬 투이 한(오른쪽에서 두 번째) 및 양측 대표들

또한, 스탠다드차타드은행 아세안 및 호주 금융 솔루션 부문 책임자인 스와티 로이(Swati Roy)는 이번 신디케이트론이 금융기관들로부터 최대 1억 7,500만 달러 규모의 성공적인 조달을 위한 강력한 의지를 받았다고 밝혔습니다. 이번 대출은 베트남 증권업계 역사상 최대 규모의 신디케이트론이라는 새로운 이정표를 세웠습니다. 스탠다드차타드은행은 테크콤증권의 광범위한 시장 지식과 대출 상품 개발 및 구조화 능력, 그리고 글로벌 유통 네트워크를 통해 테크콤증권의 성공에 기여하게 되어 영광입니다. 베트남 주식 시장이 지속적으로 발전하고 다시 한번 뜨거운 반응을 얻고 있는 가운데, TCBS는 머신러닝, GenAI 등 최첨단 기술 플랫폼과 인프라에 투자하기 위해 신규 자본을 배정할 계획입니다. 그 목표는 다음과 같습니다. (i) 첫째, 시장을 이해하고 고객을 이해하여 자산 관리 니즈를 유연하게 충족하고 시간을 절약하는 것입니다. (ii) 둘째, TCBS의 내부 역량을 개발하여 경쟁사와 차별화하고 효과적이고 시기적절하며 정확한 사업 결정 및 정책을 수립하는 것입니다. 회사는 고객에게 시장에서 가장 저렴한 비용의 정책을 유지하기 위해 강력한 재무 잠재력을 계속 활용할 것입니다. 여기에는 수수료 없는 거래, 연 0%의 이자율을 제공하는 증거금 대출 패키지 등이 포함됩니다. 출처: https://nhipsongkinhte.toquoc.vn/tcbs-pha-vo-ky-luc-huy-dong-von-quoc-te-voi-hop-dong-175-trieu-usd-20240712200847523.htm