Zum 31. Dezember 2024 beliefen sich die Schulden der Gruppe 5 (Schulden mit potenziellem Kapitalverlust) von 25 börsennotierten Banken auf 118.915 Milliarden VND (ca. 4,75 Milliarden USD), was einem Anstieg von 39,30 % gegenüber dem Jahresanfang 2024 entspricht.

Die obige Zahl enthält keine Schulden der Gruppe 5 bei LPBank und VIB, da diese beiden Banken nur Daten zu überfälligen Schulden veröffentlichen und keine Details zu den einzelnen Schuldengruppen veröffentlichen.

Bei den veröffentlichten Geschäftsbanken ist zu beobachten, dass die Gruppe 5 den Großteil der uneinbringlichen Forderungen ausmacht. Es gibt sogar Banken, bei denen die Gruppe 5 über 90 % der gesamten uneinbringlichen Forderungen (Gruppe 3-5) ausmacht.

Den höchsten Anstieg der Schuldenquote der Gruppe 5 verzeichneten Nam A Bank, Techcombank und ABBank, und zwar um 165 %, 136,9 % bzw. 103 % im Vergleich zum Jahresbeginn.

Davon beträgt die absolute Summe der von Kapitalverlusten bedrohten Schulden der Nam A Bank über 2.600 Milliarden VND und macht damit fast 70 % der gesamten uneinbringlichen Forderungen dieser Bank aus. Die Rückstellungen für Kundenkreditrisiken stiegen daher im Vergleich zum Jahresbeginn ebenfalls um 500 Milliarden VND und erreichten zum 31. Dezember 2024 2.065 Milliarden VND.

Techcombank mit über 3.269 Milliarden VND an uneinbringlichen Forderungen gehört zur Gruppe 5. Sie macht 0,54 % der gesamten ausstehenden Kredite aus und ist damit Anfang 2024 im Vergleich zu den uneinbringlichen Forderungen der Gruppe 5 um fast 137 % gestiegen. Kurzfristige Schulden machen 34,95 % der gesamten ausstehenden Schulden der Techcombank aus. Mittelfristige und langfristige Schulden machen 14,07 % bzw. 50,98 % aus.

Den größten Anteil bei der Techcombank haben Geschäftskredite im Immobilienbereich, nämlich 30,88 % der gesamten ausstehenden Kredite (im Jahr 2023 wird diese Quote 35,21 % betragen).

Bei der ABBank stiegen die Schulden der Gruppe 5 im Vergleich zum Jahresbeginn 2024 um 103 % und machten 57 % der gesamten uneinbringlichen Forderungen der Bank aus.

Darüber hinaus gibt es einige Banken mit hohen Schuldenquoten der Gruppe 5, darunter: Saigonbank (72,41 %), Bac A Bank (73,4 %), ACB (74 %), Sacombank (81,36 %), KLB (82 %) …

Insbesondere zeigt der Finanzbericht für das vierte Quartal 2024, dass drei Banken, darunter SHB, NCB und TPBank, im Vergleich zum Jahresbeginn einen Rückgang der Schulden der Gruppe 5 verzeichneten.

Insbesondere sanken die Schulden der Gruppe 5 bei SHB um 3,67 % auf 9.704 Milliarden VND, die Schulden der Gruppe 5 bei NCB um 3,49 % auf 13.665 Milliarden VND und bei TPBank leicht um 0,28 % auf 1.115 Milliarden VND.

Im Falle der NCB ist die deutliche Reduzierung der uneinbringlichen Forderungen im Allgemeinen und der Forderungen der Gruppe 5 im Besonderen ein positives Signal, das zeigt, dass diese Bank im Umstrukturierungsprozess gemäß dem „Projekt zur Umstrukturierung des Systems der mit der Begleichung uneinbringlicher Forderungen verbundenen Kreditinstitute im Zeitraum 2021–2025“ gemäß Entscheidung 689/QD-TTg des Premierministers und Anweisungen der Staatsbank bedeutende Erfolge erzielt hat.

Zu den Banken mit dem geringsten Anstieg der Schuldenquote der Gruppe 5 zählen: Viet A Bank (3 %), VietBank (5,2 %), PGBank und SeABank (beide Anstieg um 25 %) sowie BVBank (29 %).

Obwohl die Gruppe der staatlichen Banken wie Vietcombank, BIDV und VietinBank in absoluten Zahlen an der Spitze liegt, weil sie das System bei der Bereitstellung von Kapital auf dem Markt anführen, sind die drei „Großen“ hinsichtlich der Wachstumsrate der Schulden der Gruppe 5 nicht in der Spitzengruppe.

Konkret beträgt diese Quote bei der Vietcombank 30 %, bei der VietinBank 49 %, während die Schulden der Gruppe 5 bei BIDV im Vergleich zum Jahresanfang 2024 um 55 % gestiegen sind.

SCHULDENENTWICKLUNG DER BANKENGRUPPE 5 IM JAHR 2024 (Einheit: Millionen VND)
STT BANK SCHULDEN DER GRUPPE 5 2024 SCHULDEN DER GRUPPE 5 2023 % ÄNDERN
1 ABBANK 2.107.037 1.035.207 103,54
2 ACB 6.735.014 3.870.725 74,00
3 BAC A BANK 893.900 515.493 73,41
4 BIDV 18.960.261 12.211.783 55,26
5 BVBANK 1.316.955 1.018.931 29,25
6 EXIMBANK 2.971.904 1.868.082 59,09
7 HDBANK 2.213.947 1.616.606 36,95
8 KIENLONG BANK 821.354 451.397 81,96
9 MB 4.506.833 2.851.344 58,06
10 MSB 2.920.021 1.787.809 63,33
11 NAM A BANK 2.617.266 986.031 165,43
12 NZB 13.187.712 13.665.061 -3,49
13 OCB 2.621.403 1.680.979 55,95
14 PGBANK 618.714 493.473 25,38
15 SACOMBANK 8.228.689 4.537.034 81,37
16 SAIGONBANK 400.744 232.424 72,42
17 SEEUFER 2.697.271 2.150.292 25,44
18 SHB 9.347.633 9.704.450 -3,68
19 TECHCOMBANK 3.269.527 1.380.121 136,90
20 TPBANK 1.111.841 1.115.066 -0,29
21 VIET A BANK 518.959 503.722 3.02
22 VIETBANK 1.498.070 1.423.071 5.27
23 VIETCOMBANK 10.228.970 7.835.714 30,54
24 VIETINBANK 13.741.489 9.221.230 49,02
25 VPBANK 5.379.910 3.205.810 67,82
Gesamt: 118.915.424 85.361.855 39,31

In einer Antwort auf Fragen vor der Nationalversammlung im November 2024 erklärte die Gouverneurin der Staatsbank, Nguyen Thi Hong, dass die uneinbringlichen Forderungen der Kreditinstitute aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie alle Aspekte des Lebens und der Gesellschaft ernsthaft beeinträchtigt hätten. Unternehmen und Menschen stünden vor Schwierigkeiten und Einkommenseinbußen, was zu einer erschwerten Schuldentilgung führe.

Um uneinbringliche Forderungen unter Kontrolle zu halten, schlug die Staatsbank eine Reihe von Lösungen vor. Kreditinstitute müssen bei der Kreditvergabe die Rückzahlungsfähigkeit des Kreditnehmers sorgfältig prüfen und bewerten, um die Kontrolle über neu entstehende uneinbringliche Forderungen zu gewährleisten.

Bei bestehenden uneinbringlichen Forderungen ist eine aktive Bearbeitung erforderlich, indem Kunden zur Zahlung der Schulden aufgefordert, Forderungen eingetrieben und Vermögenswerte aus uneinbringlichen Forderungen verkauft werden. Die Staatsbank verfügt zudem über einen rechtlichen Rahmen für die Beteiligung von Forderungshandelsunternehmen an der Bearbeitung uneinbringlicher Forderungen.