Apa yang terjadi dengan obligasi FLC gelombang terakhir?

[iklan_1]

Obligasi FLCH2123003 dijadwalkan jatuh tempo pada 28 Desember 2023, tetapi FLC Group baru-baru ini mengatakan masih dalam proses negosiasi dengan pemegang obligasi untuk menyetujui rencana perpanjangan nilai pokok sebesar VND 996 miliar dan bunga sebesar VND 59,8 miliar.

Perusahaan Saham Gabungan Grup FLC secara berkala mengumumkan informasi tentang status pembayaran, pokok dan bunga obligasi lot FLCH2123003.

Obligasi ini diterbitkan oleh FLC pada 28 Desember 2021 dengan nilai total VND 1.150 miliar dan jatuh tempo pada 28 Desember 2023. FLCH2123003 memiliki suku bunga tetap 12% per tahun dan periode pembayaran bunga setiap 6 bulan. Namun, FLC telah membeli kembali hampir VND 153 miliar sebelum jatuh tempo, sehingga nilai obligasi yang beredar menjadi VND 996,3 miliar. Jumlah ini juga merupakan total obligasi FLC yang masih beredar saat ini.

Berdasarkan informasi terbaru, obligasi FLCH2123003 telah melewati tanggal jatuh tempo, tetapi FLC menyatakan masih dalam proses negosiasi dengan investor untuk menyetujui rencana perpanjangan. Pada 28 Desember 2023, perusahaan hanya membayar VND100 juta dari nilai obligasi awal, sementara pokok yang harus dibayarkan adalah VND996,4 miliar dan bunga yang harus dibayarkan adalah VND59,8 miliar.

Sekitar seminggu sebelum jatuh tempo obligasi ini, FLC mengusulkan banyak opsi untuk memperpanjang pembayaran, tetapi pemegang obligasi tidak setuju.

Khususnya, dengan opsi 1, FLC menyatakan akan melanjutkan pelaksanaan proyek vila resor FLC Hai Ninh 2 (di Quang Binh ) dan menggunakan pendapatan dari eksploitasi proyek dan bisnis untuk membayar utang obligasi. Perusahaan menegaskan bahwa seluruh hasil eksploitasi proyek akan ditransfer ke rekening perusahaan yang diblokir untuk memprioritaskan pembayaran kepada pemegang obligasi. FLC berencana menyelesaikan proses hukum agar proyek tersebut dapat beroperasi mulai kuartal kedua tahun 2025.

Dengan opsi 2, FLC mengusulkan untuk mencari investor guna mengalihkan proyek. Serupa dengan opsi 1, hasil penjualan proyek juga akan ditransfer ke rekening yang diblokir dan diprioritaskan untuk pelunasan obligasi.

Dengan opsi 3, FLC ingin menggunakan properti proyek tersebut ketika memenuhi persyaratan penandatanganan kontrak penjualan untuk melunasi kewajiban pembayaran obligasi. Terakhir, FLC mengusulkan bahwa jika ketiga opsi di atas tidak disetujui, FLC harus mengusulkan opsi lain dalam waktu 90 hari sejak tanggal sintesis pendapat pemegang obligasi.

Sebelumnya, selain membeli kembali sebagian obligasi FLCH2123003 senilai hampir VND 153 miliar, FLC juga membeli kembali seluruh dua obligasi FLCH2023001 dan FLCH2124002 senilai masing-masing VND 400 miliar dan VND 430 miliar.

Telah melunasi kewajiban utang sebesar 4.400 miliar VND

Dalam rapat umum pemegang saham luar biasa pertengahan Februari, dewan direksi FLC menyatakan bahwa periode 2022-2023 merupakan periode yang sangat sulit dan penuh tantangan bagi perusahaan karena harus menghadapi berbagai kesulitan operasional akibat dampak langsung dari informasi maupun permasalahan yang timbul dari kasus mantan pimpinan senior. Saat ini, total nilai aset FLC diperkirakan lebih dari 21 miliar VND. FLC telah melakukan pendekatan dan meneliti berbagai proyek yang tersebar di 20 provinsi dan kota di seluruh negeri. Perusahaan telah membayar sekitar 800 miliar VND ke APBN dan memenuhi kewajiban utangnya sekitar 4.400 miliar VND.

Setelah proses restrukturisasi yang kuat, struktur kepegawaian yang disesuaikan mengurangi 60% staf tetap, menyeimbangkan struktur organisasi, dan menstabilkan pendapatan lebih dari 3.500 karyawan, dengan total gaji dan bonus pada tahun 2023 mencapai lebih dari 300 miliar VND. Ekosistem FLC saat ini memiliki 14 anak perusahaan (dengan FLC memiliki 50% hingga 100% modal dasar) dan satu perusahaan afiliasi.

Tahun ini, FLC menegaskan akan terus menggalakkan restrukturisasi dan pembentukan kembali area inti dengan tiga pilar utama: bisnis real estat, bisnis resor, dan proyek M&A untuk merestrukturisasi pinjaman dan mempertahankan operasi bisnis.

Rencana yang ditetapkan untuk segmen Bisnis Real Estat FLC tahun ini adalah mencapai omzet sebesar VND1.187,2 miliar untuk menyelesaikan pembangunan proyek-proyek yang telah dijanjikan kepada pelanggan. Grup menyatakan akan merestrukturisasi asetnya dengan mempertahankan aset-aset berkualitas baik dengan profitabilitas tinggi, sekaligus mengalihkan atau bekerja sama untuk berinvestasi dan memperdagangkan beberapa aset guna menghasilkan sumber daya keuangan.

Untuk sektor pariwisata perhotelan dan resor, FLC menargetkan perolehan pendapatan sebesar VND1.213 miliar tahun ini dan laba yang cukup untuk memelihara aparatur serta memenuhi komitmen kepada banyak pemangku kepentingan seperti instansi negara, nasabah, dan perbankan.

[iklan_2]
Sumber