การเปลี่ยนแปลงหลังพายุ

สินเชื่อผู้บริโภคประสบกับปีที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์เมื่อการบริโภคซึ่งเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนการเติบโต ทางเศรษฐกิจ ยังไม่ฟื้นตัวในปี 2023 คาดว่าภาพจะ "ไม่เลวร้ายไปกว่านี้" เนื่องจากมีความต้องการที่เพิ่มขึ้น กำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น และความแข็งแกร่งภายในของสถาบันสินเชื่อที่เปลี่ยนแปลงไป

เอ็มเครดิต ยึดมั่นกลยุทธ์ “การปล่อยสินเชื่ออย่างมีมนุษยธรรม” และ “การติดตามหนี้อย่างมีมนุษยธรรม” โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

การรับมือกับความท้าทายสองประการ

ส่วนลดมากมาย โปรโมชั่นมากมาย แต่ความต้องการลดลง ตลาดรถจักรยานยนต์ซึ่งมักจะคึกคักด้วยการ "ล่าหาสินค้าลดราคา" ในช่วงเทศกาลเต๊ด กลับมีบรรยากาศที่มืดมนในช่วงเดือนก่อนเทศกาลเต๊ดจาบติน ข้อมูลจากสมาคมผู้ผลิตรถจักรยานยนต์เวียดนาม (VAMM) แสดงให้เห็นว่ายอดขายลดลงอย่างมากในปี 2566 โดยมีการขายรถยนต์เพียงเกือบ 2.52 ล้านคันโดยบริษัทสมาชิก 5 แห่ง ลดลง 16.21% เมื่อเทียบกับปีก่อน

นาย Hieu ผู้บริหารตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์รายใหญ่ใน ฮานอย กล่าวว่าธุรกิจแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ช่วงกลางปี 2023 และไม่ได้ดีขึ้นเลยจนถึงตอนนี้ โชคดีที่ยอดขายไม่ได้ลดลงมากนัก แต่รายได้ลดลงอย่างมากเนื่องจากตัวแทนจำหน่ายลดราคาลง แม้กระทั่งยอมขายต่ำกว่าราคาที่ผู้ผลิตแนะนำสำหรับบางรุ่น

สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และตู้เย็นก็เป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ “จับจ่ายใช้สอยน้อยลง” MWG ยักษ์ใหญ่ค้าปลีกที่มีรายได้หลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี มีรายได้ลดลงมากกว่า 20,100 พันล้านดองในปีนี้ หรือคิดเป็น 14% จากสองแบรนด์ MobileWorld และ Dien May Xanh ปี 2023 ถือเป็นปีที่เลวร้ายที่สุดปีหนึ่งในประวัติศาสตร์การดำเนินงานของ MWG ตามที่หัวหน้า MWG กล่าว

สถานการณ์การฟื้นตัวหลังการระบาดใหญ่ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดไว้เมื่อรายได้และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเป็นไปในทางบวกน้อยลง นอกจากนี้ เนื่องมาจากการบริโภคที่อ่อนแอ การปล่อยสินเชื่อของผู้บริโภคจึงชะลอตัวลงและดำเนินไปอย่างยากลำบาก

หากพิจารณาเฉพาะบริษัทการเงินที่จัดหาเงินทุนให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีปัญหาด้านสินเชื่อ (ซึ่งมักประสบปัญหาในการเข้าถึงสินเชื่อจากธนาคาร) ยอดสินเชื่อผู้บริโภคคงค้างตามข้อมูลอัปเดตล่าสุดลดลงประมาณ 40% เมื่อเทียบกับช่วงสิ้นปีที่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2566 บริษัทการเงินมียอดสินเชื่อคงค้างรวมเพียง 134,000 พันล้านดอง ขณะที่หนี้เสียเพิ่มขึ้น 10-15%

คาดว่ายอดสินเชื่อคงค้างของลูกค้าของ FE Credit ซึ่งเป็นบริษัทการเงินที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมจะลดลง 14.6% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี ในปี 2023 FE Credit รายงานการขาดทุน 3,699 พันล้านดอง บริษัทการเงินที่ลงทุนโดยต่างชาติอย่าง Mirae Asset Finance, JACCS และ Shinhan Finance ต่างก็ขาดทุนอย่างหนัก

EVN Finance, Home Credit และ Mcredit ยังคงรักษาผลกำไรในเชิงบวกได้แม้จะลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในบรรดาบริษัทสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค EVN Finance รายงานว่าผลกำไรลดลงน้อยที่สุด (เกือบ 10.4%) แต่ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการรับรู้ผลกำไรจากหุ้นจำนวนมากในพอร์ตโฟลิโอ

นายเล กว๊อก นินห์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็มบี ชินเซอิ ไฟแนนซ์ จำกัด (เอ็มเครดิต) ประธานกลุ่มธุรกิจการเงินเพื่อผู้บริโภค เปิดเผยว่า การดำเนินงานของบริษัทการเงินในปีที่แล้วต้องเผชิญกับความท้าทาย "สองเท่า" พร้อมกัน นอกจากความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะสินค้าคงทน เช่น รถมอเตอร์ไซค์ โทรทัศน์ โทรศัพท์ ฯลฯ ที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดแล้ว ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าในปีที่แล้วก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน รายได้ของคนงานลดลงอย่างรวดเร็วในบริบทของการว่างงานที่เพิ่มขึ้น คำสั่งซื้อลดลง และไม่มีรายได้พิเศษจากการทำงานล่วงเวลาอีกต่อไป...

ในขณะเดียวกัน ปรากฏการณ์ "ผิดนัดชำระหนี้" จากลูกค้ากลุ่มหนึ่งไม่เพียงแต่ทำให้หนี้เสียเพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่ยังต้องมีการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวดยิ่งขึ้นในกิจกรรมการเบิกจ่ายสินเชื่อผู้บริโภคอีกด้วย ที่ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ เช่นที่คุณ Hieu บริหารอยู่ ส่วนหนึ่งเพราะเหตุผลนี้ สัดส่วนการซื้อรถแบบผ่อนชำระจึงลดลงอย่างรวดเร็ว

อัตราผู้กู้ที่ไม่ชำระหนี้กำลังเพิ่มขึ้น ในขณะที่การลงโทษผู้กู้ยังไม่เพียงพอ และการดำเนินคดีกับหนี้มูลค่าต่ำทำได้ยาก ดร. เหงียน ก๊วก หุ่ง เลขาธิการสมาคมธนาคารเวียดนาม (VNBA) ประเมินว่าอัตราส่วนหนี้เสียโดยเฉลี่ยในกลุ่มบริษัทการเงินมีความเสี่ยงที่จะเพิ่มขึ้นมากกว่า 15%

แรงกระตุ้นใหม่จากนโยบาย

จิตวิทยาการระมัดระวังเมื่อเผชิญกับความยากลำบากทางเศรษฐกิจทำให้กำลังซื้อลดลง ทำให้ผู้คนต้องรัดเข็มขัดการใช้จ่าย ซึ่งสิ่งนี้ยังไม่หยุดในปี 2023 แม้จะมีความพยายามกระตุ้นการบริโภค แต่อัตราการเติบโตของอุปสงค์การบริโภคภายในประเทศในไตรมาสแรกยังคงต่ำกว่าช่วงเดียวกันในปี 2023 และปีก่อนเกิดโรคระบาดในปี 2011 - 2019 ข้อมูลเศรษฐกิจที่เผยแพร่ล่าสุดแสดงให้เห็นว่ายอดขายปลีกสินค้าและบริการผู้บริโภครวมเพิ่มขึ้นเพียง 8.2% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งต่ำกว่าอัตราที่เพิ่มขึ้นกว่า 9% ในปีที่ผ่านมา

ในการประชุมรัฐบาลประจำเดือนมีนาคม 2567 ความต้องการตลาดภายในประเทศที่ต่ำและการแข่งขันที่สูงเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดที่ผู้ประกอบการด้านการผลิตต้องเผชิญในปัจจุบัน ดังนั้น การต่ออายุตัวขับเคลื่อนการเติบโตแบบเดิมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการบริโภค ก็เป็นหนึ่งในห้าภารกิจสำคัญที่หัวหน้ารัฐบาลขอให้ดำเนินการเป็นลำดับแรก

จากภาคการธนาคาร ตั้งแต่ต้นปี ภารกิจในการส่งเสริมการให้สินเชื่อแก่ผู้บริโภคได้รับความสำคัญสูงสุด ตามคำกล่าวของนาย Dao Minh Tu รองผู้ว่าการธนาคารแห่งรัฐ การส่งเสริมการให้สินเชื่อแก่ผู้บริโภคเท่านั้นที่จะกระตุ้นกำลังซื้อได้ ส่งผลให้ผลผลิตสินค้าขององค์กรลดลง และเพิ่มความต้องการเงินทุนของลูกค้าอีกครั้ง...

กลไกนโยบายใหม่จากหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อส่งเสริมสินเชื่อผู้บริโภคจะเปิดใช้งานเร็วๆ นี้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2024 ดังนั้น สินเชื่อรายย่อยจะไม่ต้องพิสูจน์จุดประสงค์ในการใช้เงินทุน จึงกระตุ้นกิจกรรมการให้สินเชื่อปลีกอย่างมาก โดยเฉพาะสินเชื่อรายย่อย

แม้ว่าขั้นตอนต่างๆ จะถูก “ยกเลิก” ไปแล้ว แต่เลขาธิการสมาคมธนาคารเวียดนามเน้นย้ำว่าสถาบันสินเชื่อจะไม่ส่งเสริมการปล่อยสินเชื่อปลีกโดยไม่คำนึงถึงต้นทุน แต่จะยังคงระมัดระวังต่อแนวโน้มหนี้เสียที่อาจยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และช่องทางทางกฎหมายสำหรับการจัดเก็บและชำระหนี้ยังคงมีอุปสรรคมากมาย

นอกจากนโยบายส่งเสริมการเบิกจ่ายสินเชื่อแล้ว ผู้เชี่ยวชาญยังคาดว่าในไม่ช้านี้ การติดตามหนี้จะเอื้อประโยชน์ต่อธนาคารและบริษัทการเงินมากขึ้น เนื่องจากข้อมูลสามารถเชื่อมโยงโดยตรงกับข้อมูลจากกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ ธนาคารแห่งรัฐกล่าวว่าจะประสานงานกับกระทรวงความมั่นคงสาธารณะโดยใช้ข้อมูลจากโครงการ 06 เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับข้อมูลประชากร การระบุตัวตน และการพิสูจน์ตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้สินเชื่อแก่ผู้บริโภค

จนถึงขณะนี้ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ประสานงานกับธนาคาร 5 แห่ง (Vietcombank, Vietinbank, Pvcombank, VIB, BIDV) และสถาบันสินเชื่อ 1 แห่ง (Mcredit) เพื่อดำเนินโซลูชันทางเทคนิคและปรับใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือทางเครดิตของผู้กู้

การกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคถือเป็นปัญหาทั่วไปของเศรษฐกิจ เมื่อเผชิญกับความต้องการที่ลดลง ผู้ผลิตหลายรายจึงพยายามลดราคาสินค้าและโปรแกรมส่งเสริมการขายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สำหรับบริษัทการค้าอย่าง MWG แม้จะคาดการณ์อย่างระมัดระวังว่าความต้องการของผู้บริโภคจะคงที่ แต่ผู้ค้าปลีกรายนี้ตั้งเป้าว่ารายได้จะเติบโตกลับมาที่ 6% และกำไรจะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับระดับฐานต่ำในปี 2566

ในภาคสินเชื่อผู้บริโภค การฟื้นตัวมักล่าช้ากว่าสัญญาณเศรษฐกิจมหภาค นายเล ก๊วก นินห์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็มบี ชินเซอิ ไฟแนนซ์ จำกัด (เอ็มเครดิต) กล่าวว่า ปีนี้ยังไม่ถือเป็นปีที่มีสัญญาณที่ดีจริงๆ สำหรับภาคส่วนนี้ อย่างไรก็ตาม นายนินห์กล่าวว่า ตลาดได้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดและไม่สามารถแย่ลงไปกว่านี้ได้แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความพยายามของรัฐบาลในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านการส่งเสริมการบริโภค ขณะเดียวกัน ความยากลำบากในปี 2566 ยังเป็นโอกาสสำหรับอุตสาหกรรมสินเชื่อผู้บริโภคที่จะมองย้อนกลับไปและเปลี่ยนแปลง

“ภาคการเงินของผู้บริโภคจะต้องมีกลไกการจัดการใหม่จากธนาคารแห่งรัฐ หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้วางแผนจะถูกตรวจสอบอีกครั้งและกลายเป็นกระบวนการ ทั้งบริษัทการเงินและลูกค้าจะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนี้” ซีอีโอของ Mcredit กล่าวเน้นย้ำ

ที่ Mcredit เรายึดมั่นในกลยุทธ์ “การให้สินเชื่ออย่างมีมนุษยธรรม” และ “การติดตามหนี้อย่างมีมนุษยธรรม” โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เราสร้างโปรไฟล์ลูกค้าอย่างชัดเจนและละเอียดถี่ถ้วนเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์สินเชื่อและผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคที่ตรงตามความต้องการและความสามารถทางการเงินของลูกค้า ซึ่งช่วยให้การเติบโตของสินเชื่ออย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้นและควบคุมคุณภาพหนี้ได้ดี

แหล่งที่มา