올해 첫 9개월 동안 기업채권 시장은 268건의 사적 발행과 15건의 공모 발행을 기록했으며, 총 가치는 277조 4,500억 VND에 달했습니다.
베트남채권시장협회(VBMA) 통계에 따르면, 2024년 9월 한 달 동안 사모 회사채 발행은 24건으로, 조달 금액은 22조 3,330억 동으로 전월 대비 41% 이상 감소했습니다. 이번 달에는 비엣 캐피털 상업 주식회사(Viet Capital Commercial Joint Stock Bank)가 실시한 공모 발행은 단 1건으로, 조달 금액은 1조 4,670억 동으로 전월 대비 84% 감소했습니다.
은행 및 부동산 부문이 여전히 발행량의 대부분을 차지하고 있으며, 각각 72%와 19%의 비중을 차지하지만, 8월과 비교하면 차이가 크지 않습니다.
은행 업계는 9월에 20건의 성공적인 채권 발행을 기록했습니다. 조달 금액 기준으로는 VIB가 4조 VND, OCB가 3조 5천억 VND, VietinBank가 2조 8천 5백억 VND, HDBank 가 2조 5천억 VND, Sacombank가 2조 VND로 선두를 달렸습니다.
이 기간 중 가장 높은 발행 이자율은 두 부동산 기업인 Truong Loc 부동산 투자 개발 회사와 Phat Dat 부동산 투자 개발 회사의 채권으로, 연 12%에 달했습니다.
기업들은 만기 전 11조 7,490억 동(VND)의 채권을 매입했는데, 이는 전년 동기 대비 2% 증가한 수치입니다. 연말 만기가 도래하는 채권은 약 79조 8,580억 동(VND)으로 추산됩니다. 이 중 대부분은 부동산 채권으로 35조 1,370억 동(VND)으로 전체 채권의 44%에 해당합니다.
첫 9개월 동안 250조 3,960억 동 규모의 사모 발행 268건과 27조 540억 동 규모의 공모 발행 15건이 있었습니다. 연초 이후 회사채를 통해 조달된 총액은 277조 4,500억 동으로 같은 기간 대비 73% 증가했습니다.
앞으로 두 건의 채권 발행 계약이 발표될 예정입니다. 구체적으로 비엣젯은 2024년 3분기와 4분기에 최대 2조 동(VND) 규모의 개별 채권을 발행하는 계획을 승인했습니다. 이 채권은 무담보, 무신주인수권부사채이며, 액면가는 채권당 1억 동입니다.
또한, TDG 글로벌 투자 주식회사는 2024년 3분기에 최대 총액 1,000억 동(VND) 규모의 개별 채권 발행 계획을 승인했습니다. 이 채권은 신주인수권이 없고 담보가 있는 전환불가채권으로, 액면가 1억 동/채권입니다. 채권 만기는 3년이며, 1~2분기 동안 연 12.5%의 이자율을 적용합니다.
FiinRatings는 2024년 8월 말 보고서에서 최근 다수의 기업들이 원금 상환 유예 및 환매 계획 변경을 지속적으로 요청하면서 당장의 상환 부담이 완화되었다고 밝혔습니다. 이를 통해 기업들은 생산 및 사업상의 어려움을 해결하고 부채 상환을 위한 현금 흐름의 균형을 맞추는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있게 되었으며, 특히 주택 시장의 회복이 더딘 상황에서 부채 상환 능력이 여전히 낮은 부동산 업계의 경우 더욱 그렇습니다.
은행은 여전히 자사주 매입을 주도하는 주요 기관입니다. 은행의 만기 채권 매입과 신규 발행은 안전비율 충족을 목표로 합니다.
2차 시장 거래 수익률을 살펴보면, 은행 채권은 여전히 5~8%의 수익률을 유지하고 있는 반면, 비은행 기업 그룹의 수익률은 주로 7~13% 수준입니다.
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출처: https://baodautu.vn/hon-277000-ty-dong-trai-phieu-duoc-huy-dong-d227196.html
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