関税総局によると、2023年末までにベトナムの履物輸出額は202.4億米ドルを超える見込みです。過去最高を記録した2022年と比較すると36.6億米ドル減少しているものの、履物は依然としてベトナムの主要輸出産業の一つです。
歴史を振り返ると、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）パンデミックの影響を受けた2020年を除き、ベトナムの靴の輸出額はここ数年継続的に増加しています。特に、1998年以降、靴は売上高が10億米ドル以上の品目の仲間入りを果たし、100億米ドル、200億米ドルへと着実に近づいてきました。
2021年版「ワールドフットウェアイヤーブック」によると、ベトナムは2020年に12億3000万足以上の靴を輸出し、初めて世界の靴輸出市場の10%以上を占め、皮革・履物輸出において中国に次いで世界第2位となりました。特に布製靴においては、ベトナムは金額ベースで世界最大の生産国であり、中国をはるかに上回っています。現在、「メイド・イン・ベトナム」の履物製品は、米国、EU、中国、日本、英国など150の市場に展開されています。中でも米国は、年間70億～100億米ドルを費やしてベトナムの靴を購入しており、最大の市場となっています。
ベトナムの皮革・履物産業は150万人以上の雇用を創出しました。写真は、3月6日午後、ホーチミン市ビンタン区にあるPouYuen Company Limitedで作業を終える作業員たちの様子です。
これらの数字は、世界的に有名な企業が相次いでベトナムを世界販売のための靴生産拠点として選定しているという事実によって最も明確に示されています。具体的には、 スポーツシューズの二大巨頭であるアディダスとナイキは、いずれもベトナムをグローバルサプライチェーンの主要生産拠点として選定しています。アディダスの2020年の報告書によると、生産の最大98%がアジアに集中しており、そのうちベトナムは40%を占めています。また、ナイキも毎年約6億足の靴を生産しており、その50%がベトナムで生産されていると発表しています。同時に、ナイキのグローバルサプライチェーンの原材料の50%もベトナム産です。
2023年9月に世界スポーツ用品産業連盟（WSGI）がベトナム代表団と連携してジュネーブ（スイス）で開催したスポーツ用品産業会議で、デカトロンの欧州広報担当、ベルトラン・ティソン氏は、ベトナムは130の提携工場と7つの小売店、400人の従業員を擁するデカトロンの世界第2位の生産拠点であると語った。
世界有数の市場調査会社であるリサーチ・アンド・マーケッツが2022年に発表した「ベトナムの靴産業に関する調査レポート 2022-2031」によると、2021年末時点でベトナムには約2,200社の靴製造企業があり、主にホーチミン市周辺に集中している。世界の靴産業における二大ブランドであるナイキとアディダスは、ベトナムを主要生産拠点として選定しており、世界的な靴チェーンの一部は、コスト削減を理由に中国からベトナムへ徐々に移行している。
ベトナムの履物輸出増加の主な要因は、ベトナムが欧米諸国と有利な貿易協定を締結していることです。特に、ベトナム・EU自由貿易協定（EVFTA）は、ベトナムのEU向け履物輸出の約40%を占める原動力となっています。 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定（CPTPP）は、ベトナムのカナダとメキシコへの履物輸出の急増に貢献しています。
ベトナムの靴輸出は世界市場で大きな存在感を示している一方で、国内市場は低迷していました。12年以上前、数十人の従業員を抱える零細企業だったVien Thinh Shoe社は、顧客を説得し、徐々に国内市場に進出しました。当時、同社の製品の約90%は中国製でした。Vien Thinh社のトラン・テー・リン取締役は、自ら市場に足を運び、各零細商人に同社の製品を置いてもらうよう説得しなければならなかったと述べています。品質、価格、デザイン、アフターサービス、保証などを売り込み、Vien Thinh社の靴製品は徐々に国内市場を席巻していきました。
しかし、近年、同社は低価格製品の流入に対応できなくなり、輸出製品のみを製造している。トラン・テ・リン氏によると、ベトナムでは依然として低価格の中国製品が市場シェアの80%以上を占めており、残りは海外の高級ブランドと少数の国内メーカーが製造している。主な理由は、中国製品の価格が低すぎることだ。具体的には、中国の女性用革靴は、生産コストがわずか15万ドンであるため、1足あたり約22万～25万ドンでしか売れない。一方、国内企業は1足あたり約20万～22万ドンの革靴を生産する必要があり、利益を出すには最大35万ドンで販売しなければならない。
PouYuen Vietnam Co., Ltd.で働く労働者たち
「低コストは主に生産量が多いことに起因しています。例えば、中国では多くの国に販売する靴のモデルを10万足も生産できます。一方、ベトナムの企業は1つのモデルを2,000～5,000足しか生産できません。同じ靴のモデルでも、研究開発や金型などに費用がかかります。中国は原材料から完成品まで、生産拠点が閉鎖されていますが、ベトナムにはそれらがありません。また、多くの種類の生地や皮革は国内で入手できず、輸入に頼らざるを得ないため、コストが高くなるのも当然です」とトラン・テ・リン氏は説明した。
さらに、履物製品はファッションアイテムであるため、デザインやスタイルを定期的に変更する必要があります。しかし、ベトナムの企業の多くは小規模企業や家族経営などであり、デザインの研究開発に必要なリソースが不足しています。また、中国と同様に、ロボットなどのハイテク技術の導入や生産能力の増強を奨励・投資する政策が数多くありますが、ベトナムの小規模企業には、技術、機械設備などに投資する十分な潜在能力がありません。
アパレル産業と同様に、靴製品を消費者に認知させるには、企業がブランドを構築し、同時に適切な品質と価格の製品を開発する必要があります。しかし、ベトナム企業のブランドストーリーは非常に稀です。ある国内靴製造会社の代表者は、古くから誕生した多くのベトナム靴ブランドが現在ではほぼ消滅したと認めています。一方、外資系企業は世界的なブランド力と高い潜在能力を持ち、ますます事業を拡大しています。一方、国内企業は主に小規模で、1,000人から2,000人以上の従業員を抱える企業は指折り数えられるほどです。利益率は5～6%程度と低く、大規模な投資を行うための資金が不足しています。企業は銀行から借り入れを行い、投資を行うことをためらっています。なぜなら、利益が借入金利の支払いに十分ではないからです。さらに、この業界の特性上、1～2か月の閑散期があり、受注が不足しているため、従業員の維持のために給与の支払いに注力しているのです。そのため、ベトナムの靴は国内での市場シェアをほぼ失いました。
ベトナム皮革・履物・ハンドバッグ協会のディエップ・タン・キエット副会長は、皮革・履物産業は150万人以上の雇用を創出し、輸出額で世界第2位を維持しており、今後もこの地位を維持すると述べた。これは、第3位のインドネシアが生産量でベトナムに大きく後れを取っているためだ。しかし、ベトナムは世界第1位の中国にも大きく後れを取っている。つまり、履物輸出における世界第1位と第2位の地位は、短期的にはほぼ変わらないだろう。ベトナムは依然として地政学的優位性を有している。同時に、米国、EU、カナダなど多くの大規模市場へのベトナムの履物輸入税は、多くの自由貿易協定に参加することで大幅に引き下げられている。
しかし、この業界には長年指摘されてきた数々の課題が依然として残っており、明確な突破口を開くことは困難でしょう。つまり、裾野産業の育成、技術革新や自動化の導入に加え、原産地に関する市場のますます高まる新たな要求への対応、環境・社会・ガバナンス（ESG）基準の確保、グリーン生産といった課題への対応が不可欠です。
現在、ベトナムの靴産業の輸出額の約80%は依然として外資企業（FDI）によるものです。したがって、最も重要なのは、数量を増やすことなく、輸出活動においてベトナムの靴の価値を高めることです。より付加価値の高い製品を製造するには、投資、技術の応用強化、デザインの研究開発、循環型生産への転換、グリーン生産などが必要です。これらの状況を変え、ベトナムの靴産業の力強い成長を実現するには、各企業が単独で、あるいはいくつかの個別の政策だけで対応するのではなく、包括的な政策が必要です。
一方、ベトナム経済大学（ハノイ国家大学）ベトナム経済政策研究所（VEPR）のグエン・クオック・ヴィエット副所長は、繊維、衣料、履物といった伝統産業が過去10年間で力強く発展したと述べた。これは、ベトナムが加工・製造分野全般において国際投資家にとって魅力的な投資先とみなされていることなどの利点によるものだ。ナイキやアディダスといった履物業界の多くの大企業がベトナムをグローバルサプライチェーンに組み入れ、ベトナムでの生産量を増やしている。
同時に、ベトナムはASEAN諸国において、次世代の自由貿易協定にも積極的に参加しています。これらの協定により、関税障壁の削減・撤廃が進み、ベトナム製品の競争力向上に貢献しています。これらの要因により、ベトナム製品は新たな市場を獲得し、世界市場シェアを拡大しています。同時に、ビジネス環境の改革、国内企業支援、裾野産業の振興、ハイテク技術の活用といった政策も、ベトナム企業がグローバルな生産チェーンへの参画・連携能力を高めることに貢献しています。
ヴィエンティンシュー株式会社（ロンハウ工業団地、カンジュオック区、ロンアン）で生産 - 労働者
しかし、新型コロナウイルス感染症のパンデミック以降、消費者の需要は減少し、大きく変化しました。例えば、ベトナムの強みである人気商品はより急激に減少し、一方で専門性が高くユニークな商品への需要が増加しました。また、ベトナムの生産コストは継続的に上昇している一方で、類似製品を生産している他国は低い投入コストを維持しています。さらに、ベトナムのグリーン生産への移行の遅れが、国産品の競争力を弱めていることも問題です。これらは国内企業にとっての課題です。
「ベトナムの安価な労働力という優位性は、もはや競争力の主要な要因ではなくなりました。そのため、技術革新を促進し、経営、労働力、そしてベトナム国内のFDI企業との連携を強化し、サプライチェーンや生産への参画を拡大していく必要があります。ベトナム国内に拠点を置く企業も成長を目指していますが、原材料やデザイン研究といった投入要素に重点を置く必要があります。政府は、中国からの調達量を徐々に削減するため、履物産業の裾野産業の発展支援を検討すべきです。ベトナム国内の企業とグローバルな製造企業を結び付け、海外展開を促進する貿易促進に注力していくべきです」と、グエン・クオック・ヴィエット博士は付け加えました。
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