多くの民間銀行が利益成長の連続記録を終えた一方で、国有銀行は2023年も依然として2桁の成長率を維持した。
過去3年間のような巨額の利益計上とは対照的に、今年の銀行業績は大幅に悪化している。上場銀行27行中14行が、1～9ヶ月間で前年同期比で利益が減少した。企業の資本吸収力の低さが信用の伸び悩みを招き、不良債権の増加が銀行部門の利益を圧迫している。しかし、この灰色の色が業界全体の色彩を帯びているわけではない。減少は主に下位銀行のグループで発生しているからだ。国有銀行は今年も依然として2桁の成長率を維持している。
国営の「大手」銀行３行、ベトコムバンク、ベトインバンク、 BIDVはいずれも年間計画を達成、もしくは上回ったと発表した。
ベトコムバンクは利益が10％以上増加して40兆億ベトナムドンを超え、引き続きシステム全体で利益面でトップの銀行の地位を維持した。
ヴィエティンバンクは具体的な数字は明らかにしなかったが、利益は「計画目標を上回った」と述べた。同行は以前、今年の利益計画を22兆5000億ドンと発表しており、これは2022年比10.5%増となる。
BIDVの今年の連結税引前利益は27兆4000億ベトナムドンに達し、19%以上増加した。
国有銀行の主な成長原動力は、信用の伸び、安定した純金利マージン（NIM）、そして管理された引当金です。
引当金の面では、ベトコムバンクが最も優れた銀行です。2019年から2022年にかけて、同行は不良債権比率を300%以上に引き上げました。これは、不良債権1ドンに対して引当金3ドンが積み立てられることを意味します。これは銀行システムにおける最高水準です。
アナリストたちは、この動きを「利益を隠す」ための巧妙な手段と捉えている。一方で、これは高成長期の利益を将来に移転するのに役立つと同時に、銀行の安定した成長維持にも役立つ。
この戦略は、不良債権がシステム的な問題となった2023年に効果を発揮しました。第3四半期、ベトコムバンクのリスク引当金費用は1兆5,000億ドン強となり、不良債権の急増にもかかわらず、前年比で約50%減少しました。9ヶ月間の累計では、この目標額は6兆ドンを超え、2022年の7兆8,000億ドンを下回りました。これは、前年度の「貯蓄」を活用した成果であると同時に、ベトコムバンクの利益成長の勢いを維持することにも寄与しています。
ベトコムバンクの不良債権比率は、2023年末までに第3四半期末の270%から185%に低下する見込みですが、依然としてシステム内で最も高い水準です。また、同行の不良債権比率は1%未満を維持する見込みです。
Vietcombank とは異なり、BIDV と VietinBank は、資本が増加しなかった年に影響を受ける信用と NIM の潜在能力を活用します。
第3四半期末までに、BIDVとVietinBankの純金利収入は前年同期とほぼ同水準となりました。両行の金利収入は大幅に増加し、支払利息の増加を相殺するのに十分な伸びを示しました。他の事業セグメントと合わせた両行の営業収益は、前年同期を上回りました。これは、資本コストの圧力が純金利収入の「主力」に強い影響を与えた他の多くの民間銀行と比べて、より好ましい状況です。
VietinBankの貸出残高は年末までに約16%増加し、業界全体の信用伸び率を上回りました。BIDVは、同行の貸出残高が約16.7%増加し、資金動員も16%以上増加し、他の銀行システムを大幅に上回りました。
SSIリサーチによると、BIDVは総融資額でシステムトップを占めており、第3四半期末時点で個人向け融資と法人向け融資の比率はそれぞれ44%と56%となっている。同行は今年第4四半期、優遇融資プログラムを通じて質の高い住宅ローンを積極的に提供してきた。「これにより、BIDはより多くの優良個人顧客を獲得し、中期的には純資産倍率（NIM）の向上につながる可能性がある」とSSIリサーチはレポートで評価している。
しかし、逆に言えば、国有銀行の問題は定款資本の増大の話である。
国有銀行は、高い信用拡大によって2023年の厳しい局面を乗り切るのに役立つだろうが、同時に自己資本比率（CAR）にも影響を与えるだろう。民間銀行と比較すると、国有銀行の増資は限定的であり、主に内部留保に依存している。
ベトコムバンクと同様に、ファム・クアン・ズン副総裁は、同銀行に対し、業務能力の向上と資本安全比率の確保のため、未配当利益による定款資本の増額計画を早急に提出するよう要請した。さらに、国有株式の希薄化を避けるため、ベトコムバンクは民間による債券発行を制限するよう要請された。
ミン・ソン
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