Les domaines d'investissement préférés de Warren Buffett

La technologie représente désormais la moitié du portefeuille de Berkshire Hathaway - la société dirigée par Buffett - suivie de la finance et de l'énergie.

Warren Buffett est l'un des investisseurs les plus prospères au monde . Surnommé le « Sage d'Omaha », il a fondé la société d'investissement Berkshire Hathaway. Buffett est actuellement la sixième personne la plus riche du monde, avec une fortune estimée à 120 milliards de dollars, selon Forbes.

Les actions et les propos de Buffett sont toujours suivis de près et imités par les investisseurs du monde entier. Si vous réfléchissez à votre portefeuille, vous pouvez vous référer aux domaines de prédilection du milliardaire.

Finance

Warren Buffett à l'assemblée générale des actionnaires de Berkshire Hathaway. Photo : Reuters — Warren Buffett à l'assemblée générale des actionnaires de Berkshire Hathaway. Photo : *Reuters*

La finance est depuis longtemps un investissement privilégié pour Berkshire Hathaway. L'entreprise détient American Express depuis 29 ans. Berkshire Hathaway détient désormais plus de 20 % de l'entreprise, pour une valeur de 25 milliards de dollars. Cela représente 7 % du portefeuille d'actions de Berkshire Hathaway.

C'est néanmoins moins que Bank of America. Berkshire détient plus de 32 milliards de dollars d'actions bancaires américaines, soit près de 9 % de son portefeuille. Elle détient également des participations dans d'autres grands noms du secteur financier, notamment Capital One, Citigroup, MasterCard et Visa.

Énergie

L'énergie est également un secteur de prédilection de Buffett. L'entreprise du sixième milliardaire le plus riche du monde a commencé à investir dans ce secteur en 2022, avec l'acquisition d'actions de la société pétrolière et gazière Occidental Petroleum. En juin 2023, Berkshire Hathaway détenait plus de 25 % des actions d'Occidental, soit 4,1 % de son portefeuille d'investissement.

Berkshire Hathaway détient également 20 milliards de dollars d'actions Chevron, soit près de 6 % de son portefeuille. Ensemble, Occidental et Chevron représentent environ 10 % du portefeuille de Berkshire. Buffett n'a d'ailleurs pas caché son intention d'acquérir davantage d'actions Occidental.

Biens de consommation essentiels

L'une des citations les plus célèbres de Buffett est : « Je pense que le bonheur influence considérablement la longévité. Je suis plus heureux en mangeant de la glace et en buvant du soda. » Berkshire investit dans Coca-Cola, l'une des entreprises de boissons les plus célèbres au monde, depuis 34 ans, avec 24 milliards de dollars en actions. Cela équivaut à 9,2 % des actions Coca-Cola en circulation sur le marché.

La société de Buffett détient également 26,5 % de Kraft Heinz, d'une valeur de 11 milliards de dollars.

Technologie

Buffett a toujours évité le secteur technologique, préférant ne pas investir dans des domaines qu'il ne maîtrise pas. Cependant, cela a également privé Berkshire de nombreuses opportunités auprès des géants de la technologie. Berkshire Hathaway n'a commencé à acheter des actions Apple qu'en 2016.

Apple est une entreprise technologique, dont les produits populaires sont l'iPhone, le Mac et l'iPad. Cependant, Buffett considère Apple comme une entreprise de biens de consommation. Il a déclaré que de nombreux Américains sont si fidèles à Apple qu'ils renonceraient à acheter une autre voiture, mais pas à leur iPhone.

Lors de l'assemblée générale annuelle de Berkshire Hathaway en mai 2023, la légende de l'investissement a déclaré qu'Apple était « le meilleur investissement que nous ayons jamais réalisé ». Apple représente actuellement 45 % du portefeuille de Berkshire, soit une valeur de près de 163 milliards de dollars. Berkshire détient également un investissement de 4 milliards de dollars dans le fabricant d'ordinateurs HP.

Les investisseurs devraient-ils donc investir comme Buffett ? En réalité, aucun portefeuille ne convient à tout le monde, car chaque personne a des objectifs financiers et une tolérance au risque différents.

Le portefeuille de Buffett est principalement composé d'entreprises bien établies et de grande valeur qui dominent leurs secteurs respectifs. Les valeurs financières, de consommation courante et énergétiques sont également généralement moins volatiles et versent des dividendes importants.

Apple est peut-être une valeur favorite de Wall Street, mais cela ne signifie pas pour autant que les investisseurs doivent investir la moitié de leur portefeuille autour de cette entreprise technologique, comme c'est le cas pour Berkshire. Les experts affirment que le portefeuille de Berkshire constitue un bon point de départ pour comprendre ce qui rend une entreprise attractive aux yeux d'investisseurs comme Buffett, puis ajuster ses choix d'investissement en fonction de ses attentes et de sa tolérance au risque.

Ha Thu (selon les tarifs de Go Banking)

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