アジアの半導体産業地図を塗り替える競争

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かつては、世界の半導体産業において、台湾、韓国、日本をはじめとする東アジア諸国が前工程を担い、東南アジア諸国とインドが後工程の工場を構えるのが一般的でした。しかし今、半導体大手は米中間の緊張が高まる中、調整を始めています。

成功する踏み石モデルの構築

インドは2021年に、国内の半導体およびディスプレイ製造を支援するために7600億ルピー（91億4000万ドル）のプログラムを承認した。

業界イベント「セミコンインディア2023」の開会式で、ナレンドラ・モディ首相はインドの強みを生かして世界の半導体産業に「貢献」すると誓った。

2023年6月、米国の半導体メーカーであるマイクロンテクノロジーは、インドのグジャラート州に製造工場を建設しており、2024年までに稼働する予定であると発表した。一方、台湾の鴻海精密工業（フォックスコン）は、米国の半導体製造装置メーカーであるアプライドマテリアルズと提携し、カルナタカ州で半導体製造装置を製造すると報じられている。

日本の半導体装置メーカー、ディスコの吉永昇副社長は、同国の電力網などインフラへの懸念があるにもかかわらず、米国企業が急いで進出しているのは「風向きが変わった」ことを示していると語った。

インドの電子情報技術大臣アシュウィニ・ヴァイシュナウ氏は、同国は半導体投資を誘致し、国内サプライチェーンを構築する計画だと述べた。「初期の成功例をいくつか挙げ、それを次のプロジェクトに活かすことが重要です」とヴァイシュナウ氏は述べた。

ニューデリー政府は東京とのパートナーシップ強化も発表し、エンドツーエンドのプロセスとファウンドリ装置に強みを持つ企業に投資を呼びかけています。両政府は2023年7月、半導体サプライチェーンにおける協力を促進するための覚書に署名しました。

米コンサルティング会社フロスト・アンド・サリバンの成長戦略担当シニアマネージャー、アントワーヌ・ユシェズ氏は、インドは半導体プロジェクトの誘致に強い意欲を持っており、成長にとって大きな利点があると述べた。

優遇税制減免期間の延長

タイでは、投資委員会事務局長として外国投資政策を監督するナリット・タードスティラスクディ氏が、半導体を今日最も重要な商品の一つと位置付けている。同時に、政府は米中対立に巻き込まれないよう中立的な外交政策をとっている。

バンコクは半導体企業に対する法人税減税を緩和しました。具体的には、タイに進出するサプライチェーン企業は、従来の8年間から最長13年間まで法人税が免除されます。

タイは、チップ切断やパッケージングなどのバックエンドプロセスよりも技術的に高度であると考えられる、半導体設計やウェハエッチングなどのバックエンドプロセスに携わる企業の誘致に重点を置いています。

電気自動車には通常、ガソリン車よりも多くの半導体が搭載されているため、同国では電気自動車の組み立て工場と部品サプライヤーを結集した地元産業の育成も進められている。

投資誘致のための「大乱闘」

製造施設誘致ではシンガポールとマレーシアが先頭に立っています。1960年代から半導体産業が栄えてきたシンガポールは、9月に米国の半導体メーカー、グローバルファウンドリーズ社が40億ドル規模のファウンドリーを開設する予定です。

シンガポール政府は、グローバルファウンドリーズによる土地購入と整地を支援しました。さらに、アプライドマテリアルズとフランスのソイテックも、シンガポールにおける操業能力の拡大を決定しました。

マレーシアに目を向けると、ドイツの巨大企業インフィニオンテクノロジーズは、既存施設の拡張に50億ユーロ（54億5000万ドル）を投じる計画を発表した。この投資は、次世代シリコンカーバイドパワー半導体の製造に向けられている。テクノロジー大手インテルは、2031年までの10年間で、マレーシアにおけるバックエンドプロセスに64億9000万ドルを投資することを約束している。

ベトナムには、サムスン電子やインテルといった大手企業の製造・研究施設が数多くあります。2023年7月、ハノイへの実務訪問中、ジャネット・イエレン米国財務長官は、米国が半導体製造においてベトナムと緊密に協力したいとのメッセージを伝えました。

KPMGのコンサルティングディレクター、横山大輔氏は「アジアは現在、半導体企業誘致をめぐる混沌とした戦いを目の当たりにしている」と語った。

（日経アジアによると）

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