베트남은 투자자들에게 매력적인 시장이지만, 예상되는 "자본 동결"이 지속될 것으로 예상되어 기업들은 장기적인 가치를 구축하고 적합한 투자자를 만날 기회를 모색해야 합니다. 현재 기업들은 자본 흐름을 모색하는 것뿐만 아니라 투자자들도 포트폴리오를 구축하고 잠재적 투자 방향을 모색하고 있습니다.
투자자들을 끌어들이는 것은 무엇인가?
통계청에 따르면, 2023년 6월 20일 기준 전국 신규 등록 자본금, 조정 자본금, 주식 매수 자본금을 포함한 외국인 투자 자본은 134억 3천만 달러를 넘어섰습니다. 총 투자 자본은 감소했지만, 전년 동기 대비 감소폭이 축소되어 외국인 직접투자(FDI) 유치에 긍정적인 신호를 보이고 있습니다.
가공 및 제조 산업은 84억 6천만 달러 이상의 FDI 자본을 유치하는 "자석" 역할을 계속하고 있으며, 이는 전체 등록 투자자본의 약 63%를 차지합니다. 다음으로는 금융 및 은행업, 부동산업, 전문직 활동, 과학 기술 분야가 있습니다.
스타트업 육성 또한 투자 유치에 긍정적인 요소입니다. 올해 3월 발표된 '베트남 혁신 및 기술 투자 보고서 2023'에 따르면, 베트남 스타트업에 투자된 총 투자금은 134건의 거래를 통해 6억 3,400만 달러에 달했습니다.
올해 InnoEx에 참석한 투자자 측에서, 기술 유니콘 MoMo의 초기 투자자 중 하나인 Thien Viet Securities JSC(TVS)의 사모펀드 투자 이사인 Nguyen Khanh Van 여사는 회사가 기술이 스타트업의 성공에 필수 조건은 아니라고 생각하지만, 충분히 큰 잠재 시장에서 해당 기술을 적용할 수 있는지가 중요하다고 말했다.
반 씨는 팀 및 개발 단계의 요건 외에도, 스타트업이 베트남에서 솔루션의 적합성을 입증할 수 있기를 기대합니다. "동남아시아의 다른 개발도상국 시장에서 검증된 솔루션은 좋은 지표 중 하나입니다. 베트남 특유의 문화와 인적 특성을 고려하여 이러한 모델을 베트남에 도입할 때 적절한 변화를 고려하고 적용할 수 있을까요? 베트남의 법적 체계와 거시 경제 환경이 장기적으로 이 솔루션 개발에 유리한 환경을 조성할 수 있을까요? 저는 투자를 결정하기 전에 이러한 질문들을 던집니다."
TVS는 시리즈 A 단계에 있는 스타트업에 100만~500만 달러 규모의 벤처 캐피털을 투자할 수 있으며, 사업 요구에 따라 단기 대출을 제공할 수 있는 자본도 보유하고 있다고 밝혔습니다.
응우옌 칸 반(Nguyen Khanh Van) 여사에 따르면, 투자자가 투자를 결정하는 데 가장 중요하고도 끊임없이 고려되는 세 가지 요소는 사업 모델, 잠재적 시장 규모, 창업자와 주요 경영진을 포함한 인적 요소입니다.
2023년 - 기업을 위한 "시험대"의 시간
투자자들에게 베트남 시장은 여전히 매우 매력적이지만, 거시 경제 상황으로 볼 때 2023년은 기업에게 시험의 시기로 여겨집니다. 연초부터 은행 금리가 상승하고 세계 정세의 여러 복잡한 상황들이 겹쳐 투자자들은 점차 자본금을 줄이고 있습니다. 어려운 상황 속에서 기업들은 적합한 투자자를 찾고 연결할 수 있는 더 많은 기회를 필요로 합니다. 사업 부문과 투자자가 공통의 "터치 포인트"를 확보했을 때 많은 성공 사례가 있습니다.
TVS 뱅킹 투자 이사 응우옌 응옥 투에(Nguyen Ngoc Tue) 씨는 신중한 투자자들의 관점에서 기업이 투자를 유치하기 위해서는 "혁신"이라는 요소를 입증해야 한다고 말합니다. 혁신은 반드시 새로운 산업을 개발하는 것만을 의미하지 않습니다. 단순히 생산 공정을 개선하거나 서비스를 제공하고 그 효과를 입증하기만 하면 됩니다. 그러면 제품이 주목받을 것입니다.
또한, InnoEx의 투자 존에서 투자자들은 임팩트 투자의 추세에 대해서도 논의했습니다. 투자자들은 이 분야에 투자하려면 솔루션이 사회에 미치는 영향을 측정하고 입증하는 데 더 많은 노력과 철저함이 필요하다는 데 동의했습니다. 따라서 투자자들의 투자를 설득하는 것은 다른 빠르게 성장하는 분야의 기술 솔루션보다 더욱 어렵습니다.
"최근 몇 년간 벤처 캐피털과 사모펀드는 40~50%의 큰 폭의 감소를 보인 반면, 임팩트 투자는 7% 감소에 그쳤습니다. 이는 이 부문이 위기 속에서도 회복력이 있음을 보여줍니다. 임팩트 투자자들은 시장에서 찾고 있는 정말 훌륭한 스타트업에 투자할 수 있는 충분한 자본을 보유하고 있습니다."라고 AgFunder의 투자자인 안젤라 테이는 말했습니다.
앤젤라 테이 여사는 창업자들에게 아시아뿐만 아니라 유럽과 미국 투자자들에게까지 접근 범위를 확대하라고 조언했습니다. 이 분야의 대부분 투자자들은 반구 반대편에 더 많이 나타나고 있기 때문입니다.
InnoEx 2023은 호치민시 청년기업가협회(YBA), 호치민시 청년창업지원센터(BSSC), IBP 투자진흥 및 사업지원 주식회사가 주최하며, 8월 말 호치민시에서 개최됩니다. InnoEx 2023 행사 기간 동안 비즈니스 및 개척자 리더 포럼(InnoEx 포럼), 녹색 경제 포럼(Green Summit), 베트남 CEO 포럼, 스타트업 휠 경진대회, 전시회, 투자 포럼, 교육 및 훈련, 혁신 생태계 인재 연결 등 다양한 행사가 진행되었습니다.
20,000명 이상의 참석자가 모이는 InnoEx 2023은 약 70개의 투자 펀드, 은행, 베트남 및 국제 금융 기관, 52개국 및 지역의 200개 이상의 기업과 스타트업을 대상으로 투자 연결 및 심층적인 혁신 연결을 위한 공간을 제공합니다.
레탄
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