외국인투자청( 기획투자부 ) 자료에 따르면, 2022년 말까지 미국 기업들은 베트남에서 1,216건의 프로젝트에 투자했으며, 총 투자 자본금은 114억 달러에 달했습니다. 미국은 베트남에 가장 많이 투자하는 국가 및 지역 중 11위를 차지했습니다.
부동산 및 관광 사업에서 수십억 달러 규모
워버그 핀커스(Warburg Pincus)는 베트남 투자자들에게 더 이상 낯선 이름이 아닙니다. 팜 민 찐(Pham Minh Chinh) 총리가 2022년 5월 미국을 방문했을 당시 함께 일했던 미국 투자 펀드입니다.
워버그 핀커스는 매회 수억 달러 규모의 투자 거래를 전문으로 하는 펀드로 알려져 있습니다. 베트남의 여러 주요 기업에 대한 총 투자 가치는 수십억 달러에 달합니다.
워버그 핀커스는 뉴욕에 본사를 둔 세계에서 가장 오래되고 규모가 큰 사모펀드 중 하나입니다. 베트남은 중국과 인도에 이어 워버그 핀커스의 아시아에서 세 번째로 큰 투자 대상국입니다.
2022년 6월, 워버그 핀커스(Warburg Pincus)가 이끄는 투자 펀드 컨소시엄은 노바랜드(Novaland)에 2억 5천만 달러 규모의 투자를 완료했습니다. 이번 투자는 15억 달러 이상을 투자한 최대 규모의 사모펀드로서 워버그 핀커스의 베트남 장기 투자 전략을 확고히 하는 동시에, 워버그 핀커스가 함께해 온 베트남 주요 기업들의 포트폴리오를 확장하는 계기가 될 것입니다.
이는 Novaland가 전략적 토지 기금을 확대하고 진행 중인 주요 프로젝트의 개발을 완료하는 데 도움이 되는 상당한 금액입니다.
Novaland와의 거래는 Warburg Pincus가 베트남에 투자한 여섯 번째 사례입니다.
워버그 핀커스가 베트남에서 처음으로 진행한 주요 거래는 2013년으로, 이 그룹은 억만장자 Pham Nhat Vuong으로부터 Vincom Retail(VRE) 주식의 20%를 인수하기 위해 2억 달러를 투자했습니다.
Warburg Pincus는 2016년에 VinaCapital에 3억 달러를 투자했습니다. Warburg Pincus와 VinaCapital은 베트남에 호텔 투자 및 관리를 전문으로 하는 합작 투자를 설립하기로 합의했으며, 점차 동남아시아 지역으로 사업을 확장할 예정입니다.
합작 투자 회사는 그 이후로 투자를 진행했는데, 여기에는 Fusion Resorts, Fusion Suites, Alma Resorts, À La Carte Living 등의 브랜드를 관리하는 호텔 관리 회사인 Serenity Holding의 지분 100%를 인수하는 것도 포함됩니다.
이 합작법인은 메트로폴 하노이 호텔 지분 50%와 바리아붕따우에 위치한 더 그랜드 호짬(The Grand Ho Tram) 프로젝트의 소유주인 호짬 프로젝트 컴퍼니(Ho Tram Project Company)의 자본금 100%를 인수했습니다. 동시에, 베카멕스 IDC와의 합작법인은 최대 수억 달러 규모의 산업용 부동산을 개발했습니다.
2020년 중반, 미국 투자펀드 운용사 KKR과 싱가포르 테마섹이 이끄는 외국인 투자자들은 15조 1,000억 동(미화 6억 5천만 달러)을 투자하여 빈그룹(Vingroup Corporation)의 부동산 관리 계열사인 빈홈스(Vinhomes) 주식 2억 주(정관 자본금의 6%)를 인수했습니다. 이 거래 이후, 빈홈스는 빈홈스의 주요 주주가 되었습니다.
2018년 초, 워버그 핀커스는 이 그룹이 운영하는 두 명의 독립적인 법적 투자자로부터 억만장자 호 훙 안의 테크콤뱅크에 3억 7천만 달러(약 8조 4천억 동)가 넘는 투자를 받았다고 발표했습니다.
이후 이 펀드는 핀테크 플랫폼인 MoMo에 두 차례의 비공개 시리즈 C 및 시리즈 D 투자 라운드를 통해 투자했습니다. MoMo는 최근 기업 가치가 20억 달러를 넘어섰다고 확인하며 베트남의 테크 유니콘 기업 중 하나로 자리매김했습니다.
워버그 핀커스(Warburg Pincus)의 아시아 태평양 부동산 부문 대표이자 전무이사인 제프리 펄먼(Jeffrey Perlman)은 노바랜드(Novaland)에 대한 자본 투자와 관련하여, 워버그 핀커스는 베트남 경제의 장기적 성장 궤적을 굳게 믿고 있으며, 베트남의 선도적 플랫폼에 투자할 새로운 기회를 적극적으로 모색하고 있다고 밝혔습니다.
워버그 핀커스 관계자는 테크콤뱅크 투자를 통해 베트남 시장의 장기적인 성장을 기대하고 있습니다. 따라서 베트남은 동남아시아에서 가장 빠르게 성장하는 은행 시장 중 하나입니다.
워버그 핀커스는 많은 베트남 기업이 이 지역의 선도적 기업이 될 것으로 기대합니다.
기술과 소매에 투자
미국 투자 펀드 운용사 KKR 또한 베트남에 일찍부터 진출했습니다. KKR은 총 자산 가치가 최대 3,700억 달러에 달하는 세계 최대 규모의 투자 회사 중 하나입니다.
KKR은 2011년 억만장자 응우옌 당 꽝(Nguyen Dang Quang)의 마산 그룹(Masan Group) 자회사인 마산 컨슈머(Masan Consumer)에 1억 5,900만 달러를 투자하여 주요 주주가 되었습니다. 2013년에는 2억 달러를 추가로 투자하여 지분율을 18.04%로 확대했습니다. 2017년에는 마산 그룹과 마산 뉴트리사이언스(현재는 마산 미트라이프(Masan MEATLife)로 개명)에 2억 5천만 달러를 추가로 투자했습니다.
DealStreetAsia에 따르면, 2021년 중반에 KKR 그룹은 베트남의 EQuest Education Organization에 약 1억 달러를 투자했습니다.
기술 부문에서 Truong Gia Binh 씨의 FPT Corporation은 2017년에 전략적 투자자인 Synnex Technology International Corporation(Synnex)과 투자 협력 계약을 체결했습니다. Synnex는 미국 캘리포니아에 본사를 둔 기술 제품, 통신 및 전자 부품 유통 분야에서 세계 3위의 기업입니다.
2015년 중반, 미국 대기업 몬델레즈 인터내셔널은 킨도 그룹(Kinh Do Group, KDC)의 제과 지분 80%를 인수하기 위해 약 8조 동(VND)을 투자했습니다. 몬델레즈 인터내셔널은 2015년 매출이 약 300억 달러에 달하고 전 세계 직원 수가 10만 7천 명이 넘는 세계 최대 스낵 식품 그룹으로 알려져 있습니다.
FDI와 관련하여, 최근 몇 년간 미국의 베트남 투자는 지속적으로 증가해 왔습니다. 2022년 미국은 베트남에 약 7억 4,800만 달러를 투자했으며, 91건의 신규 프로젝트가 허가되었습니다. 현재까지 미국의 베트남 투자액은 110억 달러를 넘어섰습니다. 미국은 현재 베트남 투자국 순위에서 11위를 차지하고 있습니다.
2023년 3월 말, 전례 없는 규모의 미국 기업 대표단이 베트남을 방문했습니다.
국방, 제약, 기술 기업을 포함한 미국 기업 및 법인 대표 52명(보잉, 벨, UPS, 코카콜라 등)이 USABC가 주최하는 연례 프로그램에 따른 투자 및 사업 기회에 대해 논의하기 위해 베트남에 참석했습니다. 이 행사는 미국과 베트남의 포괄적 동반자 관계 수립 10주년을 맞아 개최되었습니다.
Apple, Coca-Cola, PepsiCo, Netflix 등 많은 친숙한 기업이 베트남에서 운영되거나 제조되고 있으며 확장 계획을 가지고 있습니다. SpaceX는 또한 베트남과 이 지역의 다른 국가에서 위성 인터넷 서비스 시장을 찾고 있습니다.
파이저와 존슨앤존슨, 의료기기 제조업체 애보트, 비자파이낸셜, 시티은행, 클라우드 컴퓨팅 기술 기업 메타와 아마존웹서비스가 베트남에서 사업 기회를 모색하기 위해 박차를 가하고 있습니다.
최근 일부 미국 기업들도 베트남 에너지 시장에 관심을 보이고 있습니다. 2023년 3월, 미국 최대 에너지 기업 AES의 한 관계자는 에너지 분야가 미국과 베트남 협력 관계에서 여전히 중요한 전략적 영역이라고 말했습니다. AES를 비롯한 회원사들의 대규모 에너지 프로젝트 진전은 베트남의 발전에 기여할 것입니다.
이전에는 2020년 말에 미국 기업인 GE가 랑손성에 총 예상 용량이 165MW인 치랑 풍력 발전소 프로젝트와 총 예상 용량이 253MW인 아이꾸옥 풍력 발전소 프로젝트에 대한 연구 및 조사를 허용하는 데 동의하자고 제안했습니다. 이 프로젝트에는 총 투자액이 7억 1천만 달러가 넘습니다.
AFC 베트남 펀드의 최고투자책임자(CIO)인 비센테 응우옌 씨는 향후 베트남-미국 경제 관계를 평가하면서, 조 바이든 미국 대통령이 응우옌 응우옌 푸 쫑 서기장의 초청으로 9월 10일 베트남을 공식 방문한 것은 매우 긍정적인 신호이며, 향후 10년 동안 베트남 경제에 좋은 발판이 될 수 있다고 말했습니다. "이전에는 버락 오바마 대통령의 베트남 공식 방문 당시 미국과 포괄적 파트너십 협정을 체결하여 이후 큰 기회를 얻었습니다. 이 협정의 영향과 여러 요인이 결합되어 베트남 경제는 지난 10년 동안 급속도로 성장하고 많은 성과를 거두었습니다."라고 비센테 응우옌 씨는 회상했습니다. |
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