Los bancos se apresuran a vender deuda

Muchos bancos están intensificando las ventas de bienes raíces, desde terrenos y casas adosadas hasta proyectos de departamentos, en el contexto de un rápido aumento de la deuda incobrable en los últimos tiempos.

El Banco de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam ( Agribank ), sucursal de Ciudad Ho Chi Minh, acaba de subastar la deuda de Ha Long Seafood Company Limited en este banco, con un valor contable de más de 31.300 millones de VND, para su gestión y recuperación. La garantía de la deuda es el derecho de uso de un terreno de 256 m² en el distrito de Binh Thanh, Ciudad Ho Chi Minh, y una casa adosada anexa.

Subasta de inmuebles, apartamentos

La deuda antes mencionada se subasta en su condición original (incluyendo activos garantizados, estatus legal y riesgos potenciales...) con un precio inicial de poco más de 19.500 millones de VND.

Otras sucursales de Agribank como Saigon Center, Nha Be, South Saigon, East Ho Chi Minh City... también anuncian simultáneamente la venta de deudas con bienes inmuebles como garantía, incluidos terrenos baldíos, terrenos para cultivos perennes, casas adosadas, terrenos residenciales en zonas rurales...

Solo para el Banco Internacional ( VIB ), el número de activos inmobiliarios en venta supera los 800, incluyendo terrenos residenciales, casas adosadas, apartamentos, terrenos, etc., en todas las localidades del país. Muchos terrenos cuestan desde varios miles de millones de VND hasta decenas de miles de millones. Un ejemplo típico es un terreno en el Distrito 8 de Go Vap, Ciudad Ho Chi Minh, con una superficie de 536 m², que este banco vende con un precio inicial de casi 60 000 millones de VND.

Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank ( Sacombank ) también está vendiendo varias propiedades en Can Tho, Long An, Hau Giang, Kien Giang y Ciudad Ho Chi Minh, con precios que oscilan entre varios miles de millones y decenas de miles de millones de VND para recuperar deudas, un total de 67 propiedades. Muchas de estas propiedades se encuentran en calles urbanas concurridas y densamente pobladas. Por ejemplo, Sacombank vende propiedades en el distrito de Ninh Kieu, en la ciudad de Can Tho, con una superficie de más de 1158 metros cuadrados, desde 114.100 millones de VND.

Otros bancos, como PVcomBank, KienlongBank, Vietcombank, BIDV y VietinBank, también han anunciado continuamente la liquidación de activos inmobiliarios hipotecados para gestionar y recuperar préstamos. Los bancos están promoviendo las subastas de activos debido a la recuperación del mercado inmobiliario en algunos segmentos, y al mismo tiempo para controlar la tasa de morosidad.

El Dr. Huynh Phuoc Nghia, de la Universidad de Economía de Ciudad Ho Chi Minh (UEH), afirmó que los bancos llevan aproximadamente un año promoviendo la venta de activos hipotecados, no solo recientemente. Si bien el mercado inmobiliario no se ha recuperado con fuerza, dependiendo de la naturaleza del inmueble —ya sea una casa adosada, un terreno, un apartamento o la ubicación—, aún hay inversores en cada segmento.

La dificultad actual radica en si el mercado puede absorber la cantidad de inmuebles y apartamentos que se están liquidando. Si los bancos quieren liquidar y recuperar rápidamente las deudas y vender los activos hipotecados a bajo precio, los prestatarios que no puedan pagar sus deudas y se vean obligados a subastar sus activos hipotecados sufrirán pérdidas, analizó el Dr. Huynh Phuoc Nghia.

Muchos bancos comerciales venden simultáneamente deudas y activos hipotecados al final del año.

La deuda incobrable aumenta rápidamente

Los informes de actualización de la industria bancaria publicados recientemente por muchas compañías de valores muestran que la deuda incobrable está aumentando a medida que la calidad de los activos del sistema bancario se ha debilitado significativamente desde la crisis inmobiliaria y de bonos corporativos de 2022-2023.

El Sr. Cao Viet Hung, Director de Análisis del Sector Financiero de ACBS Securities Company, informó que el índice de morosidad de los bancos cotizados se ha mantenido elevado durante cuatro trimestres consecutivos y aumentó cuatro puntos porcentuales en el tercer trimestre de 2024, incluyendo la deuda reestructurada según la Circular 02/2023/TT-NHNN. El grupo de bancos especializados en préstamos a particulares y pymes presenta un índice de morosidad y un índice de deuda del grupo 2 más elevados que el grupo especializado en préstamos a grandes empresas. Cabe destacar que el colchón de riesgo de morosidad ya no es cuantioso y se encuentra al mismo nivel que antes de la pandemia de COVID-19.

Los datos proporcionados por el Banco Estatal en la sesión de la Asamblea Nacional de noviembre de 2024 también mostraron una tendencia al alza en la morosidad. Según la gobernadora del Banco Estatal, Nguyen Thi Hong, a finales de septiembre de 2024, el índice de morosidad en balance se situaba en el 4,55 %, prácticamente igual al de finales de 2023 y un aumento con respecto a 2022.

Esta es una realidad debido al impacto de la epidemia de COVID-19, que ha afectado gravemente todos los aspectos de la vida social. Empresas y personas enfrentan dificultades, y la reducción de ingresos ha agravado aún más las dificultades para pagar las deudas, explicó el gobernador del Banco Estatal.

El Sr. Cao Viet Hung dijo que si bien el índice de morosidad ha aumentado durante dos trimestres consecutivos, hay indicios de que ha alcanzado su punto máximo y podría mejorar en 2025. Muchos bancos han realizado provisiones completas de manera proactiva para las deudas reestructuradas de acuerdo con la Circular 02. Para las deudas reestructuradas afectadas por la tormenta No. 3, los bancos pueden extender el cronograma de provisiones al nivel mínimo de acuerdo con la hoja de ruta en el futuro.

Según el equipo de análisis de SSI Securities Company (SSI Research), en los tres primeros trimestres de 2024, los bancos gestionaron 73.300 billones de VND en deudas incobrables, como VPBank (19.400 billones de VND), VietinBank (17.400 billones de VND), BIDV (más de 15.900 billones de VND) y MBB (7.100 billones de VND), lo que representa el 0,84% de la deuda total pendiente de los clientes. Este es el nivel más alto jamás registrado.

A pesar de la gestión activa, el índice de morosidad se mantiene elevado, fluctuando en torno al 2 % en el tercer trimestre de 2024, principalmente en sectores como materiales de construcción, empresas constructoras, bienes raíces (inversores y prestamistas hipotecarios), comercio y manufactura. La capacidad de pago de la deuda sigue siendo débil, lo que afecta la gestión de cobros de los bancos. Sin embargo, los bancos intensificarán la gestión de la morosidad en el cuarto trimestre de 2024, lo que contribuirá a que el índice de morosidad se reduzca al 1,9 % para finales de año, según comentaron los expertos de SSI Research.

El Sr. Dao Hong Duong, Director de Análisis Industrial y de Acciones de VPBank Securities Company, comentó que la tasa de formación de deudas incobrables está disminuyendo, a través de la tasa de aumento de la deuda en los grupos 2 y 4.

La deuda del Grupo 2 ha disminuido por segundo trimestre consecutivo, lo que indica una desaceleración en la tendencia de la generación de morosidad. El total de morosidad del sector se ha mantenido estable en el 2,2 %. El ratio de cobertura de morosidad (alrededor del 80 %) muestra indicios de estar tocando fondo, pero ha disminuido significativamente desde finales de 2022 hasta la actualidad.

Considerar extender la Circular 02

La gobernadora Nguyen Thi Hong dijo que para controlar la deuda incobrable, el Banco Estatal ha requerido que las instituciones crediticias evalúen cuidadosamente la capacidad de pago de los clientes cuando otorgan préstamos, asegurando el control de la nueva deuda incobrable que surge.

En el caso de las deudas incobrables existentes, es necesario gestionarlas activamente mediante el requerimiento de pago de las deudas, el cobro de deudas, las subastas de activos... El Banco Estatal también crea un marco legal para que las empresas comercializadoras de deuda puedan participar en el manejo de las deudas incobrables.

Una de las soluciones que ha aplicado el sector bancario para controlar la morosidad es prorrogar la Circular 02 durante unos 6 meses (hasta finales de 2024), reestructurar el plazo de amortización de la deuda y mantener el grupo de deuda para apoyar a los clientes en dificultades.

El Dr. Huynh Phuoc Nghia afirmó que el Gobierno y el Banco Estatal priorizan el apoyo a las empresas y la promoción del crédito para impulsar el crecimiento económico. Con este objetivo, es posible considerar la prórroga de la Circular 02 sobre reestructuración de deuda.

Porque si esta circular expira el 31 de diciembre de 2024, los bancos tendrán que hacer provisiones completas, calcular "correcta y completamente" las deudas que han sido reestructuradas en el pasado, el riesgo de deudas incobrables aumentará.

Fuente: https://nld.com.vn/ngan-hang-o-at-rao-ban-no-196241226211625999.htm