경쟁이 치열하다

2024년 9월, 인도네시아의 승차 공유 및 음식 배달 유니콘인 고젝(Gojek)은 플랫폼이 주도하고 있는 주요 시장에 집중하기 위해 베트남에서의 사업 운영을 갑자기 종료하기로 결정했습니다.

이는 베트남 택시 운송 시장 전반, 특히 승차 공유 플랫폼 시장의 변화로 여겨집니다. 고젝(Gojek)의 베트남 시장 철수 결정은 말레이시아의 그랩(Grab)을 포함한 다른 업체들에게 시장 점유율을 내주는 것을 의미합니다.

고젝은 인도네시아에서 '챔피언'이 되고 싱가포르에서 시장점유율을 확대했음에도 불구하고 베트남에서는 고전을 면치 못하고 있습니다.

2018년 초, 우버의 동남아시아 사업이 그랩에 인수되었습니다. 베트남의 모든 우버 운전자는 그랩으로 이직했습니다.

고젝이나 우버뿐만 아니라 베트남의 많은 기존 택시 회사들도 어려움에 직면해 있습니다. 베트남 택시 업계 1위인 비나선(VNS)은 우버나 그랩과 같은 IT 택시 회사들과의 치열한 경쟁으로 오랫동안 어려움을 겪어 왔습니다.

2020년, 전통 여객 운송 부문의 거대 기업인 비나선(Vinasun)은 코로나19 팬데믹의 여파로 첫 적자를 기록하며 최대 1,400명에 달하는 대규모 직원 감축을 단행했습니다. 당 푸옥 탄(Dang Phuoc Thanh) 전 회장의 비나선(Vinasun)은 2020년에 2,100억 동(VND) 이상의 손실을 기록했고, 2021년에는 2,770억 동(VND)의 손실을 추가로 기록했습니다. 2022년부터 2023년까지 VNS는 1,500억~1,800억 동(VND)의 흑자로 돌아섰지만, 2024년에는 감소세를 보였습니다.

1월 5일, 비나순(Vinasun)의 오랜 외국인 주주인 태엘 투 파트너스(Tael Two Partners Ltd, 싱가포르 펀드 운용사)는 보유하고 있던 500만 주의 VNS 주식 전량을 매각하여 11년 이상의 자본 투자 끝에 비나순과 공식적으로 결별했습니다. 2023년 말 기준, 태엘 투 파트너스는 여전히 1,240만 주 이상의 VNS 주식을 보유하고 있으며, 이는 정관 자본금의 18.3%에 해당합니다.

지난 1년 반 동안 VNS 주가는 하락세를 보였으며, 주당 16,000동에서 1월 8일 아침 10,350동으로 떨어졌습니다. 이는 부분적으로 이 회사가 직면한 어려움을 반영하고 있습니다.

호 후이 회장이 이끄는 택시 대기업 마이린(Mai Linh) 또한 최근 몇 년간 수많은 어려움을 겪었습니다. 그룹 내 사업체들은 수익이 매우 저조하고, 일부 자회사들은 세금을 자주 체납하고 사회보험료 납부가 지연되고 있습니다. 2018년에는 마이린 북부(MLN)와 중부(MNC)가 상장 폐지되고 마이린 그룹에 합병되었습니다.

2025년 말까지 2,200대 이상의 차량을 개발하고 새로운 택시 회사를 설립할 계획인 911 그룹(911 Group Corporation)의 1위 주식도 지난 10거래일 동안 8차례 하락했으며, 그중 한 차례는 하한가였습니다. 1위 주식은 1월 7일 주당 12,150동에서 9,800동으로 하락했습니다.

이전에는 VinFast 차량을 대량으로 구매하여 "911" 택시 회사를 설립한다는 정보가 나왔을 때 NO1 주가가 여러 세션 동안 급등했습니다.

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SM 그린택시의 시장 점유율은 현재 그랩에 이어 2위입니다. 사진: GSM

남은 사람은 누구야?

Q&Me 보고서에 따르면, 2024년에도 Grab은 베트남 사람들이 가장 많이 사용하는 자동차 회사의 자리를 지킬 것이지만, 순수 베트남 기술 자동차 회사인 Be와 Xanh SM이 점차 시장 점유율을 빼앗아가고 있습니다.

지난 2년 동안 억만장자 팜 낫 브엉의 자동차 회사인 싼 SM(Xanh SM)은 매우 큰 발전을 이루었습니다. 베트남에서 싼 SM의 시장 점유율은 그랩에 이어 두 번째로 높습니다.

2024년 말, Xanh SM은 동남아시아에서 인구가 가장 많은 인도네시아에 약 1,000대의 VinFast VF e34를 공급하며 공식 진출했습니다. 또한, Vietjet , Huawei, Visa 등 주요 파트너사와 교통 환경 개선을 위한 일련의 양해각서(MOU)를 체결했습니다. Xanh SM은 2023년 11월 라오스에서 서비스를 시작했습니다.

Xanh SM의 대표는 인도네시아가 세 번째 시장이지만 가장 큰 국가이며 Xanh SM의 글로벌 여정의 마지막 정거장은 아니라고 말했습니다.

빈그룹 (VIC)의 2024년 반기 재무 보고서에 따르면, 그린 앤 스마트 모빌리티 주식회사(GSM)는 빈그룹에 5조 7,000억 동 이상의 매출을 기여했습니다. 싼 SM은 2023년 초 설립되었으며, 초기 규모는 2만 대입니다.

최근 택시 업계에는 렛츠고 택시(Let's Go Taxi)와 같은 전기차를 이용하는 새로운 업체들이 등장했습니다. 렛츠고 택시는 2024년 5월 설립된 렛츠고 안빈 주식회사의 소형 전기차 택시 회사로, 푸옌(Phu Yen)에서 운영되고 있습니다. 렛츠고 택시는 2024년부터 2025년까지 빈패스트(VinFast) VF3 전기차 600대를 구매하는 계약을 체결하여, "오토바이 택시처럼" 저렴한 요금(약 8,000동/km)으로 택시 서비스를 제공할 예정입니다.

렛츠고택시 관계자는 모든 분야에는 어려운 시기가 있으며, 기존 사업이 더 이상 적합하지 않을 때 새로운 사업으로 대체해야 한다고 말했습니다. 택시 시장도 예외는 아니며, 적응을 위한 변화의 역사를 가장 잘 보여주는 사례입니다.

2024년 말, 베트남에서 가장 오래된 택시 회사인 마이린 택시(Mai Linh Taxi)는 잔 SM(Xanh SM)과 협력 계약을 체결하고 GSM으로부터 약 4,000대의 빈패스트(VinFast) VF e34 및 VF 5 전기차를 구매 및 임대했습니다. 마이린 전기차에는 "잔 SM의 파트너"라는 로고가 추가될 예정입니다.

Thanh Nga, Bac A, Que Lua, Long Bien 등 일부 전통 택시 회사도 전기 자동차로 전환하기 위한 움직임을 보이고 있습니다.

최근 몇 년 동안 베트남 택시 시장이 매우 빠르게 변화했음을 알 수 있습니다. 특히 기술 기반 승차 공유 시장은 더 이상 외국계 거대 기업인 그랩(Grab)의 영역이 아닌, Xanh SM을 필두로 여러 업체의 등장으로 큰 도약을 이뤘습니다.

BeTaxi와 BeCar도 큰 폭으로 성장했습니다. 이러한 성장세는 Gojek의 시장 점유율 하락으로 이어졌고, 결국 Gojek은 베트남 시장에서 철수하게 되었습니다.

Q&Me의 최근 조사에 따르면 30세 이상의 고객은 Grab을 선택하는 반면 Genz는 다른 국내 앱을 선택하는 경우가 많습니다.

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 기술 택시를 포함한 베트남의 승차 공유 시장 규모만 해도 2023년에 약 7억 3,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

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