Die Zahl der uneinbringlichen Forderungen wird im ersten Quartal 2025 weiter steigen – Foto: QUANG DINH
Am 9. Juni gab der Vietnam Report die Rangliste der zehn renommiertesten vietnamesischen Geschäftsbanken im Jahr 2025 bekannt.
Vietcombank führt weiterhin die Rangliste an, gefolgt von Techcombank, VietinBank, BIDV, MBBank, Agribank, ACB , HDBank, VPBank und Sacombank.
Der Gewinn der Bankenbranche beträgt über 260.000 Milliarden VND, die Hälfte davon entfällt auf fünf „Große“.
Einem Bericht des Vietnam Report zufolge werden die Gewinne der Geschäftsbanken im Jahr 2024 einen Rekordwert von über 260.000 Milliarden VND erreichen, was einem Anstieg von 16,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht – ein beeindruckender Anstieg im Vergleich zu einem Anstieg von weniger als 4 % im Jahr 2023.
Dank der positiven Geschäftsergebnisse konnte eine weitere Bank in die Gruppe der Banken mit einer Bilanzsumme von über einer Billiarde VND aufgenommen werden. Der Gesamtgewinn nach Steuern der fünf größten Banken auf dem Markt macht derzeit etwa 50 % des gesamten Geschäftsbankensystems aus.
Den Analysten des Vietnam Report zufolge wird die Gewinnlücke zwischen großen und kleinen Banken immer deutlicher.
Während mittlere und große Banken dank ihres großen Kreditvolumens, ihrer guten Mobilisierungskapazität und ihres stabilen Kundenstamms weiterhin eine Wachstumsdynamik aufweisen, haben kleine Banken aufgrund hoher Kapitalkosten und des Drucks durch zunehmende uneinbringliche Forderungen mit Schwierigkeiten zu kämpfen.
Insbesondere die Gruppe der Banken mit einem Gesamtvermögen von unter 300.000 Milliarden VND verzeichnete ein negatives Gewinnwachstum von bis zu 11,5 %.
Bis 2025 werden für die Bankenbranche zahlreiche Entwicklungsmöglichkeiten erwartet, da die makroökonomischen Maßnahmen darauf abzielen, Vietnam bis 2030 in ein modernes Industrieland mit einem oberen mittleren Einkommensniveau zu verwandeln und bis 2045 in die Hocheinkommensgruppe aufzusteigen.
Der Bericht weist auf fünf große Wachstumschancen für die Branche hin, darunter: Förderung der Entwicklung digitaler Finanzprodukte, Beschleunigung der digitalen Transformation, positive Aussichten für die vietnamesische Wirtschaft , neu überarbeitete Rechtsrahmen sowie Reform und Straffung des staatlichen Verwaltungsapparats.
Die Qualität der Vermögenswerte dürfte sich verbessern, aber die uneinbringlichen Forderungen der Gruppe 5 sind bemerkenswert
Neben den Gewinnen hob der Bericht auch positive Signale hinsichtlich der Qualität der Vermögenswerte im Bankensystem hervor, da sich die Wirtschaft erholt und der Druck durch uneinbringliche Forderungen abnimmt.
Die branchenweite Quote uneinbringlicher Forderungen erreichte im zweiten Quartal 2023 ihren Höhepunkt, konnte dann aber dank der Richtlinie aus dem Rundschreiben 02 der Staatsbank einigermaßen unter Kontrolle gebracht werden.
Im Jahr 2024 wird sich die Situation dank niedriger Zinsen, der Erholung der Wirtschaft und einer schrittweisen Umstrukturierung der Schulden weiter verbessern. Die Forderungsausfallquote liegt im Allgemeinen bei 1,93–2,22 %.
Einige Banken meldeten jedoch immer noch eine Forderungsausfallquote von über 4 %, manche verzeichneten im ersten Quartal 2025 sogar eine Quote von über 14 %, trotz eines starken Rückgangs gegenüber 35,3 % im Vorjahreszeitraum.
In absoluten Zahlen überstiegen die gesamten uneinbringlichen Forderungen des gesamten Systems bis zum Ende des ersten Quartals 2025 300.000 Milliarden VND, was einem Anstieg von 16,8 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2024 und einem Anstieg von 13,4 % gegenüber dem Jahresbeginn entspricht.
Experten warnen, dass das Risiko uneinbringlicher Forderungen auch dann noch besteht, wenn Rundschreiben 02 am 1. Januar 2025 offiziell ausläuft. Ab diesem Zeitpunkt sind umstrukturierte Schulden nicht mehr vorrangig und müssen neu klassifiziert werden, wodurch ein großer Teil der Schulden möglicherweise in die Gruppe der uneinbringlichen Forderungen fällt.
Die Struktur der uneinbringlichen Forderungen im ersten Quartal 2025 zeigt, dass die Schulden der Gruppe 5 (möglicher Kapitalverlust) stark angestiegen sind und 1,25 % der gesamten ausstehenden Kredite ausmachen, was mehr als 176.000 Milliarden VND entspricht. Dieser Wert ist höher als die gesamten uneinbringlichen Forderungen des gesamten Systems Ende 2022 und stieg im Vergleich zum Jahresbeginn 2025 um 10,7 %.
Der Vietnam Report kam jedoch zu dem Schluss, dass der aktuelle Anstieg der uneinbringlichen Forderungen dank der proaktiven und umsichtigen Bildung von Rückstellungen für Kreditrisiken durch die Banken noch unter Kontrolle sei. Im ersten Quartal 2025 werden die gesamten Risikovorsorgen des Bankensystems rund 253.000 Milliarden VND erreichen und damit 84,4 % der uneinbringlichen Forderungen abdecken.
Allein im Jahr 2024 beliefen sich die Rückstellungskosten auf 163.200 Milliarden VND, ein Anstieg von 13,1 % gegenüber dem Vorjahr. Die Deckungsquote für uneinbringliche Forderungen (LLR) der Banken blieb im Allgemeinen stabil, zeigte jedoch einen Abwärtstrend und fiel seit dem dritten Quartal 2023 unter 100 %. Bislang hat sich die LLR noch nicht auf das optimale Niveau erholt, um die Gewinnziele zu sichern.
Bemerkenswert ist auch, dass es deutliche Unterschiede bei den Reservepuffern zwischen den Bankengruppen gibt. Die Gruppe der Banken mit einer Bilanzsumme von über 1.000 Billionen VND weist weiterhin eine LLR-Quote von über 125 % auf, steht aber ebenfalls unter Abwärtsdruck. Kleinere Banken (Bilanzsumme unter 300.000 Milliarden VND) weisen hingegen sehr niedrige LLR-Quoten auf, die im zweiten Quartal 2024 auf einen Tiefstand von 29 % fielen und sich erst kürzlich wieder auf rund 38 % erholten.
Quelle: https://tuoitre.vn/no-xau-co-kha-nang-mat-von-hon-176-000-ti-dong-lap-ky-luc-20250609180112702.htm
Kommentar (0)