Prix record des crevettes en raison d’une offre excédentaire mondiale : comment les entreprises vietnamiennes doivent-elles réagir ?

DNVN - La croissance continue de l'élevage de crevettes et de la production d'exportation des principaux pays producteurs a entraîné une offre excédentaire, poussant les prix des crevettes à des niveaux historiquement bas. Compte tenu du coût élevé des intrants et des prix élevés, les crevettes vietnamiennes peinent à concurrencer l'Inde et l'Équateur sur ce segment.

Les « gros bonnets » continuent d’augmenter leur production

Selon l'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de fruits de mer (VASEP), l'élevage de crevettes et la production d'exportation des principaux pays producteurs ont connu une croissance rapide et continue ces dernières années, entraînant une offre excédentaire et poussant les prix des crevettes sur les marchés à des niveaux historiquement bas.

En 2023, les exportations de crevettes de certains pays ont enregistré une baisse, mais certains acteurs majeurs du secteur ont continué d'accroître leur production et leurs exportations. Les exportations de crevettes des six premiers pays mondiaux ont connu une croissance constante entre 2021 et 2023.

La production totale de crevettes d'élevage est estimée à environ 5,6 millions de tonnes en 2023. Elle devrait augmenter d'environ 4,8 % en 2024. La production de crevettes des deux principaux pays, l'Équateur et l'Inde, restera globalement excédentaire pour répondre à la demande mondiale en 2024.

Les cinq premiers producteurs de crevettes sont respectivement l'Équateur, la Chine, l'Inde, le Vietnam et l'Indonésie. Ces pays représenteront environ 74 % de la production mondiale en 2023 (estimée à 4,1 millions de tonnes). Parmi les autres producteurs importants d'Asie, on compte la Thaïlande, la Malaisie, les Philippines et le Myanmar, avec une contribution d'environ 840 000 tonnes. En Amérique latine, d'autres producteurs, menés par le Brésil, le Mexique et le Venezuela, ajouteront environ 500 000 tonnes à la production mondiale en 2023.

Selon VASEP, l’offre excédentaire mondiale aura des conséquences immédiates pour les crevettes vietnamiennes.

Les États-Unis et la Chine sont les deux principaux marchés d'importation de crevettes au monde. Les États-Unis représentent 26 à 30 % des importations de crevettes, tandis que la Chine en importe 16 à 22 %. Ces deux marchés doivent absorber la majeure partie des excédents de crevettes, les principaux pays producteurs, notamment l'Inde et l'Équateur, se précipitant vers les exportations, ce qui entraîne une concurrence féroce non seulement entre les pays exportateurs de crevettes, mais aussi avec les producteurs et négociants nationaux. En raison de cette offre excédentaire, les prix des crevettes crues et les prix mondiaux à l'exportation chuteront fortement en 2023.

Face à cette situation, les deux marchés ont continuellement pris des mesures pour protéger l’industrie nationale de la crevette et restreindre les importations.

Par exemple, les États-Unis ont décidé d’enquêter sur les droits anti-subventions (CVD) des principaux fournisseurs de crevettes, l’Inde, l’Équateur et le Vietnam, et ont annoncé des droits anti-subventions préliminaires sur les crevettes de ces trois pays.

La Chine, le plus grand marché de consommation de crevettes d'Équateur, a également émis un avertissement et renforcé le contrôle de sécurité alimentaire sur les crevettes importées d'Équateur.

L'Équateur et l'Inde n'ont aucune intention de restreindre leur production de crevettes à l'avenir. Bien que ces deux pays prévoient également d'accroître leur production de crevettes à valeur ajoutée, leur point fort à court terme réside toujours dans les crevettes crues, telles que les crevettes avec carapace et la chair de crevettes.

Avec la situation de production actuelle, notamment les coûts élevés des intrants et les prix élevés, les crevettes vietnamiennes ne seront certainement pas en mesure de rivaliser avec l'Inde et l'Équateur dans ce segment.

Les données sur les importations de crevettes américaines en février 2024 ont montré que le prix des crevettes blanches décortiquées vietnamiennes était supérieur de 1 à 2 USD/kg à celui des crevettes indiennes et indonésiennes, et celui des crevettes tigrées noires de 3 à 5 USD/kg. Parallèlement, le prix des crevettes panées importées du Vietnam était supérieur à celui des produits indiens et indonésiens, mais inférieur à celui des crevettes panées thaïlandaises.

Valeur ajoutée

Selon l'expert Kim Thu (VASEP), comment les produits d'exportation de crevettes du Vietnam devraient-ils être remodelés pour limiter le risque de mesures de défense commerciale telles que les taxes antidumping, les taxes anti-subventions, les barrières non tarifaires et la pression concurrentielle avec d'autres pays ?

En plus de devoir toujours veiller au respect des réglementations du marché en matière de sécurité alimentaire, de travail, d'environnement... les entreprises vietnamiennes de crevettes devraient-elles penser à augmenter davantage la qualité et la valeur ajoutée des produits de crevettes importés, au lieu de courir après la quantité et la production comme l'Inde et l'Équateur ?

Actuellement, la part des crevettes transformées et conservées exportées vers les États-Unis, le Japon et l'UE est en hausse et supérieure à celle des crevettes crues. Cela montre que la crevette vietnamienne met en avant ses atouts et est sur la bonne voie.

Comme la Thaïlande, le Vietnam devrait continuer à promouvoir l’exportation de crevettes profondément transformées pour obtenir une meilleure valeur, en acceptant un volume d’exportation plus « modeste », mais en réduisant le risque d’être soumis à des mesures de défense commerciale.

Investir davantage dans l'élevage et l'exportation de crevettes tigrées noires et de crevettes de riz peut également être une bonne orientation dans le contexte actuel. Cependant, chaque segment connaîtra de la concurrence. Par conséquent, les crevettes tigrées noires et les crevettes de riz doivent également investir dans la qualité afin de démontrer la supériorité et la force des crevettes vietnamiennes : grande taille, belle couleur, chair savoureuse et ferme…

Clair de lune

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