El crédito al consumo ha vivido el año más duro de su historia, mientras que el consumo, uno de los motores del crecimiento económico , aún no se ha recuperado en 2023. Gracias al estímulo de la demanda, al aumento del poder adquisitivo y a los cambios en la fortaleza interna de las entidades crediticias, se espera que el panorama "no sea peor".
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| Mcredit, fiel a la estrategia de “préstamos humanos” y “cobro de deudas humano”, toma al cliente como centro. |
Afrontar el doble desafío
Grandes descuentos, grandes promociones, pero poca demanda: el mercado de motocicletas, que suele estar repleto de ofertas durante la época del Tet, presenta un panorama sombrío en el mes previo al Tet Giap Thin. Los datos de la Asociación de Fabricantes de Motocicletas de Vietnam (VAMM) muestran una disminución significativa de las ventas en 2023: solo 5 empresas miembro vendieron casi 2,52 millones de vehículos, un 16,21 % menos que el año anterior.
El Sr. Hieu, gerente de un importante concesionario de motocicletas en Hanói , comentó que el negocio ha empeorado significativamente desde mediados de 2023 y no ha mejorado hasta el momento. Afortunadamente, las ventas no han disminuido demasiado, pero los ingresos han caído drásticamente porque el concesionario ha reducido los precios, incluso aceptando vender algunos modelos por debajo del precio sugerido por el fabricante.
Los productos electrónicos y de refrigeración también se encuentran entre quienes están reduciendo sus gastos. MWG, un gigante minorista que factura miles de millones de dólares anuales, registró una disminución de más de 20.100 billones de dongs en ingresos este año, equivalente a una disminución del 14%, en sus dos marcas, Mobile World y Dien May Xanh. 2023, según el director de MWG, será uno de los años más difíciles de su historia.
El escenario de recuperación pospandemia no resultó como se esperaba, ya que los ingresos y la confianza de los consumidores fueron menos positivos. Además, debido a la debilidad del consumo, el crédito al consumo se desaceleró y atravesó una etapa difícil.
Solo en el caso de las entidades financieras que proporcionan capital al segmento de clientes subprime (que a menudo tienen dificultades para acceder al crédito bancario), el crédito al consumo pendiente, según los últimos datos actualizados, disminuyó aproximadamente un 40 % con respecto a finales del año pasado. En concreto, al final del tercer trimestre de 2023, el total de préstamos pendientes de las entidades financieras ascendía a tan solo 134 billones de VND, mientras que la morosidad aumentó entre un 10 % y un 15 %.
Se estima que los préstamos pendientes de FE Credit, la mayor financiera del sector, disminuyeron un 14,6 % con respecto a principios de año. En 2023, FE Credit registró pérdidas de 3.699 billones de VND. Las financieras con inversión extranjera Mirae Asset Finance, JACCS y Shinhan Finance sufrieron pérdidas significativas.
EVN Finance, Home Credit y Mcredit mantuvieron ganancias positivas a pesar de una disminución en comparación con el mismo período del año anterior. Entre las compañías de financiación al consumo, EVN Finance reportó la menor disminución en ganancias (casi un 10,4%), principalmente gracias a la obtención de beneficios de un gran número de acciones en su cartera.
Según el Sr. Le Quoc Ninh, Director General de MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit) y Presidente del Club de Financiamiento al Consumidor, las operaciones de las entidades financieras se enfrentaron simultáneamente a un doble desafío el año pasado. Además de la demanda de los consumidores, especialmente de productos duraderos como motocicletas, televisores y teléfonos, que se debilitó notablemente, la capacidad de los clientes para pagar sus deudas también se vio afectada el año pasado. Los ingresos de los trabajadores han caído drásticamente en un contexto de aumento del desempleo, disminución de pedidos y la pérdida de ingresos adicionales por horas extras.
Al mismo tiempo, el fenómeno del impago de deudas por parte de un segmento de clientes no solo aumenta la morosidad, sino que también exige una gestión de riesgos más estricta en el desembolso de préstamos al consumo. En concesionarios de automóviles, como el que gestiona el Sr. Hieu, en parte por esta razón, la proporción de compras de automóviles a plazos ha disminuido drásticamente.
La tasa de impago de prestatarios está aumentando, mientras que las sanciones contra ellos son insuficientes y es difícil interponer demandas por deudas de bajo valor. El Dr. Nguyen Quoc Hung, Secretario General de la Asociación Bancaria de Vietnam (VNBA), estimó que el índice promedio de morosidad en el grupo de empresas financieras corre el riesgo de aumentar en más del 15 %.
Nuevo impulso de la política
La cautela ante las dificultades económicas ha reducido el poder adquisitivo, lo que ha llevado a la gente a reducir el gasto. Esto no se ha detenido en 2023. A pesar de los esfuerzos para estimular el consumo, la tasa de crecimiento de la demanda interna en el primer trimestre sigue siendo inferior a la del mismo período de 2023 y a la de los años previos a la pandemia (2011-2019). Datos económicos publicados recientemente muestran que las ventas minoristas totales de bienes y los ingresos por servicios al consumidor aumentaron tan solo un 8,2 % durante el mismo período, una tasa inferior a la de más del 9 % de años anteriores.
En la sesión ordinaria del Gobierno de marzo de 2024, la baja demanda del mercado interno y la alta competitividad son las mayores dificultades que enfrentan las empresas manufactureras en la actualidad. Por lo tanto, continuar impulsando los motores tradicionales del crecimiento, incluido el consumo, es también una de las cinco tareas clave que el jefe de Gobierno solicitó priorizar.
Desde principios de año, el sector bancario ha priorizado la promoción del crédito al consumo. Según el Sr. Dao Minh Tu, vicegobernador permanente del Banco Estatal, solo promoviendo el crédito al consumo se puede estimular el poder adquisitivo, despejando así la producción de productos de las empresas y aumentando la demanda de capital de los clientes.
A partir del 1 de julio de 2024 se activará un nuevo mecanismo de política del organismo regulador para promover el crédito al consumo. En consecuencia, los préstamos pequeños no tendrán que demostrar el propósito del uso del capital, lo que estimulará fuertemente las actividades de préstamos minoristas, especialmente los préstamos pequeños.
Aunque los procedimientos han sido “eliminados”, el Secretario General de la Asociación Bancaria de Vietnam enfatizó que las instituciones crediticias no promoverán los préstamos minoristas a toda costa, pero se mantendrán cautelosas ante la tendencia de la deuda incobrable que puede seguir aumentando rápidamente, y el corredor legal para el cobro y liquidación de deudas aún tiene muchos obstáculos.
Además de la política de promoción del desembolso de créditos, los expertos prevén que la gestión de la cobranza de deudas pronto será más favorable para los bancos y las entidades financieras cuando los datos puedan vincularse directamente con los del Ministerio de Seguridad Pública. El Banco Estatal ha indicado que se coordinará con el Ministerio de Seguridad Pública, utilizando los datos del Proyecto 06 para desarrollar aplicaciones de datos de población, identificación y autenticación electrónica que impulsen la transformación digital y faciliten el crédito al consumo.
Hasta ahora, el Ministerio de Seguridad Pública ha coordinado con cinco bancos (Vietcombank, Vietinbank, Pvcombank, VIB, BIDV) y una institución crediticia (Mcredit) para completar soluciones técnicas e implementar productos para evaluar la solvencia de los prestatarios.
Estimular la demanda del consumidor es un problema común en la economía. Ante la debilidad de la demanda, muchos fabricantes han implementado recientemente medidas para reducir los precios de sus productos y programas promocionales. Para una empresa comercializadora como MWG, a pesar de un pronóstico cauteloso de estancamiento de la demanda del consumidor, este minorista aspira a que el crecimiento de los ingresos vuelva al 6 % y a que las ganancias se recuperen con fuerza en comparación con el bajo nivel base en 2023.
En el sector del crédito al consumo, la recuperación suele ir a la zaga de las señales macroeconómicas. El Sr. Le Quoc Ninh, director general de MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit), afirmó que este año aún no presenta buenas señales para este sector. Sin embargo, según el Sr. Ninh, el mercado ha superado el período más difícil y no puede empeorar, especialmente con los esfuerzos del Gobierno por impulsar el crecimiento económico mediante el fomento del consumo. Al mismo tiempo, las dificultades de 2023 también representan una oportunidad para que el sector de la financiación al consumo mire atrás y se transforme.
El sector de financiación al consumo necesitará nuevos mecanismos de gestión por parte del Banco Estatal. Tras los acontecimientos, lo espontáneo se reexaminará y se convertirá en procesos. Tanto las empresas financieras como los clientes se beneficiarán de este cambio, enfatizó el director ejecutivo de Mcredit.
En Mcredit, nos adherimos a la estrategia de "préstamos humanitarios" y "cobro de deudas humanitario", priorizando al cliente. Los perfiles de los clientes se elaboran de forma clara y detallada para ofrecer productos crediticios y de consumo que se ajusten a sus necesidades y capacidad financiera, contribuyendo así a un crecimiento crediticio sostenible y a un buen control de la calidad de la deuda.
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