Recientemente, el Consejo de Administración de BIDV Securities Joint Stock Company (HoSE: BSI) aprobó un plan para emitir bonos privados en 2023 con un valor total esperado de hasta 800 mil millones de VND.
En consecuencia, se prevé emitir un máximo de 8.000 bonos con un valor nominal de 100.000 VND por bono. Estos bonos se dividirán en dos emisiones.
En concreto, se prevé que la primera fase se emita en el tercer y cuarto trimestre de 2023, con bonos con el código BSIH2324001 por un valor de hasta 500.000 millones de VND. La segunda fase se emitirá en el cuarto trimestre de 2023, con bonos con el código BSIH2324002 por un valor de hasta 800.000 millones de VND, menos el valor nominal total de los bonos de la primera fase que se ofrecieron con éxito.
Todos son bonos 3-no: no convertibles, sin warrants y sin garantía. Los bonos tienen un plazo de un año a partir de la fecha de emisión de cada lote. Se emitirán mediante anotaciones en cuenta.
El tipo de interés del bono es fijo durante su vigencia, salvo en caso de amortización anticipada, según lo estipulado en este plan de emisión y las condiciones del bono. La entidad emisora determinará el tipo de interés específico para cada emisión, en función de la situación del mercado y sus necesidades de capital en cada momento específico, y se informará íntegramente a los inversores mediante los documentos de la oferta.
Cada tenedor de bonos tiene derecho a revender al emisor parte o la totalidad de sus bonos en el sexto aniversario de la fecha de emisión de cada tramo. El precio de reventa se determina según los términos y condiciones específicos de reventa estipulados en el plan de emisión de bonos.
BIDV Securities ofrece 800 mil millones de VND en bonos en el tercer y cuarto trimestre de 2023.
En cuanto al propósito de la emisión de bonos, todos los fondos provenientes de las ofertas se destinarán a la reestructuración de la deuda de BIDV Securities. Se prevé que los préstamos reestructurados sean préstamos bancarios con un plazo máximo de 12 meses, con un plan de utilización de capital para cada oferta prevista.
Respecto al flujo de caja para pagar capital e intereses de los bonos, la empresa utilizará el flujo de caja de las utilidades operativas, el capital movilizado de otras fuentes legales para pagar capital, intereses y otros pagos (si los hubiera) de los bonos, el capital del emisor y otras fuentes legales de ingresos del emisor.
Los bonos pueden recomprarse antes de su vencimiento mediante acuerdo o por la fuerza si la empresa viola la ley sobre oferta y negociación de bonos corporativos .
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Fuente
![[Infografía] Circular que orienta las funciones, tareas y competencias del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo provincial y del Departamento de Cultura y Asuntos Sociales a nivel comunal.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/6/29/877f24989bb946358f33a80e4a4f4ef5)
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