Los inversores privados y los administradores de activos de todo el mundo se están preparando para acuerdos de fusiones y adquisiciones (M&A) multimillonarios que involucran centros de datos en Asia- Pacífico .
Gastar miles de millones de dólares para aumentar la seguridad y el control de la información
En abril de 2024, Alibaba Cloud (filial del Grupo Alibaba) contaba con 89 centros de datos en funcionamiento en 30 regiones del mundo . La empresa china de comercio electrónico planea construir un centro de datos en Vietnam para almacenar datos.
La inversión total y el tiempo específico para el proyecto mencionado no se han revelado, pero según cálculos de inversores tecnológicos, el costo suele superar los mil millones de dólares. La razón por la que empresas como Alibaba quieren construir sus propios servidores, además de considerar el costo, es para garantizar una mejor seguridad y control de la información.
A nivel global, Amazon Web Service (AWS, una subsidiaria de Amazon) ha creado una red de servicios en la nube con 26 regiones y se está expandiendo a 8 nuevas. Para satisfacer las crecientes necesidades de los clientes en Vietnam, AWS acaba de anunciar su inversión en la creación de una Zona Local de AWS en Hanói . Esta Zona promete brindar una conectividad más rápida y reducir la latencia a menos de 10 milisegundos, lo que ayudará a los clientes vietnamitas a utilizar los servicios de computación en la nube de forma más eficiente.
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| El centro de datos CMC Tan Thuan en el distrito 7 de la ciudad de Ho Chi Minh tiene una superficie de 13.000 m2 y un capital de inversión de 1.500 mil millones de VND |
Actualmente, el mercado de centros de datos en Vietnam está dominado principalmente por unas pocas empresas locales de telecomunicaciones, como Viettel IDC, VNPT, CMC Telecom, FTP Telecom y VNG Cloud. Mientras tanto, operadores extranjeros, como GDS, Telehouse y NTT, suelen entrar en el mercado a través de empresas conjuntas, representando una pequeña porción del mercado.
Es comprensible que las empresas extranjeras del sector de centros de datos necesiten firmar un acuerdo comercial con una empresa de telecomunicaciones vietnamita para prestar servicios de centros de datos en el país. Sin embargo, esta situación podría cambiar pronto, cuando se aclaren las políticas y regulaciones pertinentes, momento en el que los consultores y corredores inmobiliarios internacionales esperan una importante inversión de capital en el mercado vietnamita.
Se sabe que el Ministerio de Información y Comunicaciones de Vietnam ha propuesto un proyecto de decreto que detalla diversos artículos y medidas para implementar la Ley de Telecomunicaciones de 2023. El proyecto permite la inversión extranjera directa y la participación 100% extranjera en la prestación de servicios de centros de datos, servicios OTT (servicios de comunicación por aire) y computación en la nube. La Ley de Telecomunicaciones de 2023 entra en vigor el 1 de julio de 2024.
Grandes desafíos en materia de fondos territoriales y fuentes de energía
El aumento de los costos de inversión inicial, las crecientes tarifas eléctricas y los costos de operación y mantenimiento hacen que los centros de datos sean una inversión intensiva en capital, y están surgiendo cada vez más asociaciones entre inversores y operadores de centros de datos para acelerar la expansión.
Por ejemplo, GDS International, filial de GDS Holdings Limited, recaudó 587 millones de dólares mediante un acuerdo de transferencia de acciones emitido por GDSI. KKR se comprometió a invertir hasta 800 millones de dólares para adquirir una participación del 20 % en el negocio regional de centros de datos del Grupo de Telecomunicaciones Singtel de Singapur, con el objetivo de expandirse a los mercados de Singapur, Indonesia y Tailandia, a la vez que explora los mercados de Malasia y Vietnam.
Según un informe de la Cumbre de Centros de Datos e Infraestructura en la Nube, la capacidad total del mercado de centros de datos alcanzará aproximadamente los 321 000 millones de dólares en 2024, con una tasa de crecimiento promedio del 7,3 %. En Vietnam, se prevé que en los próximos años se produzca una explosión de centros de datos, con una escala de 1270 millones de dólares en 2030, una tasa de crecimiento compuesta promedio del 10,8 %.
Los inversores privados y gestores de activos globales están preparados para realizar operaciones de fusiones y adquisiciones multimillonarias e inversiones relacionadas con centros de datos en Asia Pacífico.
Savills señaló que en el primer trimestre de 2024, las adquisiciones de centros de datos en Asia-Pacífico alcanzaron un máximo de 1.700 millones de dólares, un 81 % más intertrimestral y un 325 % más interanual, lo que representa el 80 % del volumen total de inversión para todo 2023.
A pesar de su sólido crecimiento, el mercado de centros de datos de Asia Pacífico se enfrenta a importantes desafíos para conseguir terrenos adecuados y un suministro eléctrico fiable. «La búsqueda de terrenos y fuentes de energía presiona a los promotores para que se expandan a ubicaciones estratégicas lo antes posible, lo que sigue incrementando los costes de desarrollo», declaró Thomas Rooney, director sénior del área industrial de Savills Hanoi.
Además, la exigencia de las partes interesadas, incluido el Gobierno, los clientes y la sociedad, de que los centros de datos utilicen fuentes de energía renovables y minimicen la huella de carbono también supone una gran presión para los desarrolladores de centros de datos.
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