탈달러화는 최근 몇 년간 폭넓게 논의되어 왔으며, 실제로 더욱 높고 엄격한 "새로운 단계"에 접어들었습니다. 더욱이 브릭스는 단순히 탈달러화를 시도하는 것이 아니라 탈서구화 과정을 공고히 하고 있습니다.
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| 프랑스 학자: 브릭스의 목표는 탈달러화뿐 아니라 탈서구화입니다. (출처: kaohooninternational) |
지난주는 10월 22일부터 24일까지 러시아 카잔에서 열린 제16차 브릭스 정상회의를 계기로 탈달러화 문제가 전 세계에서 가장 많이 논의된 시기였습니다. 국제 언론은 이 경제 블록이 점점 더 강력해지는 상황에서 달러화뿐만 아니라 서구 중심의 경제 질서 전체가 압박을 받고 있다고 지적했습니다.
" 세계 주요 신흥 경제국들의 축제가 끝나고 브릭스 지도자들은 중요한 결정을 내렸습니다." 러시아 경제에 대한 서구의 주요 전문가이자 유명한 프랑스 경제학자인 자크 사피르는 이렇게 말했습니다.
전문가 자크 사피르는 "BRICS(브라질, 러시아, 인도, 중국, 남아프리카공화국)와 4개의 새로운 회원국(이집트, 에티오피아, 이란, 아랍에미리트(UAE))이 현재 세계 GDP의 33% 이상을 차지하는 반면 G7은 29%를 차지한다는 점에 주목해야 합니다."라고 말했습니다.
영향력을 배가하세요
정상회담 이후 나타난 다양한 발전 사항 중에서 프랑스 경제학자는 BRICS의 세 가지 중요하고 두드러진 결정을 강조했습니다. 여기에는 BRICS 파트너 국가 목록의 제도화, 회원국과 파트너 국가 간 교류를 원활하게 하는 BRICS-Clear 시스템 구축, BRICS (Re)Insurance Company 설립이 포함됩니다.
경제학자 자크 사피르는 "이러한 결정의 결과는 브릭스(BRICS)와 그 관련 국가들뿐만 아니라 서구 세계에까지 중대한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이는 전 세계적인 '탈서구화' 추세가 가속화되고 있음을 보여줍니다."라고 말했습니다.
사피르 씨에 따르면, 브릭스 카잔 정상회의에서 내려진 가장 상징적인 결정 중 하나는 브릭스 협력국 목록(BRICS Partner Countries List)의 제도화였습니다. 이를 통해 핵심 회원국을 중심으로 광범위한 브릭스 지역이 형성됩니다.
예를 들어, 이 파트너 목록에 인도네시아, 말레이시아, 태국 등이 포함되어 있다는 것은 중국, 인도와 같은 "거대" 영향력 있는 회원국 덕분에 이미 아시아를 지배하고 있는 BRICS가 이 지역의 패권을 완전히 장악할 수 있음을 의미합니다.
SWIFT 대안 "도구"
제16차 브릭스 정상회의의 두 번째 주요 결정은 브릭스 내부 무역과 브릭스와 파트너 국가 간 무역을 위한 결제 및 청산 시스템인 브릭스 클리어(BRICS Clear)의 설립이었습니다. 이 결제 문제는 22개국(브릭스 회원국 9개국과 파트너 국가 13개국) 간의 다자간 무역으로 진행될 것이기 때문에 중요합니다.
BRICS Clear의 주요 목표 중 하나는 SWIFT 시스템의 대안을 만드는 것입니다. BRICS Clear 시스템에서는 국제 거래 결제 수단으로 각국 통화를 우선적으로 사용할 것입니다.
구체적으로, 전문가 자크 사피르는 BRICS Clear 시스템에서 거래 지불은 신개발은행이 관리하는 "안정적인 통화"를 통해 처리될 것이라고 말했습니다.
이 시스템은 유럽 지불 연합(1950-1957)에서 영감을 받았습니다. 당시에는 거래와 최종 결제가 미국 달러로 이루어졌습니다. 이제 브릭스 클리어에서는 "안정적 통화"가 계산 단위로 사용되지만 최종 결제는 현지 통화로 이루어집니다.
프랑스 연구원은 특히 BRICS Clear를 이용한 거래가 향후 더욱 활발해질 것으로 예상됨에 따라 국제 거래에는 보험 서비스(계약 및 운송 모두)가 필요하며, 이러한 보험 서비스는 재보험 활동과 관련이 있다고 분석했습니다. "따라서 BRICS (Re)Insurance Company를 설립함으로써 그룹은 서구 보험 회사로부터 독립성을 구축하려 하고 있습니다."
자크 사피르는 "BRICS 보험 회사 설립은 카잔 정상회의에서 내린 세 번째 중요한 결정입니다. 이를 통해 블록 내 무역은 물론 '파트너' 국가와의 무역, 그리고 일반적으로 BRICS 지역과 무역을 원하는 모든 국가와의 무역이 원활해질 것입니다."라고 설명했습니다.
달러화 그 이상
사피르는 "최근 브릭스 정상회의에서 내린 세 가지 결정 중 두 가지인 브릭스 클리어와 브릭스 보험회사는 세계 무역 구조와 미국 달러와 유로의 국제적 사용에 상당한 영향을 미칠 것"이라고 경고했습니다.
그에 따르면, 세계 무역 구조에 두 가지 결과가 초래될 것입니다. 첫째, 브릭스 국가 간 무역 및 브릭스 파트너 국가 간 무역에 대한 특혜적 조건으로 인해 무역 흐름이 분산될 것입니다. 따라서 서방 국가들의 수출량 손실은 5~7%에 달할 것입니다. 이는 큰 의미가 없어 보일 수 있지만, 국가마다 그 비율이 크게 다를 수 있으며 국가 경제를 불안정하게 만들 수 있습니다.
둘째, 더 시급한 문제는 BRICS 보험 회사의 설립이 상업 보험을 전문으로 하는 서구 보험 및 재보험 회사의 사업에 상당한 영향을 미칠 것이라는 점입니다.
"대규모적이고 급격한 탈달러화의 통화적 결과 또한 상당할 것입니다." BRICS 국가(인도와 브라질) 두 나라는 "탈달러화"라는 용어를 명시적으로 지지하지는 않지만, BRICS Clear 시스템은 여전히 수용하고 지지합니다.
실제로 브릭스 국가 간 무역 및 파트너 국가와의 무역은 세계 무역의 35~40%를 차지합니다. 일부 거래는 국가 통화로 이루어지지만, 브릭스 국가 간 무역 및 파트너 국가와의 무역에서 이러한 비중이 20%를 넘을 가능성은 매우 낮아 보입니다.
이는 현재 미국 달러와 유로화로 이루어지는 세계 무역의 28~32%가 브릭스 클리어 프레임워크 하에서 점진적으로 이 두 통화에서 벗어날 수 있음을 의미합니다. "향후 5년 동안 브릭스 클리어를 통한 탈달러화 비율은 70~80%에 달할 것으로 예상되며, 이는 세계 무역의 19.5~25.5%에 해당합니다. 이에 따라 국제 거래에서 달러가 차지하는 비중과 중앙은행 보유고에서 달러가 차지하는 비중도 감소할 것입니다."라고 프랑스 전문가는 예측했습니다.
"중앙은행 보유고에서 통화 비중이 무역에서 사용되는 통화량을 대략적으로 반영한다면, 미국 달러화 비중은 전체 보유고에서 58%에서 약 35~40%로 감소할 수 있습니다. 유로화 비중은 현재 주로 EU 내부 무역과 직접적인 파트너 국가와의 무역에서 사용되고 있기 때문에 영향을 덜 받을 것입니다. 단, 터키는 예외입니다. 터키는 브릭스 지역과의 무역 영향이 적습니다."라고 자크 사피르는 경고했습니다.
그러나 그 영향은 미국 달러화의 급격한 하락과 다른 통화의 상승에만 국한되지 않을 것입니다. 중앙은행이 미국 국채 형태로 보유하고 있는 미국 달러화의 규모 또한 영향을 받을 것입니다.
중앙은행이 미국 국채 형태로 달러를 보유하고 있기 때문에, 준비금 감소는 미국 국채 매도를 촉발할 수 있습니다. 이는 국채 시장의 붕괴를 촉발하여 세계 최대 경제 대국인 미국의 대출 재원 마련에 어려움을 초래할 수 있습니다.
프랑스 경제학자 자크 사피르는 "따라서 BRICS가 BRICS Clear 시스템을 구현하면 글로벌 통화 시스템, 특히 이 시스템의 '서구' 부분에 큰 영향을 미칠 것"이라고 결론지었습니다.
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출처: https://baoquocte.vn/hoc-gia-phap-muc-tieu-cua-brics-khong-chi-la-phi-usd-hoa-ma-la-phi-phuong-tay-hoa-292195.html
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