Σφοδρός «πόλεμος» για μερίδιο αγοράς δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ αλυσίδων καφέ στο Βιετνάμ

Το 2023 είναι πιθανώς η χρονιά που η βιομηχανία τροφίμων και ποτών μπορεί να επιβεβαιώσει ότι έχει ξεπεράσει την κρίση μετά την COVID-19. Μεγάλες αλυσίδες καφέ όπως οι Highlands Coffee, Phuc Long, Starbucks, Katinat... αγωνίζονται ακούραστα για να κατακτήσουν μερίδιο αγοράς.

Η έκθεση για την αγορά τροφίμων και ποτών του 2023 από την iPOS.vn που δημοσιεύθηκε τον περασμένο Απρίλιο έδειξε ότι μέχρι το τέλος του 2023, ο αριθμός των καταστημάτων καφέ/τσαγιού στο Βιετνάμ έφτασε τα 317.299 καταστήματα, σημειώνοντας αύξηση 1,26% σε σύγκριση με το 2022. Αυτή η αύξηση ήταν χαμηλότερη από την προβλεπόμενη στις αρχές του έτους, λόγω του ότι πολλές αλυσίδες έκλεισαν καταστήματα και μείωσαν την κλίμακα τους. Παρόλο που ο αριθμός των καταστημάτων δεν αυξήθηκε πολύ, τα έσοδα του κλάδου αυξήθηκαν κατά διψήφιο ποσοστό, με 11,6%, φτάνοντας τα 590.000 δισεκατομμύρια VND.

Ο μεγάλος επιστρέφει στον αγώνα

Εξετάζοντας την αγορά τροφίμων και ποτών του Βιετνάμ το 2023, διαπιστώνεται ότι οι αλυσίδες ποτών μεσαίας και υψηλής ποιότητας έχουν επιστρέψει στον έντονο αγώνα για μερίδιο αγοράς όπως πριν από το 2021. Οι πιο δραστήριες είναι πιθανώς η γιγαντιαία Highlands και ο αναδυόμενος ανταγωνιστής Katinat.

Η Highlands διατηρεί ακόμη την απαράμιλλη θέση της με 777 καταστήματα που λειτουργούν σε πολλές επαρχίες και πόλεις σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση στον ιστότοπο της εταιρείας. Αυτός ο αριθμός αυξήθηκε κατά περισσότερα από 170 καταστήματα σε σύγκριση με 605 καταστήματα στο τέλος του 2022. Επιπλέον, υπάρχουν περισσότερα από 50 καταστήματα στις Φιλιππίνες.

Ο αριθμός των καταστημάτων Highlands δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς η αλυσίδα επιλέγει να τοποθετήσει την επωνυμία της μέσω της κάλυψης αντί να αναπτύξει ένα ποικίλο μενού όπως οι ανταγωνιστές της. Επίσης, το 2023, μια σειρά από καταστήματα που άνοιξαν σε προνομιακές τοποθεσίες τράβηξαν την προσοχή, συμπεριλαμβανομένου του Highlands Ho Chi Minh City Post Office , μιας προνομιακής τοποθεσίας ανάμεσα στο ταχυδρομείο και την οδό Book Street, με άμεση θέα στον καθεδρικό ναό της Notre Dame και το πάρκο 30/4. Οι δύο ευρύχωροι όροφοι αυτού του εστιατορίου είναι πάντα γεμάτοι από το άνοιγμα μέχρι αργά το βράδυ.

Αυτό είναι το πρώτο ολοκληρωμένο premium μοντέλο αυτής της αλυσίδας, επίσης το πρώτο και μοναδικό κατάστημα που σερβίρει αυτή τη στιγμή εξ ολοκλήρου σε γυάλινα ποτήρια, χωρίς πλαστικά ποτήρια ή καλαμάκια, και διαθέτει το δικό του μενού παράλληλα με γνωστά προϊόντα.

Παράλληλα με το συνεχές άνοιγμα καταστημάτων με όμορφη θέα και μεγάλη έκταση, αυτή η αλυσίδα σταμάτησε επίσημα να πουλάει καφέ σε πακέτο με καροτσάκια δρόμου που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Στην πόλη Χο Τσι Μινχ , το Highlands βρίσκεται αυτή τη στιγμή στις πιο προνομιακές τοποθεσίες, όπως το ψηλότερο κτίριο στο Βιετνάμ, το Landmark 81, ο καθεδρικός ναός της Παναγίας των Παρισίων, το Diamond Plaza, το Saigon Center, το Saigon Trade, το Vincom Dong Khoi, η διασταύρωση Tran Quang Khai...

Επίσης, πέρυσι, η αλυσίδα αυτή επένδυσε 500 δισεκατομμύρια VND για την κατασκευή ενός εργοστασίου καβουρδίσματος καφέ στο Ba Ria - Vung Tau με αρχική δυναμικότητα σχεδόν 10.000 τόνων καφέ/έτος και αύξηση σε 75.000 τόνους/έτος στην επόμενη φάση. Αυτό επιβεβαιώνεται ως ένα στρατηγικό βήμα στον αγώνα για άμεσο ανταγωνισμό με τις παγκόσμιες μάρκες καφέ.

Η Phuc Long είχε επίσης μια έντονη χρονιά το 2023 όσον αφορά το άνοιγμα πολυτελών καταστημάτων. Περίπου 25 flagship καταστήματα άνοιξαν τους τελευταίους 6 μήνες του έτους, με στόχο να καταστήσει αυτή τη μάρκα τη 2η μεγαλύτερη αλυσίδα ποτών στο Βιετνάμ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του συστήματος στις 15 Μαΐου, το Phuc Long διαθέτει 157 καταστήματα και περίπου 45 ενσωματωμένα περίπτερα στα καταστήματα Vinmart+. Το πιο εκρηκτικό από αυτά είναι η έναρξη λειτουργίας του καταστήματος Phuc Long Premium 2.000 τ.μ. στο Thao Dien, στην πόλη Thu Duc. Πρόκειται για ένα κατάστημα υψηλής ποιότητας με χώρο καβουρδίσματος καφέ στις εγκαταστάσεις του και οι τιμές των ειδών στο μενού στο Phuc Long Thao Dien είναι ισάξιες με των Starbucks.

Η Masan στοχεύει να καταστήσει την Phuc Long την αλυσίδα ποτών με τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό καταστημάτων στο Βιετνάμ φέτος.

Η Phuc Long είναι αποφασισμένη να ανοίξει καταστήματα, με αποκορύφωμα την κυκλοφορία του Phuc Long Premium στο Thao Dien.

Το Trung Nguyen του βασιλιά του καφέ Dang Le Nguyen Vu έχει διαφορετική κατεύθυνση σε σύγκριση με άλλες αλυσίδες του τμήματος, αν και ο αριθμός των καταστημάτων δεν είναι κατώτερος από τα Highlands. Στο σύστημα του Trung Nguyen, που ενημερώθηκε στα μέσα Μαΐου 2024, αυτή η αλυσίδα διαθέτει περίπου 700 καταστήματα, συμπεριλαμβανομένων 108 καταστημάτων Trung Nguyen Legend, 548 καταστημάτων E Coffee και καταστημάτων στο εξωτερικό.

Στη στρατηγική της, η Trung Nguyen Legend δεν επέλεξε να τοποθετηθεί αντιγράφοντας γρήγορα καταστήματα όπως το Highlands, αλλά επέλεξε να επεκταθεί στο εξωτερικό.

Ωστόσο, σε σύγκριση με το τέλος του 2022, όταν η Trung Nguyen Legend είχε μόνο 77 καταστήματα και σχεδόν 100 καταστήματα το 2019, η αλυσίδα καφέ του κ. Dang Le Nguyen Vu έχει ανακάμψει πλήρως στο επίπεδο πριν από την πανδημία COVID-19 και βρίσκεται σε τροχιά άνθησης ξανά.

Ο Trung Nguyen δήλωσε επίσης ότι η εταιρεία σχεδιάζει να αναπτύξει 1.000 χώρους καφέ Trung Nguyen Legend στην Κίνα και περίπου 100 καταστήματα στις ΗΠΑ.

Ο πιο εκπληκτικός παράγοντας το 2023 είναι η νεαρή αλυσίδα Katinat Saigon Cafe. Από τα τέλη του 2022, η Katinat ανοίγει με πάθος νέα καταστήματα σε προνομιακές τοποθεσίες στο κέντρο της πόλης Χο Τσι Μινχ. Σχεδόν όλες οι διασταυρώσεις στις πιο ακριβές περιοχές έχουν την παρουσία της Katinat, ενώ πολλές τοποθεσίες με Highlands έχουν την Katinat.

Στα τέλη του 2023, η Katinat τράβηξε την προσοχή όταν άνοιξε ένα κατάστημα ακριβώς στην προβλήτα Bach Dang, στην Περιοχή 1, ένα μέρος πολύ δημοφιλές στους νέους και απαιτεί κρατήσεις κατά τη διάρκεια των φεστιβάλ στην κεντρική περιοχή της πόλης Χο Τσι Μινχ.

Μπορεί να φανεί ότι μια σειρά από καταστήματα σε χρυσές διευθύνσεις άνοιξαν μαζικά από αυτήν την αλυσίδα καθ' όλη τη διάρκεια του 2023 και στις αρχές του 2024, όλα στο κέντρο της Περιφέρειας 1, στην περιοχή Thu Thiem, στην Περιφέρεια 10, στην Περιφέρεια 3, στην Binh Thanh...

Με βάση τα ενημερωμένα δεδομένα έως τα μέσα Μαΐου, η Katinat διαθέτει 65 καταστήματα σε πολλές επαρχίες και πόλεις σε όλη τη χώρα, με τα περισσότερα στην πόλη Χο Τσι Μινχ. Όλα τα καταστήματα εντυπωσιάζουν με τον εντυπωσιακό μπλε σχεδιασμό τους, τον ευρύχωρο, πολυτελή χώρο τους, τα περισσότερα από τα οποία έχουν ύψος 2-3 ορόφους.

Στο τέλος του 2021, η Katinat ήταν απλώς μια μικρή αλυσίδα καφέ με περίπου 10 καταστήματα στην πόλη Χο Τσι Μινχ. Με τον αριθμό των νέων καταστημάτων που εμφανίστηκαν το 2023, μπορεί να φανεί ότι η ταχύτητα ανοίγματος καταστημάτων της Katinat υστερεί μόνο σε σχέση με την Highlands Coffee και την Phuc Long.

Το Coffee House εξέπληξε επίσης την αγορά το 2023, αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αυτή η αλυσίδα φάνηκε να βρίσκεται σε αμυντική στάση καθώς ο αριθμός των καταστημάτων μειώθηκε. Αν ο αριθμός στο τέλος του 2022 ήταν 155 καταστήματα, τότε η ενημέρωση στον ιστότοπο της εταιρείας μέχρι τις 15 Μαΐου 2024 ήταν 133 καταστήματα.

Όσον αφορά την Starbucks, μέχρι τα μέσα Μαΐου 2024, είχε 108 καταστήματα μετά από 11 χρόνια εισόδου στην αγορά του Βιετνάμ. Φαίνεται ότι ο αμερικανικός γίγαντας είναι πολύ προσεκτικός και ψύχραιμος στην επέκταση των καταστημάτων του, και πολλά καταστήματα Starbucks σε κεντρικά σημεία στην πόλη Χο Τσι Μινχ αναγκάστηκαν να κλείσουν.

Μοιράστε την πίτα του δισεκατομμυρίου δολαρίων

Σύμφωνα με την έκθεση για την αγορά αλυσίδων καφέ του 2022 που δημοσιεύτηκε από την Vietdata, η κλίμακα της αγοράς αλυσίδων εστιατορίων και ποτών στο Βιετνάμ εκτιμάται σε περίπου 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως. Εν τω μεταξύ, η έκθεση για την αγορά τροφίμων και ποτών του 2023 από την iPOS.vn δείχνει ότι τα έσοδα της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών το 2023 θα φτάσουν τα 590.000 δισεκατομμύρια VND, εκ των οποίων η βιομηχανία ποτών αντιπροσωπεύει το 16,52%.

Μέχρι το τέλος του 2023, η έκθεση της Masan ανέφερε ότι τα μέσα μηνιαία έσοδα ανά κατάστημα Phuc Long ήταν 986,79 εκατομμύρια VND και σχεδόν 33 εκατομμύρια VND/ημέρα, συνεισφέροντας περισσότερα από 1.535 δισεκατομμύρια VND στα ετήσια έσοδα του ομίλου. Στην πραγματικότητα, το 2023, η Masan υπολόγισε ότι η Phuc Long θα αποφέρει καθαρά έσοδα 2.500-3.000 δισεκατομμυρίων VND.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με στοιχεία του ομίλου Masan, η αλυσίδα Phuc Long πρωτοπορεί όσον αφορά το περιθώριο κέρδους. Το 2022, η Phuc Long πέτυχε κέρδη προ φόρων ύψους 195 δισεκατομμυρίων VND, χάρη στην αποτελεσματική λειτουργία των κεντρικών καταστημάτων της. Φέτος, η Phuc Long κατέλαβε τη δεύτερη θέση σε έσοδα και την πρώτη θέση σε περιθώριο μικτού κέρδους μεταξύ των εγχώριων αλυσίδων καφέ και τσαγιού, η καλύτερη μεταξύ των επιχειρηματικών τμημάτων της Masan.

Έτσι, η Phuc Long αντιπροσωπεύει επί του παρόντος περίπου το 15% του εκτιμώμενου μεριδίου αγοράς των δισεκατομμυρίων δολαρίων και θα αυξηθεί σε περίπου 20% εάν επιτύχει τον στόχο της για το 2024.

Το 2024, η Phuc Long αναμένεται να αποφέρει έσοδα 1.790 - 2.170 δισεκατομμυρίων dong dong. Αυτή η αλυσίδα ποτών θέλει να ανοίξει 30-60 νέα καταστήματα, συγκεντρωμένα στο Ανόι και την πόλη Χο Τσι Μινχ. Η Phuc Long θα επεκταθεί επίσης στη διεθνή αγορά την περίοδο 2024 - 2025.

Για την Highlands, τα στοιχεία του Jollibee Group δείχνουν ότι το 2022, τα μηνιαία έσοδα ανά κατάστημα έφτασαν τα 516,89 εκατομμύρια VND. Κατά μέσο όρο, ένα κατάστημα στην Highlands αποφέρει 16,5 εκατομμύρια VND την ημέρα. Φέτος, η Highlands συνέβαλε στο 3% των συνολικών εσόδων του ομίλου, που ισοδυναμεί με περίπου 3.569 δισεκατομμύρια VND, με κέρδη μετά φόρων άνω των 265 δισεκατομμυρίων VND.

Αυτός ο αριθμός σημαίνει ότι περισσότερο από το 30% του μεριδίου αγοράς της πίτας του δισεκατομμυρίου δολαρίων βρίσκεται στα χέρια της Highlands.

Προηγουμένως, το 2019-2020, τα έσοδα της αλυσίδας έφτασαν τα 2.100 δισεκατομμύρια VND. Το 2021, τα έσοδα ήταν μόνο περίπου 1.700 δισεκατομμύρια VND και η ζημία ήταν 19 δισεκατομμύρια VND λόγω της COVID-19.

Όσον αφορά την Trung Nguyen, η έκθεση της Vietdata δείχνει ότι η Trung Nguyen Legend έχει σχετικά σταθερά κέρδη μετά από φόρους και τα έσοδα αυξάνονται σταθερά με την πάροδο των ετών.

Συγκεκριμένα, το 2020, τα έσοδα της Trung Nguyen Legend έφτασαν τα 4.200 δισεκατομμύρια VND, με κέρδη μετά φόρων σχεδόν 130 δισεκατομμύρια VND. Το 2021, τα έσοδα αυξήθηκαν ελαφρώς κατά 6%, αλλά τα κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 337%, φτάνοντας τα 560 δισεκατομμύρια VND. Συγκεκριμένα, τα έσοδα εκτοξεύτηκαν το 2022, φτάνοντας σχεδόν τα 6.200 δισεκατομμύρια VND, με κέρδη μετά φόρων σχεδόν 435 δισεκατομμύρια VND.

Φυματίωση (σύμφωνα με το VTC)

Πηγή: https://baohaiduong.vn/cuoc-chien-khoc-liet-tranh-thi-phan-ty-usd-cua-cac-chuoi-ca-phe-o-viet-nam-382336.html