鉄鋼業界を取り巻く困難

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各国の基幹産業であり、国際貿易において高い競争力を持つ鉄鋼製品は、世界で最も多く貿易防衛（TDS）の調査対象となっている。ベトナムも例外ではなく、輸出鉄鋼が70件以上のTDS案件に関与している。

貿易防衛調査の焦点

ベトナムの鉄鋼産業は近年力強い成長を遂げています。前世紀の90年代には年間20万～30万トン程度に過ぎなかった生産能力は、現在では粗鋼2,000万トン、製品鋼2,800万トンにまで増加し、世界第12位、ASEAN地域をリードする規模となっています。

国内の鉄鋼企業は、経済の基本的なニーズを満たす製品のほとんどを生産しており、中には需要を上回る生産能力を持つ製品も存在します。近年、鉄鋼業界は経済成長に必要な供給を確保し、上流から下流まで、バリューチェーンを最初から最後まで完結させています。

しかし、不動産セクターの衰退により、この製造業は需要の減少、生産コストの高騰、在庫の増加、輸入品との熾烈な競争など、多くの困難に直面しています。税関データによると、2023年の鉄鋼輸入量は1,330万トン、金額にして104億米ドルを超え、2022年と比較して14.1%増加しました。

不動産セクターの衰退とそれに伴う需要の減少により、鉄鋼生産は多くの困難に直面しています。言うまでもなく、グリーン生産基準の達成には多額の投資が必要です。

輸出経路において、ベトナムの鉄鋼は輸入市場によって生み出された反ダンピング、反補助金、自衛を含む貿易救済措置に苦慮している。

貿易救済庁とベトナム鉄鋼協会（VSA）は、ベトナムの輸出は24の市場から252件の防衛調査に直面しており、そのうち鉄鋼業界は70件以上あると述べた。

ベトナムの輸出品に対する貿易救済案件全体の30%を占める鉄鋼が「焦点」となっている理由について、WTO・統合センター（ベトナム商工連盟- VCCI）のグエン・ティ・トゥ・トラン所長は、「ベトナムは開放経済であり、多くの自由貿易協定に参加している。統合は輸出に大きなチャンスをもたらす一方で、多くの貿易救済訴訟にも対処する必要がある。その中で鉄鋼は最も訴訟件数が多い産業だ」と述べた。

「世界は鉄鋼に対する防衛手段を非常に早くから用いてきました。例えば、米国は前世紀の30年代から40年代にかけてそれを適用しました。WTOだけを見ても、1995年から2023年の間に、鉄鋼に対する反ダンピング訴訟は最大2,123件に上り、自衛や反補助金訴訟は言うまでもなく、WTO加盟国全体の貿易防衛訴訟件数の32%を占めています。ベトナムの鉄鋼も例外ではありません」とトラン氏は述べた。

グリーン基準により輸出が困難に

鉄鋼企業にとって、生産能力が大きく、一部の製品は国内需要を上回っていることから、輸出は主要な消費チャネルとなっています。しかし、貿易救済措置やアンチダンピング税制における困難に加え、鉄鋼業界は一部の市場、特に欧州からのグリーン基準に関する課題にも直面しています。

国会経済委員会常任委員のファン・ドゥック・ヒュー氏は、鉄鋼業は汚染と大量の排出を引き起こす産業であり、排出量を削減するために生産をグリーン化する必要があると述べた。この要件は国際市場だけでなく、国内でも同様に求められている。

欧州連合（EU）は2023年10月から、炭素国境調整メカニズム（CBAM）の試験運用を開始します。これにより、EU加盟27カ国は、この市場向けに輸出される鉄鋼を含む6品目について、生産工程における温室効果ガス排出量の報告を義務付けます。

2026年以降、鉄鋼生産における排出量がEU基準を超えた場合、輸入業者には炭素税が課せられます。炭素税は、特定の排出量報告書に基づいて算出されます。

EUは、ベトナムの鉄鋼輸出においてASEANに次ぐ第2位の市場であり（売上高の18.37%を占める）、昨年のEUへの鉄鋼輸出量は255万トン、金額にして18億9000万米ドルに達し、数量ベースで86.2%、金額ベースで29%増加した。したがって、EUの要件を満たすために、より環境に優しい生産方式への転換を図らなければ、国内輸出業者は高額な炭素税を支払わなければならず、競争力の低下を招くことになる。

一方、企業はより環境に配慮した生産を行う必要性を認識しているものの、生産技術の転換や投入要素の変更において多くの障壁に直面しています。

VSA副会長ファム・コン・タオ氏は、グリーン生産への転換には鉄鋼業界への支援が必要であり、業界だけでは実現できないと述べた。

たとえば、生産をグリーン化したい場合、グリーンエネルギー（化石燃料からのエネルギーの削減）や入力材料など、すべての入力がグリーンでなければなりません。

鉄鋼生産は主要な排出源です。世界鉄鋼協会によると、鉄鋼業界は環境へのCO2排出量の79%を占めています。

「ベトナムは2050年までにネットゼロ目標を設定しているが、長いように聞こえるかもしれないが、鉄鋼業界にとってはそう長い時間ではない。なぜなら、環境に優しい変革への圧力は大きく、多額の資本が必要となるため、国が資本や投資インセンティブを支援し、金利を引き下げる必要があるからだ」とタオ氏は述べた。

グリーン化への変革は鉄鋼会社に大きなプレッシャーをかける一方で、世界が環境に配慮した生産への需要を高めている状況においては、チャンスでもあります。困難ではありますが、鉄鋼業界はグローバルサプライチェーンから排除されたくなければ、循環型で持続可能な経済へと変革しなければなりません。

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出典: https://baodautu.vn/kho-khan-bua-vay-doanh-nghiep-nganh-thep-d219771.html