Das Ministerium für Industrie und Handel (Department of Trade Defense) gab kürzlich bekannt, dass die Europäische Kommission (EK) ein vollständiges und gültiges Dossier erhalten habe, in dem eine Untersuchung zur Einführung von Antidumpingmaßnahmen auf aus Vietnam importierte, unlegierte und legierte warmgewalzte Stahlprodukte beantragt wird. Im Falle einer Untersuchung übermittelt die EK den betroffenen Parteien die entsprechenden Unterlagen, darunter den Antrag, den Beschluss zur Einleitung der Untersuchung und den Untersuchungsfragebogen.

Das Handelsschutzministerium empfiehlt Unternehmen, die Produkte exportieren, die Gegenstand einer Untersuchung sind, den Fall zu beobachten und über entsprechende Reaktionspläne zu verfügen.

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Die Stahlindustrie steht vor vielen Problemen. Foto: Hoang Ha

Sollte dieser Schritt Wirklichkeit werden, wäre das für Vietnams Warmstahlindustrie ein „doppelter Schock“: Sie würde sowohl Exportmarktanteile als auch den Inlandsmarkt an importierte Waren verlieren.

Laut Angaben der Hoa Phat Group ging die Produktion von warmgewalztem Stahl im zweiten Quartal 2024 im Vergleich zum ersten Quartal 2024 um 10 % zurück, was auf Verbrauchsschwierigkeiten sowohl auf dem Inlands- als auch auf dem Exportmarkt zurückzuführen ist.

Die Menge an importiertem, preisgünstigem Warmbandstahl, die den vietnamesischen Markt im ersten Halbjahr 2024 überschwemmte, stieg stark an (6 Millionen Tonnen, 1,5-mal mehr als im gleichen Zeitraum 2023 und übertraf die Wachstumsrate des Gesamtmarktes). Dies führte zu großem Druck auf den Warmbandstahlverbrauch von Hoa Phat auf dem Inlandsmarkt. Obwohl die HRC-Preise auf dem vietnamesischen Markt im Februar 2024 kurzzeitig anstiegen, sanken sie von März bis zum Ende des zweiten Quartals 2024 kontinuierlich.

Der Exportmarkt steht zudem vor zahlreichen Herausforderungen, die auf dem Überangebot an warmgewalztem Stahlband sowie der Verschärfung der Handelsschutzmaßnahmen in den Importländern beruhen.

Auch die SSI Securities Company erwähnte diese Entwicklung in ihrem jüngsten Bewertungsbericht zur Hoa Phat Group. Darüber hinaus teilte SSI mit, dass die Europäische Union beschlossen habe, die Schutzmaßnahmen für importierten Stahl bis Ende Juni 2026 zu verlängern und gleichzeitig eine 15-prozentige Quote der Liste „anderer Länder“ anzuwenden, was für Vietnam etwa 142.000 Tonnen pro Quartal entspricht.

„Diese Politik könnte die HRC-Quote von Vietnam nach Europa im Vergleich zum Jahr 2023 um etwa 50 % reduzieren. Der Steuersatz für Stahl außerhalb der Quote beträgt 25 %“, prognostizierte SSI.

Unterdessen macht der europäische Markt laut SSI im Jahr 2022 und 2023 etwa 10 % bzw. 37 % des gesamten Exportumsatzes von Hoa Phat aus und trägt 2,1 % bzw. 10,7 % zum Gesamtumsatz von Hoa Phat bei.

Frau Nguyen Thi Minh Thao, Leiterin der Abteilung für Geschäftsumfeld und Wettbewerbsfähigkeit am Zentralinstitut für Wirtschaftsmanagementforschung , erklärte gegenüber Reportern: „Länder ergreifen weiterhin Selbstschutzmaßnahmen, wenn die heimische Produktion durch Importe stark beeinträchtigt wird. Selbstschutzmaßnahmen sind oft kurzfristige Lösungen. Um festzustellen, ob aus China importierter warmgewalzter Stahl Dumpingpreise darstellt, muss das entsprechende Produkt vom Department of Trade Defense des Ministeriums für Industrie und Handel untersucht werden. Diese Maßnahme kann zum Schutz der heimischen Produktion umfassend umgesetzt werden.“

„In naher Zukunft ist die Anwendung von Schutzmaßnahmen notwendig, wenn die Stahlproduktion unter der geplanten Kapazität liegt und der Markt schrumpft. Wenn Unternehmen im Stahlsektor wie derzeit Marktanteile gewinnen und verlieren, sind Maßnahmen zum Schutz inländischer Unternehmen und damit auch der inländischen Produktion erforderlich“, betonte Frau Nguyen Thi Minh Thao.

Frau Nguyen Thi Minh Thao sagte: „Langfristig können wir im Rahmen der in Freihandelsabkommen vereinbarten Null-Einfuhrsteuer nichttarifäre Handelshemmnisse auf der Grundlage technischer Standards und Vorschriften einführen, sodass nach Vietnam importierter Stahl diese technischen Standards erfüllen muss.“ Diese nichttarifären Handelshemmnisse sind technische Handelshemmnisse, und derzeit gelangen importierte Waren problemlos nach Vietnam.

„In der Zwischenzeit werden die inländischen Stahlexporte bald vom Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) der Europäischen Union betroffen sein, sodass die Exportmengen ab 2026 aufgrund der Nichterfüllung der Kohlenstoffkriterien mit Sicherheit erheblich zurückgehen werden“, bemerkte Frau Thao weiter.

Das Ministerium für Industrie und Handel hat beschlossen, eine Untersuchung einzuleiten, um Antidumpingmaßnahmen auf einige warmgewalzte Stahlprodukte aus Indien und China anzuwenden.