SeABank ingin menerbitkan obligasi hijau senilai $75 juta kepada IFC

Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank ( SeABank - HoSE: SSB) baru saja mengumumkan Resolusi Dewan Direksi yang menyetujui penerbitan obligasi ke pasar internasional.

Oleh karena itu, Dewan Direksi SeABank menyetujui penerbitan obligasi non-konversi tanpa waran secara privat ke pasar internasional untuk International Finance Corporation (IFC), termasuk obligasi hijau untuk perlindungan laut dan samudra, serta obligasi hijau senilai 25 juta dolar AS untuk obligasi hijau perlindungan laut dan samudra, dan 50 juta dolar AS untuk obligasi hijau.

IFC telah bekerja sama dengan SeABank sejak tahun 2021. Pada awal tahun 2023, SeABank mengumumkan bahwa IFC telah menginvestasikan 100 juta USD di bank tersebut dengan tujuan mendukung pinjaman rumah bagi keluarga berpenghasilan rendah dan menengah.

Informasi obligasi internasional SeABank 2019.

Ini adalah pertama kalinya SeABank menerbitkan obligasi hijau ke pasar internasional. Sebelumnya, pada tahun 2019, bank ini juga berencana menerbitkan obligasi internasional hingga 400 juta dolar AS, yang tidak dapat dikonversi, tanpa jaminan, dan tanpa waran, dengan nilai nominal 1.000 dolar AS atau kelipatan 1.000 dolar AS atau nilai nominal lain yang ditentukan sesuai dengan praktik pasar obligasi internasional.

Harga penawaran yang diharapkan adalah sekitar 100% dari nilai nominal. Jangka waktu obligasi maksimum hingga 5 tahun, ditentukan oleh Direktur Jenderal pada saat penerbitan. Suku bunga obligasi ditentukan untuk setiap penerbitan, yaitu suku bunga tetap, suku bunga mengambang, atau kombinasi keduanya.

Waktu penerbitan diperkirakan pada tahun 2019 atau waktu tertentu yang ditentukan oleh Dewan Direksi. Jumlah penerbitan yang diharapkan juga akan bergantung pada situasi pasar pada saat itu.

Tujuan penerbitan obligasi internasional bank adalah untuk memperkuat kapasitas keuangan, mendiversifikasi saluran mobilisasi modal, dan menciptakan dasar bagi bank untuk membangun dan mematuhi standar keuangan dan keamanan modal internasional.

Namun kemudian bank menyesuaikan waktu penerbitan menjadi tahun 2020 atau pada waktu tertentu sebagaimana ditentukan oleh Dewan Direksi .

Sumber: https://www.nguoiduatin.vn/seabank-muon-phat-hanh-75-trieu-usd-trai-phieu-xanh-cho-ifc-a669892.html