輸出市場からの一連の困難に直面する鉄鋼企業

専門家によると、2025年には鉄鋼業界は一連の困難と潜在的なリスクに直面すると予想されており、市場の確保と拡大はますます急務となっている。

2024年の完成鋼材輸出量は804万2000トンに達する見込み

ベトナム鉄鋼協会（VSA）のディン・クオック・タイ事務総長兼副会長は、先日開催されたベトナム貿易事務所システムとの貿易促進会議において、2024年の鉄鋼業界の生産と事業の全体的な状況を評価し、 地政学的紛争、世界における戦略的競争と貿易摩擦、世界市場のサプライチェーンの混乱など、多くの要因により、世界の鉄鋼市場は依然として多くの困難に直面していると述べた。2024年もマイナス成長が続き、粗鋼生産量はわずか18億3,900万トン（2023年比0.9%減、2023年は2022年比0.8%減）にとどまる見込みだ。

「世界的な鉄鋼市場の影響を直接受けているものの、不動産・建設市場の困難の解消、公共投資プロジェクトの推進、特に台風ヤギなどの自然災害後の復興・回復を支援する政策など、政府および各省庁による抜本的かつ効果的な指導のおかげで、ベトナムの鉄鋼市場は2024年までに徐々に回復・成長し、好業績を達成するだろう」とタイ氏は述べた。

2024年、ベトナムの鉄鋼市場は徐々に回復し、好調な結果を達成した。写真：TN

粗鋼生産量は2,198万トンを超え、2023年の同時期に比べて14％増加しました。国内の粗鋼消費量と販売量は2,141万トンに達し、2023年の同時期に比べて14％増加しました。そのうち、主に平鋼ビレット（スラブ）の輸出は278万3,000トンに達し、2023年の同時期に比べて55％増加しました。

各種鋼材の生産量は2,944万3千トンで、前年比6.1%増加しました。そのうち、金属めっき鋼板およびカラーめっき鋼板の生産量は23.1%と最も高い伸びを示しました。建設用鋼材は10.1%、鋼管は3.5%、HRCは1.5%増加しました。冷延鋼板コイルの生産量のみが前年比19.4%のマイナス成長となりました。

鋼材販売量は2,909万トンで、前年比10.4%増加しました。このうち、2024年の鋼材輸出量は804.2万トンで、前年比0.6%の微減となりました。熱延コイル（33.8%減少）を除き、すべての品目が増加を記録しました。

ベトナム鉄鋼協会の事務総長兼副会長は、 「上記の成果は、ベトナム鉄鋼業界における企業と労働者の努力に加え、政府と国家管理機関による困難の解消と生産・事業促進への積極的な関与のおかげである。さらに、特に商工省による貿易促進、市場管理の効率性向上、先進技術ソリューションによる企業支援、生産性向上、エネルギーの効率的かつ柔軟な利用、そして貿易防衛手段の有効活用といった努力にも感謝する必要がある」と強調した。

具体的には、亜鉛メッキ鋼板、カラー鋼板、熱延コイル（HRC）鋼板に対するアンチダンピング調査の開始が決定されているほか、インドと中国産の一部熱延鋼板製品に暫定税を課すことが現在決定されており（2025年2月21日付460/QD-BCT）、ベトナムに輸入される形鋼に対するアンチダンピングの見直しなど、輸出市場における多くの貿易防衛訴訟に効果的に対応しています。

鉄鋼メーカーにとっての潜在的なリスク

しかし、専門家によると、こうした好調な結果にもかかわらず、鉄鋼業界の回復は依然として非常に緩やかで、2021年の実績には達していない。具体的には、粗鋼生産量は95%（2,300万トン）、製品生産量は89%（3,300万トン）、輸出を含む製品売上高は2,900万トンにとどまっている。さらに、業界の回復は依然として不透明である。

業界専門家によると、鉄鋼業界は2024年の回復の勢いを受け継ぐものの、2025年には引き続き困難と課題に直面するだろう。例えば、中国は国内市場が低迷する中で輸出を拡大し続けており、ベトナムの鉄鋼メーカーは国内市場を失うリスクに直面しており、生産性と従業員の雇用に大きな影響が出ている。

国内で生産される多くの鉄鋼製品の供給過剰と輸入鉄鋼の大幅な増加により、完成鉄鋼価格に競争圧力が生じ、国内市場での競争はより激しくなるだろう。

特に、世界市場の不安定化、サプライチェーンの混乱、国際運賃の高騰などは、鉄鋼メーカーにとって多くのリスクをもたらします。さらに、原材料価格の変動などは、鉄鋼生産コストを大幅に上昇させることは間違いありません。

世界市場の不安定化、サプライチェーンの混乱、国際運賃の高騰などは、鉄鋼メーカーにとって多くのリスクをもたらしている。写真：モイト

「主要国の貿易政策の変更、特に技術障壁の強化、貿易防衛措置の強化、気候変動やグリーン成長関連政策の濫用など、自国および領土における鉄鋼生産を守るための鉄鋼輸入阻止の手段や障壁として利用されている国々の貿易政策の変更は、今後ベトナムの鉄鋼輸出にとって大きな障害となるだろう」とタイ氏は述べた。

貿易促進により新たな市場への鉄鋼輸出が増加

したがって、現在の国際情勢における主要国の貿易政策の変化に効果的に対応するため、VSA は外交政策に加えて以下の提言を提案します。

まず、国家管理機関、特にベトナム海外貿易事務所は、情報を把握・更新し、企業や団体に早期警告を継続的に提供することで、ベトナムの鉄鋼製造企業が主要国の貿易政策の変更による機会を見出し、リスクを限定するための遠隔的かつ早期の対応計画を積極的に策定できるよう支援します。具体的には、以下のとおりです。

米国政府の次の決定は、1962年米国通商拡大法第232条に基づく課税対象と期間、および各対象に対する課税延期期間に関するものです。

CBAMメカニズムに基づき各鉄鋼製品に炭素税を課すEUの内容を交渉・更新し、EUからのスクラップ輸入を許可された国のリストにベトナムを載せるためのECの手続きを監視し、必要に応じて手続きを補足するよう関係者に早期警告する。

第二に、国産品の投入を制限し、生産を開放する方向で、国内生産を保護する能力を促進し、向上させる。

特に、技術的障壁の構築と適用能力の向上、輸入手続きが法律の規定と国際慣行に従って技術的障壁の要件を確保すること、企業の貿易防衛能力を向上させることなど、投入を綿密に検討し、短期的にはベトナム市場で中国鉄鋼が不当に競争している現状を解決し、中長期的には主要経済国の鉄鋼がベトナム市場で不当に競争することを防ぐ。

特に、VSAによると、ベトナム製鉄鋼製品の市場調査、導入の段階から明確な成果を得ること、新規市場への鉄鋼輸出を増やすために貿易を促進すること、輸出手続きの簡素化を継続すること、外国の調査によって開始された貿易防衛案件への早期警告の提供と対応能力の向上（交渉、情報交換、調査機関の結論に関するベトナムの主張や見解の提示、訴訟国での公聴会での協議支援など）により、ベトナム製鉄鋼の従来市場での競争優位性を確立し、世界市場へのベトナム製鉄鋼の流入を拡大する必要がある。

出典: https://congthuong.vn/doanh-nghiep-thep-voi-loat-kho-khan-tu-thi-truong-xuat-khau-378481.html