Menurut rencana, MB berencana menerbitkan obligasi senilai 10.000 miliar VND untuk meningkatkan modal Tier 2 dan maksimal 20.000 miliar VND dalam bentuk obligasi biasa, dengan nilai nominal 100 juta VND/obligasi dan berjangka waktu 2 hingga 3 tahun, obligasi tersebut disertai hak untuk membeli/menjual sebelum jatuh tempo setelah 1 atau 2 tahun.
Obligasi ini diterbitkan dalam bentuk pencatatan buku (book entry). Obligasi ini tidak dapat dikonversi, tanpa waran, tanpa jaminan, dan bukan merupakan utang sekunder dari lembaga penerbit. Bank berencana menawarkan maksimal 50 tranche, memastikan total nilai kumulatif obligasi pada nilai nominal maksimal VND20.000 miliar.
Total waktu penawaran obligasi dalam beberapa tahap tidak boleh melebihi 6 bulan sejak tanggal penerbitan tahap pertama. Subjek penawaran adalah organisasi dan/atau individu yang memenuhi persyaratan sebagai investor efek profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
MB ingin memobilisasi 30.000 miliar VND dari obligasi untuk memenuhi kebutuhan kredit |
MB menyatakan bahwa tujuan penerbitan obligasi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan penyaluran kredit nasabah individu dan/atau institusi bank dalam rangka mencapai target pertumbuhan usaha pada tahun 2025 dan tahun-tahun berikutnya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Lembaga Perkreditan. Waktu pencairan dana hasil penerbitan obligasi ini akan bergantung pada kondisi penggunaan dana pada saat itu, namun tidak lebih dari 180 hari sejak tanggal pengumuman hasil penawaran.
Selain itu, bank juga menyetujui rencana penerbitan obligasi penghimpunan modal Tier 2 yang diterbitkan melalui penawaran terbatas. Sesuai rencana penerbitan obligasi penghimpunan modal Tier 2 ini, MB berencana menawarkan maksimal 40.000 obligasi, dengan nilai nominal VND 100 juta/obligasi, sehingga dapat memobilisasi dana sebesar VND 4.000 miliar. Obligasi ini dapat ditawarkan dalam satu tahap atau lebih. Periode penawaran adalah mulai Mei 2025.
Dalam penerbitan obligasi Tier 2 kedua untuk menambah modal, MB berencana menawarkan maksimal 60.000 obligasi, dengan nilai nominal VND100 juta/obligasi, sehingga dapat memobilisasi dana sebesar VND6.000 miliar. Obligasi ini dapat ditawarkan dalam satu atau lebih tahap. Waktu pelaksanaan adalah mulai Juni 2025.
Diketahui bahwa kedua penerbitan tersebut merupakan obligasi non-konversi, tanpa waran, dan tanpa agunan. Jangka waktu obligasi berkisar antara 5-10 tahun. Bank berencana untuk menawarkannya kepada investor institusional yang memenuhi persyaratan hukum mengenai investor sekuritas profesional.
Berdasarkan Keputusan 69/2025/ND-CP yang berlaku mulai 19 Mei 2025, total kepemilikan investor asing pada bank umum penerima pengalihan wajib bank lemah dapat melebihi 30%, tetapi tidak melebihi 49% dari modal dasar. Namun, peraturan ini tidak berlaku bagi bank yang modal dasarnya dimiliki oleh negara lebih dari 50%.
Peraturan ini memfasilitasi bank-bank komersial saham gabungan seperti MB, VPBank, dan HDBank , yang telah berpartisipasi dalam transfer wajib lembaga-lembaga kredit yang lemah. Sementara itu, Vietcombank tidak tunduk pada peraturan ini karena Bank Negara saat ini memegang 74% dari modal dasar bank tersebut.
Pada saat yang sama, Peraturan baru ini menciptakan kondisi bagi bank untuk menerbitkan modal tambahan kepada pemegang saham asing guna mendukung percepatan proses restrukturisasi dan meningkatkan rasio kecukupan modal (CAR). Sebagai contoh, MB berencana untuk memberikan kontribusi maksimal VND5.000 miliar kepada Bank MBV selama periode restrukturisasi. Dengan tingkat CAR saat ini sekitar 10% dan tidak menggunakan modal Tier 2, MB mungkin perlu meningkatkan modal Tier 1, meskipun faktor kepemilikan negara mungkin menjadi penghalang karena kekhawatiran akan dilusi.
Namun, saat menyampaikan kepada pers tentang kelayakan untuk meningkatkan ruang investasi asing menjadi 49%, Bapak Luu Trung Thai, Ketua Dewan Direksi MB, mengatakan bahwa ruang investasi asing tidak terlalu penting bagi MB. Menurut Ketua MB, ruang investasi asing biasanya memiliki dua tujuan utama: menarik investor strategis dan mencapai nilai saham yang lebih tinggi. Namun saat ini, yang terpenting bagi MB adalah nilai intrinsik dan kekuatan bisnis.
Ketua MB juga menyampaikan bahwa belakangan ini, bank telah menerima banyak perhatian dari para investor. MB juga sangat mengapresiasi hal ini dan telah menerima banyak komentar, informasi, dan saran dari para investor. Para investor ini memiliki tuntutan yang relatif tinggi terhadap transparansi informasi, dan MB juga memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam hal ini.
Sumber: https://baodautu.vn/mb-muon-huy-dong-30000-ty-dong-tu-trai-phieu-phuc-vu-muc-tieu-kinh-doanh-d291698.html
Komentar (0)