البنوك "بعضها يضحك وبعضها يبكي" في حرب الأرباح

[إعلان 1]

حقق بنك فيتكوم بنك المركز الأول في الأرباح مرتين

مع وصول صافي الربح قبل الضرائب في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 إلى 29,550 مليار دونج، يواصل بنك فيتكوم الاستيلاء على عرش أرباح القطاع المصرفي.

يحافظ هذا البنك أيضًا على فارق كبير مع المركزين الثاني والثالث على التوالي في التصنيف، وهما أجري بنك وMB، بأرباح بعد الضريبة بلغت 21,860 مليار دونج و20,019 مليار دونج على التوالي. ويحتل بنك BIDV المركز الرابع بأرباح بعد الضريبة بلغت 19,763 مليار دونج.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، ففي الربع الثالث، فاز بنك فيتكوم بنك بمكانة "الأفضل المزدوج" بأعلى ربح في النظام، حيث وصل إلى 9,051 مليار، بزيادة 19.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

البنكان التاليان اللذان يتنافسان مع بعضهما البعض هما VietinBank بأرباح قبل الضرائب تبلغ 17،401 مليار دونج و Techcombank بأرباح 17،115 مليار دونج.

واحتلت ACB المركز السابع في الترتيب، حيث بلغ صافي الربح قبل الضرائب لمدة 9 أشهر 15,024 مليار دونج، بزيادة 11% عن نفس الفترة.

ورغم عدم تسجيل أرباح بآلاف المليارات مثل البنوك الأخرى في نفس التصنيف، إلا أن بنك HDBank وبنك VIB حققا نمواً قوياً في الربع الثالث.

وبناءً على ذلك، في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، أعلن بنك HDBank عن تحقيق ربح قبل الضرائب تجاوز 8600 مليار دونج، بزيادة 8%؛ بينما حقق بنك VIB ربحًا قبل الضرائب تجاوز 8300 مليار دونج، بزيادة 7% عن نفس الفترة من العام الماضي.

أنهى بنك SHB قائمة العشرة الأوائل بأرباح قبل الضريبة بلغت 8,509 مليار دونج. والجدير بالذكر أنه في نهاية الأشهر التسعة الأولى، تراجع بنك VPBank من التصنيف بعد تراجعه، مسجلاً صافي ربح بعد الضريبة بلغ 8,279 مليار دونج، بانخفاض قدره 58% مقارنة بالفترة نفسها.

نمو الأرباح على غرار "ازدهار الين وتراجع اليانغ"

وبناء على التقارير المالية للبنوك في الربع الثالث من عام 2023، أفاد ما يصل إلى 15 بنكًا بانخفاض في الأرباح المتراكمة، وسجل 11 بنكًا زيادة في الأرباح المتراكمة، ويخسر بنك واحد مئات المليارات من دونج.

وبناءً على ذلك، أعلن البنك الوطني التجاري عن خسارة قبل الضريبة قدرها 244 مليار دونج في الربع الثالث من عام 2023، وخسارة تراكمية قدرها 231 مليار دونج في الأشهر التسعة الأولى من العام. وأرجع البنك السبب الرئيسي إلى التقلبات العامة في الاقتصاد والأسواق المالية، وخاصة أسواق السندات والأسهم والعقارات.

الأمر المحزن بشأن الصناعة المصرفية هو أن الأرباح أصبحت في حالة من "النمو السلبي والانحدار الإيجابي" في حين أن المزيد من البنوك لديها نمو سلبي في الأرباح.

وبناءً على ذلك، جاء بنك BVBank في المرتبة الأخيرة عندما أعلن عن ربح قدره 61 مليار دونج في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بانخفاض 85% مقارنة بربح أكثر من 420 مليار دونج في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبالمثل، انخفضت أرباح بنك AB بنسبة 59%، وانخفضت أرباح بنك Eximbank بنسبة 46%، وانخفضت أرباح بنك VietABank بنسبة 27%، وانخفضت أرباح بنك VietBank بنسبة 22%...

على العكس من ذلك، في نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، على الرغم من عدم وجوده بين العشرة الأوائل من حيث الأرباح، حقق بنك ساكوم أعلى نمو في الأرباح في القطاع المصرفي بأكمله بمعدل زيادة بلغ 54٪، محققًا 6840 مليار دونج في ربح قبل الضرائب.

ويأتي في المرتبة التالية عن كثب بنك OCB بأرباح متراكمة بلغت 3,915 مليار دونج، بزيادة 48% عن نفس الفترة؛ كما أعلن بنك Kienlongbank عن أرباح قبل الضرائب لمدة 9 أشهر بلغت 639 مليار دونج، بزيادة 25%...

التمويل - المصارف - — وضع نمو أرباح البنوك في الربع الثالث من عام 2023.

وقال الدكتور كان فان لوك، كبير الاقتصاديين في BIDV، وعضو المجلس الاستشاري الوطني للسياسة المالية والنقدية، إن انخفاض أرباح العديد من البنوك بعد الأشهر التسعة الأولى من العام يرجع إلى نمو الائتمان المنخفض نسبيا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

علاوةً على ذلك، انخفضت هوامش الفائدة الصافية للبنوك مقارنةً بالعام الماضي. وشهدت رسوم الخدمات انخفاضًا ملحوظًا نتيجة استمرار الإعفاء من بعض الرسوم أو تخفيضها.

علاوة على ذلك، فإن الخدمات التجارية الأخرى مثل التأمين المصرفي أو تداول السندات ليست مواتية كما كانت في السنوات السابقة.

وعلى وجه الخصوص، تزايدت الديون المعدومة، مما أجبر مؤسسات الائتمان على زيادة مخصصات المخاطر، وهو ما يعني انكماش الأرباح.

قد تزيد أرباح البنوك ولكن ليس كثيرا

بنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠٢٣، أنجزت تسعة بنوك فقط ٧٥٪ من الخطة السنوية. ومن بينها، تصدّر بنك كينلونج مؤقتًا بتحقيقه ٩١.٣٪ من الهدف الذي حدده مجلس الإدارة.

ومع ذلك، هناك ما يصل إلى 7 بنوك لم تتجاوز 50% من الأرباح السنوية، بما في ذلك: بنك باوفيت (35.6%)؛ بنك بي في (12.2%)؛ بنك فيت (43.6%)؛ بنك فيت إيه (46.6%)؛ بنك إيه بي (23.2%)؛ بنك إكسيم (34.2%)؛ بنك في بي (34.5%).

وفي تقييمه لاتجاه أرباح البنوك في الأشهر الأخيرة من العام، قال السيد لوك إن أرباح البنوك قد تزيد ولكن ليس كثيرا.

يتوقع الخبراء ارتفاعًا أسرع في الائتمان. ومن المرجح أيضًا أن ترتفع بعض رسوم الخدمات المتعلقة بسوق الأسهم والإقراض بالهامش بنهاية العام.

فيما يتعلق بالقطاع المصرفي في عام ٢٠٢٣، تتوقع شركة VNDirect للأوراق المالية استمرار الأزمة. سيستمر سوق العقارات وسندات الشركات في مواجهة صعوبات، مما سيؤثر سلبًا على جودة أصول البنوك وسيولتها.

بشكل عام، من المتوقع أن يتباطأ نمو أرباح القطاع إلى ما بين 10% و12% على أساس سنوي في 2023-2024 (من 32% على أساس سنوي في 2022)، مع تباطؤ نمو الائتمان، وتضييق هوامش الفائدة الصافية، وارتفاع تكاليف الائتمان.

في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن البنك المركزي نتائج مسح اتجاهات الأعمال للربع الرابع من عام 2023، والتي أفادت بأن مؤسسات الائتمان قدرت أن الوضع التجاري وأرباح النظام المصرفي في الربع الثالث من عام 2023 لم يتحسن كما كان متوقعا في المسح السابق.

وبناء على ذلك، واصلت مؤسسات الائتمان تضييق توقعاتها بشأن أوضاع الأعمال والأرباح في الفترة المقبلة، حيث توقع 66.7% - 72.1% من مؤسسات الائتمان تحسن أوضاع الأعمال في الربع الرابع والعام 2023 بأكمله (أقل من معدل 70.3% - 74.8% في الفترة السابقة).

على العكس من ذلك، ازداد أيضًا عدد المؤسسات الائتمانية التي تشعر بالقلق إزاء "تدهور" وضع الأعمال. ففي عام ٢٠٢٣، يتوقع ٨٢.٦٪ من المؤسسات الائتمانية نموًا إيجابيًا في الأرباح قبل الضرائب مقارنةً بعام ٢٠٢٢. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال ١٣.٨٪ من المؤسسات الائتمانية قلقة بشأن نمو سلبي في الأرباح في عام ٢٠٢٣، بينما يتوقع ٣.٧٪ ثبات الأرباح .

ثو هونغ

[إعلان 2]
مصدر