立ち上げから12年を経て、Lazadaの市場シェアは7.6%に縮小したが、一方でTikTok Shopは立ち上げから2年を経て力強く成長している。
TikTokショップが力強く成長
現在のベトナム市場は、Shopee、Lazada、TikTok Shop、Tiki、Sendoという5つの主要eコマースプラットフォームを中心に展開しています。Metricが発表した最新のレポートによると、2024年の最初の9か月間で、これら5つのプラットフォームを通じたベトナムeコマース市場の売上高は227兆7,000億ベトナムドン（95億米ドル相当）に達し、2023年の同時期比で37.66%増加しました。
2023年には、これら5つのプラットフォームの収益は232兆1000億ドンに達し、2022年比53.4%増となる見込みです。2023年末時点では、Shopeeが依然として70%以上の市場シェアでトップに立ち、LazadaとTikTok Shopがそれに続きます。しかし、2024年第1四半期からは市場シェアの再配分が報告されており、Shopeeがトップに立ちますが、2位の座はLazadaからTikTok Shopに移っています。
Metricの計算によると、年央までにShopeeは53兆7,400億ドンの売上高で引き続きトップに立ち、市場シェアの67.9%を獲得しました。TikTok Shopは18兆3,600億ドンで2位となり、市場シェアの23.2%を占めました。Lazadaは6兆300億ドンで市場シェアの7.6%、Tikiは9,970億6,000億ドンで市場シェアのわずか1.3%でした。
Metricによると、今年上半期、特に第2四半期では、LazadaやTikiといった多くのプラットフォームが前年同期比でマイナス成長となった一方で、TikTok ShopとShopeeは堅調な成長を続けました。特にTikTok Shopは前年同期比で150%以上、Shopeeは66%近く売上が増加しました。
第3四半期では、TikTok Shopの売上高は引き続き躍進し、2023年の同時期と比較して110%以上増加しました。一方、Shopeeはわずか11%強の増加にとどまりました。第2四半期と比較すると、TikTok Shopは34.7%、Shopeeは16.7%の増加となりました。
Tikiは前年同期比で依然としてマイナス成長となっているものの、2024年第2四半期と比較すると38%増加し、改善しています。一方、LazadaとSendoの売上は月ごとに減少を続けています。
「プラットフォーム間の激しい競争の中で、TikTokショップは急速に2桁の売上成長を達成し、ショッピングとエンターテイメントモデルを組み合わせた効果的な戦略を実証しました。」 メトリックレポートは述べています。
中国の電子商取引プラットフォームが後から市場を席巻する
TikTok ShopはTikTokアプリケーションに統合されたeコマース機能で、2022年4月末にベトナム市場に参入します。最近ローンチされたこのプラットフォームは、他の4つのプラットフォームとは異なる方向性を持っており、eコマースの従来のショッピングスタイルに従わず、ショッピングとエンターテイメントを組み合わせたショッパーテインメントモデルを追求しています。
このプラットフォームは、動画視聴中にユーザーを楽しませる様々なサービスを提供しています。料理スキルや英語学習といった学習のためのエンターテイメントから、ショッピングのためのエンターテイメントサービスまで、多岐にわたります。つまり、TikTokの視聴者は、他の人が買い物をしているのを見ると、購買行動を促されるのです。
さらに、優先購入、キャンセル/返品ポリシーも宣伝され、消費者を興奮させています。
Vietdataの統計によると、TikTok Shopはローンチからわずか数か月でTikiとSendoを抜き、ベトナムの5大eコマースプラットフォームの中で3位に躍り出ました。2022年11月の売上高は、同時期のLazadaの売上高の80%に相当し、Tikiの4倍に達しました。
2023年には、TikTok Shopの純収益は約8,900億ドン（2022年比約80%増）、税引後利益は320億ドンに達すると予想されます。ライブストリーミングによる販売セッションの拡大により、TikTok Shopは2024年第1四半期にLazadaを抜いて2位に躍り出る見込みです。このプラットフォーム上の販売業者数は400%以上増加し、LazadaとTikTokの合計数に匹敵する見込みです。
TikTok Shopのレポートによると、2024年上半期には、このプラットフォーム上のユーザーによる商品検索数が2023年と比較して79%増加しました。フラッシュセールキャンペーンは同時期と比較して4倍の成長を記録し、ライブストリーム販売セッションからの売上は153%増加しました。
プラットフォームは、2024年のメガセールシーズンに向けて、リーチの規模とユーザーエクスペリエンスの向上に向けた活動に4倍の投資を継続するとともに、販売者とコンテンツクリエイターのニーズを満たす一連のソリューションを導入しています。さらに、ブランドが購入者の閲覧やクリックを決済につなげるための広告ツールも提供しています。
一方、ベトナムで約70％の市場シェアで第1位を占め、Temuの最大のライバルとみなされているeコマースプラットフォームShopeeも、TikTok Shopの躍進によって脅威にさらされている。
Shopeeはシンガポールを拠点とするSEAグループによって設立され、2015年にベトナム市場に参入しました。Vietdataのレポートによると、2023年にはShopeeの純収益が18兆ドンを超え、2022年と比較して70％以上増加すると予想されています。しかし、この巨大企業の税引後利益は前年と比較して50％減少し、1兆4000億ドンを超えました。
Shopeeは2024年に、返品ポリシー、返品・返金期間を配送完了後最大15日間延長するなど、競争力を高めるためのポリシーを継続的に導入する予定です。
Shopeeは2019年以来、ライブストリーミングで先行してきました。しかし今、この巨大企業はTikTok Shopとの競争に勝つために革新を迫られており、 ファッション、健康、美容といった商品カテゴリーに注力しています。Shopeeはまた、市場シェアを縮小し、顧客獲得を図るため、商品が配送中であっても購入者が注文をキャンセルできるようにしています。
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