Zuřivá „válka“ o miliardový podíl na trhu mezi kávovými řetězci ve Vietnamu

Rok 2023 je pravděpodobně rokem, kdy odvětví potravin a nápojů může potvrdit, že překonalo krizi po pandemii COVID-19. Velké kávové řetězce jako Highlands Coffee, Phuc Long, Starbucks, Katinat... neúnavně závodí o získání podílu na trhu.

Zpráva o trhu s potravinami a nápoji za rok 2023, kterou vypracovala společnost iPOS.vn a která byla zveřejněna v dubnu loňského roku, ukázala, že do konce roku 2023 dosáhl počet kaváren/čajoven ve Vietnamu 317 299 prodejen, což představuje nárůst o 1,26 % ve srovnání s rokem 2022. Tento nárůst byl nižší, než se předpokládalo na začátku roku, a to kvůli tomu, že mnoho řetězců uzavíralo prodejny a snižovalo svůj rozsah. Přestože se počet prodejen výrazně nezvýšil, tržby v tomto odvětví vzrostly dvojciferným tempem o 11,6 % a dosáhly 590 000 miliard VND.

Velký chlap se vrací do závodu

Při pohledu na vietnamský trh s potravinami a nápoji v roce 2023 je vidět, že se řetězce střední a vyšší třídy nápojů vrátily k nelítostnému závodu o podíl na trhu stejně jako před rokem 2021. Nejrušnějšími jsou pravděpodobně gigantický Highlands a nově vznikající konkurent Katinat.

Highlands si stále udržuje svou bezkonkurenční pozici se 777 prodejnami působícími v mnoha provinciích a městech po celé zemi, jak vyplývá z nejnovější aktualizace na webových stránkách společnosti. Toto číslo se zvýšilo o více než 170 prodejen ve srovnání s 605 prodejnami na konci roku 2022. Kromě toho je na Filipínách více než 50 prodejen.

Počet prodejen Highlands není překvapivý, protože řetězec se rozhodl prezentovat svou značku prostřednictvím pokrytí, spíše než rozvíjet rozmanité menu jako jeho konkurenti. Také v roce 2023 upoutala pozornost řada prodejen otevřených na prestižních místech, včetně Highlands Ho Chi Minh City Post Office , na výborném místě mezi poštou a knižní ulicí s přímým výhledem na katedrálu Notre Dame a park 30/4. Dvě prostorná patra této restaurace jsou od otevírací doby až do pozdních nočních hodin vždy přeplněná.

Toto je první kompletně prémiový model tohoto řetězce a zároveň první a jediný obchod, který v současné době nabízí výhradně ve skleněných kelímcích, bez použití plastových kelímků nebo brček, a má vlastní menu vedle známých produktů.

Zuřivá „válka“ o miliardový podíl na trhu mezi kávovými řetězci ve Vietnamu - 2

Spolu s neustálým otevíráním krásných výhledů a velkých prodejen tento řetězec oficiálně ukončil prodej kávy s sebou pomocí pouličních stánků, které vznikly během pandemie COVID-19.

V Ho Či Minově Městě se Highlands v současné době nachází na nejprestižnějších místech, jako je nejvyšší budova Vietnamu Landmark 81, katedrála Notre Dame, Diamond Plaza, Saigon Center, Saigon Trade, Vincom Dong Khoi, křižovatka Tran Quang Khai...

Také v loňském roce tento řetězec investoval 500 miliard VND do výstavby pražírny kávy v Ba Ria - Vung Tau s počáteční kapacitou téměř 10 000 tun kávy/rok, která se v další fázi zvýší na 75 000 tun/rok. Potvrzuje se, že se jedná o strategický krok v závodě o přímou konkurenci s globálními kávovými značkami.

Phuc Long měl také bouřlivý rok 2023, co se týče otevírání luxusních obchodů. V posledních 6 měsících roku bylo otevřeno přibližně 25 vlajkových obchodů s cílem učinit z této značky druhý největší řetězec s nápoji ve Vietnamu.

Podle aktualizace systému k 15. květnu má Phuc Long 157 prodejen a přibližně 45 integrovaných kiosků v obchodech Vinmart+. Největším úspěchem je otevření prémiové prodejny Phuc Long o rozloze 2 000 m² v Thao Dien ve městě Thu Duc. Jedná se o luxusní obchod s pražírnou kávy přímo v restauraci a ceny položek v menu v Phuc Long Thao Dien jsou srovnatelné se Starbucks.

Společnost Masan si letos klade za cíl udělat z Phuc Longu druhý největší řetězec s nápoji ve Vietnamu.

Zuřivá „válka“ o miliardový podíl na trhu mezi kávovými řetězci ve Vietnamu - 3 — Phuc Long je odhodlán otevírat prodejny, přičemž vrcholem je uvedení Phuc Long Premium v Thao Dien.

Trung Nguyen z kávového krále Dang Le Nguyen Vu se ubírá jiným směrem než ostatní řetězce v segmentu, ačkoli počet prodejen není horší než Highlands. V systému Trung Nguyen, aktualizovaném k polovině května 2024, má tento řetězec přibližně 700 prodejen, včetně 108 prodejen Trung Nguyen Legend, 548 prodejen E Coffee a prodejen v zahraničí.

Ve své strategii se Trung Nguyen Legend nerozhodla pro rychlé duplikování obchodů jako Highlands, ale pro expanzi do zahraničí.

Ve srovnání s koncem roku 2022, kdy Trung Nguyen Legend měla pouze 77 prodejen a v roce 2019 téměř 100 prodejen, se však kavárny pana Dang Le Nguyen Vua zcela zotavily na úroveň před pandemií COVID-19 a je na cestě k opětovnému rozmachu.

Trung Nguyen také uvedl, že společnost plánuje vybudovat 1 000 kaváren Trung Nguyen Legend v Číně a přibližně 100 obchodů v USA.

Zuřivá „válka“ o miliardový podíl na trhu mezi kávovými řetězci ve Vietnamu - 4

Nejvíce překvapivým faktorem roku 2023 je mladý řetězec Katinat Saigon Cafe. Od konce roku 2022 Katinat s vášní otevírá nové prodejny na prestižních místech v centru Ho Či Minova Města. Katinat je zastoupen téměř na všech křižovatkách v nejdražších oblastech, stejně jako na mnoha místech v oblasti Highlands.

Na konci roku 2023 upoutal Katinat pozornost, když otevřel obchod přímo na nábřeží Bach Dang v 1. okrese, což je místo, které je velmi oblíbené u mladých lidí a vyžaduje rezervaci během festivalových akcí v centrální části Ho Či Minova Města.

Je vidět, že tento řetězec v průběhu roku 2023 a začátku roku 2024 masivně otevřel řadu obchodů na zlatých adresách, všechny se nacházely v centru 1. okrsku, oblasti Thu Thiem, 10. okrsku, 3. okrsku, Binh Thanh...

Aktualizovaná data k polovině května, Katinat má 65 obchodů v mnoha provinciích a městech po celé zemi, přičemž nejvíce jich je v Ho Či Minově Městě. Všechny obchody zaujmou svým výrazným modrým designem, prostornými a luxusními prostory, z nichž většina má 2–3 patra.

Na konci roku 2021 byl Katinat pouze malým řetězcem kaváren s přibližně 10 prodejnami v Ho Či Minově Městě. Vzhledem k počtu nových prodejen, které se objevily v roce 2023, je zřejmé, že rychlost otevírání prodejen Katinat zaostává pouze za Highlands Coffee a Phuc Long.

Zuřivá „válka“ o miliardový podíl na trhu mezi kávovými řetězci ve Vietnamu - 5

Kavárna The Coffee House v roce 2023 také překvapila trh, ale opačným směrem. Zdálo se, že tento řetězec je v defenzivě, protože počet prodejen klesal. Pokud na konci roku 2022 bylo 155 prodejen, pak aktualizace na webových stránkách společnosti k 15. květnu 2024 uváděla 133 prodejen.

Pokud jde o Starbucks, do poloviny května 2024 měl po 11 letech vstupu na vietnamský trh 108 prodejen. Zdá se, že americký gigant je při rozšiřování svých prodejen velmi promyšlený a klidný, a proto muselo zavřít mnoho prodejen Starbucks v centrálních lokalitách Ho Či Minova Města.

Rozdělte miliardový koláč

Podle zprávy o trhu s kavárenskými řetězci z roku 2022, kterou zveřejnila společnost Vietdata, se rozsah trhu s restauracemi a nápojovými řetězci ve Vietnamu odhaduje na přibližně 1,3 miliardy USD ročně. Zpráva o trhu s potravinami a nápoji z roku 2023, kterou vypracovala společnost iPOS.vn, ukazuje, že tržby v odvětví potravin a nápojů v roce 2023 dosáhnou 590 000 miliard VND, z čehož se odvětví nápojů podílí 16,52 %.

Zpráva společnosti Masan uvádí, že do konce roku 2023 činil průměrný měsíční obrat na prodejnu Phuc Long 986,79 milionu VND a téměř 33 milionů VND/den, což k ročním obratům skupiny přispívá více než 1 535 miliardami VND. Společnost Masan dokonce v roce 2023 vypočítala, že Phuc Long dosáhne čistého obratu ve výši 2 500–3 000 miliard VND.

Je pozoruhodné, že podle údajů společnosti Masan Group je řetězec Phuc Long na prvním místě, co se týče ziskové marže. V roce 2022 dosáhl Phuc Long zisku před zdaněním ve výši 195 miliard VND, a to díky efektivnímu provozu svých vlajkových prodejen. Letos se Phuc Long umístil na druhém místě v tržbách a na prvním místě v hrubé ziskové marži mezi domácími kávovými a čajovými řetězci, což je nejlepší výsledek mezi obchodními segmenty Masan.

Phuc Long tak v současné době tvoří přibližně 15 % odhadovaného miliardového tržního podílu a pokud dosáhne svého cíle pro rok 2024, jeho podíl se zvýší na přibližně 20 %.

V roce 2024 se očekává, že Phuc Long dosáhne tržeb ve výši 1 790 až 2 170 miliard VND. Tento řetězec nápojů chce otevřít 30 až 60 nových prodejen, soustředěných v Hanoji a Ho Či Minově Městě. Phuc Long se v letech 2024–2025 také chystá expandovat na mezinárodní trh.

Zuřivá „válka“ o miliardový podíl na trhu mezi kávovými řetězci ve Vietnamu - 7

Data Jollibee Group ukazují, že v roce 2022 dosáhly měsíční tržby na prodejnu v Highlands 516,89 milionu VND. V průměru prodejna v Highlands vydělá 16,5 milionu VND denně. Letos se Highlands podílela 3 % na celkových tržbách skupiny, což odpovídá přibližně 3 569 miliardám VND, se ziskem po zdanění více než 265 miliard VND.

Toto číslo znamená, že více než 30 % tržního podílu miliardového koláče je v rukou společnosti Highlands.

Dříve, v letech 2019-2020, dosáhly tržby řetězce více než 2 100 miliard VND. V roce 2021 činily tržby pouze přibližně 1 700 miliard VND a ztráta kvůli COVID-19 činila 19 miliard VND.

Pokud jde o Trung Nguyen, zpráva společnosti Vietdata ukazuje, že Trung Nguyen Legend má relativně stabilní zisk po zdanění a tržby v průběhu let stabilně rostou.

Konkrétně v roce 2020 dosáhly tržby společnosti Trung Nguyen Legend více než 4 200 miliard VND, přičemž zisk po zdanění činil téměř 130 miliard VND. V roce 2021 tržby mírně vzrostly o 6 %, ale zisk po zdanění vzrostl o 337 % a dosáhl více než 560 miliard VND. Zejména v roce 2022 tržby explodovaly a dosáhly téměř 6 200 miliard VND, přičemž zisk po zdanění činil téměř 435 miliard VND.

TB (dle VTC)

Zdroj