従来のバイク市場は「底値試し」、電動バイクにはチャンスか？

従来のバイクは年々縮小している

ベトナムオートバイ製造業者協会（VAMM）の報告によると、2024年第2四半期のオートバイ販売台数は603,127台で、前年同期比2.41%増加したが、2024年第1四半期と比べるとわずかに減少した。

電動バイクは多くの顧客グループに適しています。

ベトナムのバイク業界は、2008年以来最も厳しい時期を迎えています。ホンダ、ヤマハ、スズキ、ピアッジオ、SYMといったブランドがベトナムのバイク市場シェアを独占しており、2019年には325万台を販売しましたが、2020年にはわずか271万台にとどまりました。新型コロナウイルス感染症のパンデミックによる急落後、VAMMのバイク販売は2023年に減速しましたが、販売台数は251万台にとどまり、前年比約16%減となりました。これは15年前の販売台数と変わりません。

VAMMによると、ホンダは2024年第2四半期に475,630台のバイクを販売し、2023年の同時期に比べて1.8%減少した。全体として、ホンダは2024年上半期にベトナムで957,885台のバイクを販売し、2023年の同時期に比べて4.6%減少した。

ヤマハモーターベトナムの鈴木康孝社長は、ベトナムのバイク市場は、交通手段に対する需要が以前よりも多様化しているため、発展段階から飽和段階に移行していると考えています。

多くの専門家は、ベトナムがモータリゼーションの初期段階に入っていると考えています。人口1,000人あたり平均50台以上の自動車保有率を持つ国は、「モータリゼーション」段階に入ったとみなされます。

国際自動車工業会（IAU）の統計によると、わが国の自動車保有台数は現在1,000人あたり55台です。これは、ブルネイの721台／1,000人、タイの280台／1,000人、マレーシアの542台／1,000人、シンガポールの176台／1,000人といった数値と比べると、依然として大幅に低い数字です。

自動車化の段階に入ると、自動車市場の全体像は変化するでしょう。多くのベトナムの家庭では、主な交通手段としてバイクから自動車へと徐々に切り替える傾向にあります。都市部では、バイクは学校や市場への通学、あるいは狭い道路など、自宅近辺の移動において、徐々に第二の交通手段となりつつあります。

商工省は、 2025年までに市場規模が年間約80万～90万台に達すると予測しています。自動車の急速な発展に伴い、バイクは衰退期に入るでしょう。これはベトナム市場において、それほど遠くない将来に起こり得ることです。

電動バイクはチャンスを掴むのか？

従来のバイクの暗いイメージとは対照的に、電動二輪車は政府の排出削減戦略と普及した技術仕様のおかげで、着実に進歩を続けています。Motorcycles Dataによると、現在ベトナムで電動バイクの二大ブランドはVinFastとYadeaです。特に、このベトナムの自動車メーカーによる電動二輪車の2023年の販売台数は市場全体の約3%を占め、2024年第1四半期までに6,632台が納車されました。電動二輪車が顧客を惹きつける主な理由は、多様で若々しいデザイン、充実した最新ユーティリティ、より速い充電とより長い走行距離を可能にする改良バッテリーなどです。

運輸部門における二酸化炭素排出量を削減するという政府の戦略と、従来のバイク市場の衰退により、ベトナムで電動バイクを開発するまれな機会が生まれている。

最近、いくつかの電動バイクブランドが市場を席巻し、消費者からの支持を得始めています。特に、KlaraやLudoといった電動バイクシリーズを展開するVinFastは大きな話題を呼んでいます。メーカーはバッテリー技術と充電ステーションへの投資にも注力しており、充電時間の短縮と走行距離の延長を実現しています。

2023年9月、VinFastは初めて電動バイクの四半期ごとの詳細な事業報告を発表しました。具体的には、2023年第2四半期のVinFastの電動バイクの販売台数は10,182台、第3四半期は28,220台、第4四半期は24,309台に達しました。2023年には、VinFastは72,468台の電動バイクを顧客に納入しました。これは2022年と比較して21%増加し、ベトナムの年間バイク販売台数の約3%を占めました（VAMMデータによる）。VinFastは2024年に電動バイクの納入目標台数を10万台としています。

また、HSBCグローバルリサーチのレポートによると、ベトナムの電動バイクと電動自動車の年間総販売台数は、2024年の100万台未満から2036年には250万台以上に増加する可能性があると予測されている。そのうち200万台以上が電動バイクだ。

ファム・ミン・トゥアン博士（ベトナム国家大学ハノイ校経済大学）によると、従来型バイクから電動バイクへの移行は単なる一時的なトレンドではなく、バイク業界にとって避けられない前進です。これは国内メーカーにとって絶好の機会であり、競争力を高め、国内外の市場ニーズを満たす高品質な製品を生み出すことにつながります。

これは、ベトナムの電動バイク市場の成長ポテンシャルが非常に大きいことを示しています。今後、ホンダ、ヤマハ、SYM、ピアッジオ、スズキといった伝統的なバイクブランドが電動バイク分野への投資に本格的に注力するようになれば、市場は回復の兆しを見せ、消費者は競争の恩恵を受けるでしょう。

出典: https://congthuong.vn/thi-truong-xe-may-truyen-thong-dang-do-day-co-hoi-cho-xe-may-dien-336700.html