多くの国が鉄鋼生産の保護を強化
最近、ほとんどの国が反ダンピング、反補助金、原産地偽装、あるいは毎年の輸入量の制限を通じて鉄鋼製品の輸入を制限する政策を適用しています...
国内鉄鋼企業は損失を被り、生産を削減
直近では、2022年末に欧州委員会は、インド、アルジェリア、トルコ、ベトナムの鉄鋼生産者からの鉄鋼輸入に対する反補助金関税の導入を検討しました。その理由は、東南アジアとインドの製鉄所が過去1年間でEUへの熱延コイル（HRC）の最大の供給国であり、EUのHRC輸入市場シェアが2021年の38%から46%に増加したためです。
そのため、日本だけでなくアジアの製鉄所は、EUが貿易防衛措置を導入する可能性を懸念し、HRC熱延鋼板のEUへの輸出に慎重になっている。EUは以前、2021年7月1日から2022年6月30日までの期間に210万トンのHDG溶融亜鉛めっき鋼板の輸入割当を適用する国のグループにベトナムも含め、その後2年間で4％増加させた。また、ベトナム産の冷延鋼板は、台湾や韓国から輸入した熱延鋼板を使用して米国市場に輸出する場合、合計450％を超える反ダンピング税と反補助金税が課せられる。同様に、亜鉛めっき鋼板製品もこれら2つの税金が合計で約240％適用される。
米国、EU、カナダ、メキシコなどだけでなく、ASEAN諸国やアジア諸国も輸入鉄鋼製品に非常に高い関税を課しています。多くの国は、税制に加え、国内市場への鉄鋼輸入量を制限するための厳格な技術的障壁を設けています。
例えば、インドネシアに鉄鋼を輸出するには、インドネシアの国家規格であるSNIの認証を取得する必要があります。SNIを申請する外国メーカーは、インドネシアに代理人（法人または個人）を登録する必要があります。代理人は、SNI認証プロセスにおいて外国メーカーを代表して業務を行う権限を有します。SNI認証は、製造プロセス、関連する管理システムの監査、そして工場または市場での試験監督を通じて付与されます。
さらに、SNI認証を取得した後、企業はSNIラベルの使用許可を申請する必要があります。次に、規制によりSNI認証が必要となる輸入品については、特定の適合性評価機関が発行する適合証明書を取得することにより、NPBコードによる管理が必要となります。
多くの企業は、多くの国への鉄鋼輸出書類の申請は、厳格な基準や規制が多数あり、非常に困難な手続きであると述べています。一方、ベトナムでは、 財務省が発表したデータによると、関税総局の統計によると、2018年の72.08グループの熱延鋼板コイルの輸入量は530万トンに達し、総輸入額は約30億9000万米ドルでした。そのうち、総輸入額の88%は、中国からのHRC製品など、通常の特恵輸入税率（MFN）0%の対象となっています。
ベトナムでは、2019年に財務省がHRC製品（グループ72.08）に対する税率を現行の0%から5%に引き上げる法案を提出しました。財務省がこの品目の増税を提案した理由は、米中貿易戦争の影響で安価な中国製鋼材がベトナムに流入し、市場価格が急落する懸念が高まっているためです。
財務省は鉄鋼協会の報告を引用し、熱延鋼板の国内需要は約1000万トン/年であると述べた。2018年の国内生産能力は約50％しか満たしていない（2019年末までに国内需要の約70％を満たす見込み）。国内ではこれまでに多くのHRC製品を生産しており、国内生産能力は国内需要と輸出需要の約50％を満たしているため、財務省は72.08グループの熱延鋼板製品に対する最恵国待遇の輸入税を0％から5％に引き上げることを提案した。熱延鋼板は冷延鋼板とカラー鋼板製品の生産のための入力であり、基本税率は5〜25％であり、原材料から完成品までの輸入税の引き上げの原則と一致している。しかし、この提案は実施されなかった。そして、一般的な輸入鋼板、特に中国からの鋼板は依然として国内市場に流入している。
複数の適切な解決策を適用する
ベトナムは、一部の国・地域から輸入される鋼片、鋼コイル、鋼線などの一部の輸入鉄鋼製品に対し、貿易防衛措置の適用を検討し始めました。同様に、ベトナムは合金鋼棒鋼の輸入税を0%から10%に引き上げました。これは、中国からのボロン（鋼の硬化促進剤）を含む鋼コイルを合金鋼として申告することで、建設用鋼コイルに通常12%の税率が適用されるところを0%の輸入税で済むためです。
多くの企業は、上記の税制政策がベトナムへの外国産鉄鋼の流入削減、貿易詐欺の減少、そして国内消費者が粗悪品に惑わされることの防止に貢献したと述べています。したがって、税制政策や技術的障壁は引き続き適用する必要があり、近い将来、より厳格化される可能性があります。
経済学者のディン・チョン・ティン氏によると、輸入品の急増は国内生産活動に大きな影響を及ぼす可能性があるため、財務省の以前の提案は適切だったという。その提案は、国内製造企業を保護し、輸入品間の公正な競争を確保することを目的としていた。各国原産品への貿易防衛税の課税については、輸入品の量が国内製造業にどの程度の脅威を与えるか、具体的な調査が必要だ。税制措置に加えて、技術的障壁も、製造企業と消費者の双方を保護し、市場に粗悪品が氾濫するのを防ぐために、必要と判断された場合に検討できる解決策である。
一方、ベトナム経済政策研究所（VEPR）（ハノイ国家大学経済大学）のグエン・クオック・ヴィエット副所長は、税制上の解決策を検討する際には、ベトナムが参加している自由貿易協定の遵守を確保する必要があると述べた。しかしながら、国家管理機関は、ベトナムが第三国への輸出における偽装原産地によって他国の製品の中継地となるリスクを回避するよう注意を払う必要がある。そのためには、ベトナム製品の原産地証明書の発行に関する明確な規制と管理が必要だ。同時に、関連する技術規制の見直しも必要だが、最も重要なのは実施と監督である。ヴィエット副所長によると、ベトナムでは依然として「針の穴を通る象」のような現象が数多く存在し、規制や技術基準が整備され世界基準に準拠しているにもかかわらず、多くの輸入製品の品質が保証されていない、貿易詐欺が発生しているという。
SUMECグループ（中国）のデータによると、2022年にベトナムは中国から各種鋼材を購入する上で世界第2位の市場となっている。そのうち、熱延コイルは中国のベトナムへの主力輸出品で、その量は300万トンに達し、ベトナムのHRC輸出総量の25%を占めている。中国HRC製品と東南アジア製品の平均価格差は1トンあたり25米ドルであり、輸出利益が国内販売を上回っていることがわかる。同時に、中国の鋼材需要の低迷により、2023年には輸出が増加する見込みである。そのため、税率0%の中国製HRCのベトナムへの輸入量は引き続き増加する可能性がある。
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