Nvidia „stört“ die Technologiewelt erneut

Die Zahlen aus den Finanzberichten zeigen allesamt, dass Cloud Computing für Amazon, Microsoft und Google enorme Gewinne einbringt.

Allerdings ist diese „Cash Cow“ einer neuen Bedrohung ausgesetzt: der Partnerschaft zwischen KI-Cloud-Computing-Experten und einem neuen „Machtmakler“ in der Branche: Nvidia.

Die Bedrohung wächst

Im Jahr 2023 wird Nvidia seinen eigenen Cloud-Computing-Dienst namens DGX Cloud starten. Darüber hinaus hat der Chip-Gigant eine Reihe von Startups gefördert, die mit den großen Cloud-Unternehmen konkurrieren, und in KI-Cloud-Computing-Anbieter wie CoreWeave und Lambda investiert.

Diese Maßnahmen hatten damals keine großen Auswirkungen, aber man kann sich leicht eine Verschiebung des Wettbewerbs vorstellen, wenn sich der Bedarf an Computern weiterhin in Richtung KI verlagert und Nvidia der wichtigste Hardwarelieferant der Branche bleibt.

Diese Sorge wurde schließlich Wirklichkeit, als Nvidia auf der Computex 2025 offiziell die Software DGX Cloud Lepton vorstellte, die Cloud-Dienstanbietern dabei helfen soll, den Prozess der Verbindung von Entwicklern mit Computern zu automatisieren und so die Erstellung und Ausführung von Diensten zu unterstützen.

Laut WSJ verzeichnet DGX Cloud ein rasantes Wachstum. Bei der Markteinführung schätzten UBS-Analysten, dass das Unternehmen zu einem Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über 10 Milliarden US-Dollar heranwachsen könnte.

Nvidia sorgt mit seinem eigenen Cloud-Computing-Dienst namens DGX Cloud bei den großen Cloud-Computing-Unternehmen für Unruhe. Foto: Nvidia.

Unterdessen prognostiziert CoreWeave, das im März an der Nasdaq notiert wurde, für das Jahr 2025 einen Umsatz von etwa 5 Milliarden Dollar .

Tatsächlich konzentrieren sich diese Unternehmen nach wie vor nur auf KI-Computing und erreichen noch immer nicht den Umsatz von über 107 Milliarden US-Dollar, den Amazons marktführendes Cloud-Geschäft bis 2024 voraussichtlich erzielen wird.

Jede Cloud-Herausforderung wäre für Amazon jedoch besorgniserregend. Zwar machte das Cloud-Geschäft im letzten Quartal nur 29 % des Umsatzes aus, doch dank seiner hohen Margen trug es zu über 60 % des Gewinns bei.

Microsoft und Alphabets Google, die nächsten beiden großen Cloud-Unternehmen, haben ebenfalls viel zu verlieren, wenn sich die Cloud-Computing-Landschaft verändert. Wachsende makroökonomische Bedenken führen zu einer Zurückhaltung bei IT-Ausgaben. Google sieht sich in den USA mit kartellrechtlichen Problemen konfrontiert, während seine größte Cash Cow, die Suchmaschine, von OpenAI herausgefordert wird.

"Schwierige" Beziehung und Lektion über Abhängigkeit

Im Rahmen des ungewöhnlichen Deals von DGX Cloud werden die Cloud-Computing-Giganten die Ausrüstung – darunter Nvidia-Chips – kaufen und verwalten, die das Rückgrat des Dienstes bildet.

Nvidia vermietet die gleiche Ausrüstung dann an seine Unternehmenskunden zurück und bietet im Rahmen des Dienstes Zugang zu KI-Experten und Software.

Das Wall Street Journal merkt an, dass dies die Cloud-Computing-Giganten in eine unangenehme Lage bringt. Zwar können sie durch den Deal weiterhin Geld verdienen, doch werden sie gleichzeitig gebeten, einen Dienst zu unterstützen, der in Zukunft zu einem wichtigen Konkurrenten werden könnte.

Dies hat viele Branchenriesen zögern lassen. So fehlte beispielsweise Google auf der im Mai angekündigten Liste der am Chip-Leasingmarkt der DGX Cloud teilnehmenden Unternehmen.

Roy Illsley, Chefanalyst beim Technologieforschungsunternehmen Omdia, sagte, ein Deal mit DGX Cloud wäre für Cloud-Unternehmen vor einigen Jahren sinnvoll gewesen, da ihre eigenen KI-Dienste noch nicht gut entwickelt waren.

„Sie mussten auf den Markt reagieren, als die KI-Revolution Fahrt aufnahm, und Nvidia bot ihnen eine Lösung, als sie alleine nicht weiterkamen“, sagte Illsley.

Da Nvidia weder Umsatz noch Gewinn veröffentlicht, ist unklar, wie groß DGX Cloud geworden ist.

Ein Nvidia-GPU-Server. Foto: Bloomberg.

Dennoch gab der Chip-Riese einer Analyse des Wall Street Journal zufolge bekannt, dass er im letzten Geschäftsjahr mehrjährige Cloud-Service-Verträge im Wert von 10,9 Milliarden US-Dollar abgeschlossen hat. Im Jahr 2024 waren es noch 3,5 Milliarden US-Dollar , und die Verträge dienen größtenteils der Unterstützung von DGX Cloud.

Wenn der Dienst profitabel ist – eine wahrscheinliche Annahme angesichts der typischerweise hohen Margen im Cloud-Computing –, wäre er ein großer Name in der Branche.

Nvidia betont, dass es mit DGX Cloud nicht versucht, den Cloud-Giganten Konkurrenz zu machen. Das Unternehmen sagt, der Dienst solle Kunden lediglich mit Nvidias KI-Rechenleistung und Expertise verbinden, und zwar auf eine Weise, die bisher nicht möglich war.

Das mag im Moment zutreffen, aber es wäre naiv zu glauben, dass Nvidia keine Pläne für die Zukunft hat.

Zumindest könnte DGX Cloud Nvidia die Möglichkeit geben, in Zukunft ein großes Cloud-Geschäft aufzubauen und die aktuelle Macht zu erlangen, die Entwicklung von KI mitzugestalten.

Quelle: https://znews.vn/nvidia-lai-pha-binh-gioi-cong-nghe-post1563771.html