Wie China den Thron der Autoexporte eroberte

Dank Elektrofahrzeugen und einem Boom auf dem russischen Markt hat sich China in den vergangenen drei Jahren gemessen am Volumen zum weltweit größten Autoexporteur entwickelt.

Autoliebhaber lassen sich in der Regel in zwei Lager einteilen: diejenigen, die die Kraft und Geschwindigkeit deutscher Ingenieurskunst bewundern, und diejenigen, die japanische Autos für überlegen, zuverlässig und ihr Geld wert halten.

Jahrzehntelang wetteiferten die beiden Länder um die Spitzenposition als weltweite Autoexporteure. Doch ihre Dominanz neigt sich dem Ende zu. Als weltgrößter Automobilhersteller ist China nun auf dem besten Weg, seine Konkurrenten auch bei den Exporten zu überholen.

Autoexportproduktion Japans (blau) und Chinas (grün) im Laufe der Jahre. Einheit: Millionen Stück. Quelle: Caixin

China ist im ersten Halbjahr 2023 der weltweit größte Autoexporteur. Laut Angaben der chinesischen Zollbehörde stiegen die Exporte von Januar bis Juni im Vergleich zum Vorjahr um 77,1 % auf 2,34 Millionen Fahrzeuge. Zum Vergleich: Japan exportierte im gleichen Zeitraum 2,02 Millionen Fahrzeuge, ein Plus von 16,8 %, wie aus Daten des japanischen Automobilherstellerverbands hervorgeht.

Noch vor wenigen Jahren waren Chinas Expansionsbemühungen im Ausland bescheiden. 2015 exportierte China weniger als 375.000 Autos pro Jahr – weniger als Indien und so viel wie Deutschland und Japan in einem Monat. Doch um 2020 änderte sich das.

China exportierte 2021 fast 1,6 Millionen Autos. 2022 verkaufte es 2,7 Millionen ins Ausland. Es wird erwartet, dass die internationalen Verkäufe in diesem Jahr weiter steigen. Zolldaten zeigen, dass das Land im ersten Halbjahr 2023 täglich mehr als 10.000 ausländische Autos verkaufte.

Autoexporte nach Ländern von 2015 bis heute. Quelle: Economist

Chinas junge Automobilindustrie wurde bisher größtenteils in ärmere Länder exportiert. Doch nun kaufen viele westliche Verbraucher erstmals Autos chinesischer Produktion. Die Exporte nach Australien verdreifachten sich im ersten Halbjahr 2023 gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf über 100.000 Fahrzeuge. Die Verkäufe nach Spanien stiegen um das 17-fache auf fast 70.000 Fahrzeuge.

Einige davon sind westliche Marken. Etwa 10 % der Exporte im Jahr 2022 werden von Tesla (USA) stammen. Auch von MG, einer anglo-schwedischen Marke, die von einem chinesischen Unternehmen übernommen wurde. Die überwiegende Mehrheit der Exporte sind jedoch chinesische Marken.

Das rasante Exportwachstum des Landes ist größtenteils auf Elektrofahrzeuge zurückzuführen. Trotz aller Fertigungskompetenz hat China den Verbrennungsmotor, der aus Hunderten beweglichen Teilen besteht und schwer zu montieren ist, nie perfektioniert. Doch das Aufkommen batteriebetriebener Fahrzeuge, die mechanisch einfacher und leichter herzustellen sind, hat China laut Economist geholfen, aufzuholen.

Staatliche Investitionen in Elektrofahrzeugtechnologie, die zwischen 2009 und 2019 auf 676 Milliarden Yuan (100 Milliarden US-Dollar) geschätzt wurden, haben das Land an die Spitze gebracht. Heute machen batteriebetriebene Fahrzeuge ein Fünftel der chinesischen Autoverkäufe und ein Drittel der Exporte aus. In Japan und Deutschland sind Elektrofahrzeuge nur 4 bzw. 20 Prozent der Exporte.

Laut einem Bericht des chinesischen Automobilherstellerverbands (CAAM) von Ende Juli verzeichneten reine Elektrofahrzeuge die höchste Produktion und Wachstumsrate unter den Auslandslieferungen. Cui Dongshu, Generalsekretär des chinesischen Personenkraftwagenverbands (CPCA), prognostizierte, dass sich das explosive Wachstum der Elektrofahrzeugexporte auch in der zweiten Jahreshälfte fortsetzen könnte, da die Nachfrage in Europa weiterhin stark sei.

Der Konflikt in der Ukraine war ein weiterer Katalysator für steigende Exporte, insbesondere nach Russland. Da die meisten westlichen Automobilhersteller ihre Produktion in Russland einstellten, drängten ihre chinesischen Konkurrenten schnell auf den Markt, um Marktanteile zu erobern. Im ersten Halbjahr 2023 importierte Russland fast 300.000 chinesische Autos im Wert von 4,5 Milliarden Dollar – eine Versechsfachung gegenüber 2022. Im Juli machten chinesische Autos laut dem Analyseunternehmen Autostat fast 80 % der russischen Autoimporte aus.

Zuvor bestätigte der CAAM-Bericht auch, dass Russland in den ersten fünf Monaten des Jahres 2023 das größte Zielland für chinesische Autos war, gefolgt von Mexiko, Belgien, Australien und Großbritannien. Belgien war jedoch laut CAAM im Fünfmonatszeitraum der größte Abnehmer chinesischer Elektroautos, gefolgt von Großbritannien, Thailand und Spanien.

Eine Exportlieferung des Elektrofahrzeugherstellers Hozon New Energy Automobile. Foto: Neta

Chinas Autoexporte werden weiter wachsen. Caixin prognostiziert, dass China das gesamte Jahr über der weltweit größte Autoexporteur bleiben wird. Einige Analysten gehen davon aus, dass die Produktion 4 Millionen Einheiten übersteigen wird, wobei Elektrofahrzeuge etwa 35 Prozent davon ausmachen. Cui Dongshu ist optimistisch, dass die Exporte 5 Millionen Einheiten erreichen könnten.

Langfristig schätzt das Beratungsunternehmen AlixPartners, dass der Auslandsabsatz chinesischer Fahrzeuge bis 2030 neun Millionen erreichen könnte, was Japans Exporte bis 2022 verdoppeln würde. Obwohl diese einheimischen Marken im Westen noch relativ unbekannt sind, sind sie in der Regel günstig – im Durchschnitt kosten in China hergestellte Autos etwa 40 Prozent der Kosten deutscher Autos. Daher erfreuen sich chinesische Autos in Schwellenländern wie Brasilien großer Beliebtheit.

Doch Chinas Autos stehen vor Herausforderungen. Die chinesischen Elektroautohersteller erzielen zwar hohe Umsätze, sind aber selten profitabel. Die Branche lebt von staatlichen Subventionen, die kürzlich verlängert wurden, nachdem das Umsatzwachstum nachgelassen hatte. Doch die Subventionen könnten nicht ewig anhalten.

Ganz zu schweigen von einigen regulatorischen Hürden. So kündigte die französische Regierung im Mai einen Plan zur Subventionierung von Käufern neuer, in Europa hergestellter Elektroautos an. Analysten zufolge soll dieser Schritt der regionalen Automobilindustrie helfen, der Bedrohung durch billigere chinesische Elektroautoimporte entgegenzuwirken.

Eine weitere große Herausforderung kommt aus den USA, wo die Biden-Regierung im August 2022 den Inflation Reduction Act unterzeichnete. Dieser enthält eine Bestimmung, die Käufern Steuergutschriften von bis zu 7.500 Dollar für in Nordamerika montierte Elektrofahrzeuge ermöglicht.

Obwohl sich der globale Wettbewerb um Elektrofahrzeuge noch in einem frühen Stadium befindet, sollten chinesische Autohersteller nicht zu optimistisch in die Zukunft blicken, sagte Takaki Nakanishi, CEO des japanischen Forschungsunternehmens Nakanishi. Er empfahl, sich auf den Aufbau eines stabilen Kundendienstnetzes in Überseemärkten zu konzentrieren.

Phien An ( laut Economist, Caixin )

Quellenlink: https://vnexpress.net/cach-trung-quoc-chiem-ngoi-vuong-xuat-khau-oto-4641507.html