Vietcap Securities จะเสนอขายหุ้น 143.63 ล้านหุ้นให้กับนักลงทุนเชิงกลยุทธ์

Vietcap จะเสนอขายหุ้น 143.63 ล้านหุ้นให้กับนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ โดยหลักการกำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2023 ซึ่งอยู่ที่ 16,849 ดองต่อหุ้น (อิงตามงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบของปี 2023)

ตามเอกสารที่ประกาศใหม่ล่าสุดจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ Vietcap Securities Corporation (VCI) กิจกรรมทางธุรกิจบางอย่างของบริษัทหลักทรัพย์ เช่น การให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ การลงทุน ฯลฯ อยู่ภายใต้ข้อจำกัดทางกฎระเบียบที่ขึ้นอยู่กับมูลค่าสุทธิของบริษัท ดังนั้นเพื่อที่จะรักษาโมเมนตัมการเติบโตและส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทต่อไป จึงจำเป็นต้องขยายทุนจดทะเบียนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตของตลาดในระยะต่อไป

บริษัทฯ จะออกหุ้น ESOP ตามลำดับ ออกหุ้นเพิ่มทุนจากหุ้นสามัญ และออกให้กับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เป็นการส่วนตัว

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทมีแผนที่จะออกหุ้น ESOP จำนวน 4.4 ล้านหุ้น (เทียบเท่า 1% ของทุนจดทะเบียน) โดยมีราคาออกหุ้นละ 12,000 ดอง คาดว่ารายได้ทั้งหมดหลังจากออกหุ้นให้กับพนักงานจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและลดหนี้สินของบริษัท

หลังจากออก ESOP เสร็จสิ้นแล้ว บริษัทจะออกหุ้นเพิ่มเติมอีก 132.57 ล้านหุ้นเพื่อเพิ่มทุนจากส่วนของเจ้าของในอัตรา 30% หลังจากออกแล้ว ทุนจดทะเบียนที่คาดไว้คือ 5,744.7 พันล้านดอง

เมื่อดำเนินการออกหุ้น 2 ฉบับข้างต้นเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทมีแผนที่จะเสนอขายหุ้น 143.63 ล้านหุ้น (คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนใหม่) ให้แก่นักลงทุนมืออาชีพ/นักลงทุนเชิงกลยุทธ์ โดยมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2023 ซึ่งเท่ากับ 16,849 ดองเวียดนามต่อหุ้น (อ้างอิงจากงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบของปี 2023) ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจตัดสินใจตามหลักเกณฑ์ข้างต้นในการกำหนดราคาเสนอขาย หุ้นจะถูกจำกัดการโอนเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปีนับจากวันที่เสร็จสิ้นการเสนอขาย

หากประสบความสำเร็จ หุ้น VCI จะมีจำนวนคงเหลือทั้งหมด 718.1 ล้านหุ้น โดยมีทุนจดทะเบียน 7,181 พันล้านดอง

จากมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2023 มูลค่าทางบัญชีของบริษัทอยู่ที่ 16,849 ดองต่อหุ้น คาดว่าจะเรียกเก็บเงินได้ทั้งหมดจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2,420 พันล้านดอง คาดว่าจะเบิกจ่าย 2,120 พันล้านดองสำหรับกิจกรรมการให้กู้ยืมเงินแบบมีหลักประกัน และ 300 พันล้านดองสำหรับกิจกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในปี 2024 และไตรมาสแรกของปี 2025

ในปี 2024 VCI มีแผนที่จะมีรายได้จากการดำเนินงาน 2,511 พันล้านดอง และกำไรก่อนหักภาษี 700 พันล้านดอง เงินปันผล 5-10% แผนนี้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่ว่า เศรษฐกิจ มหภาคของโลกและเวียดนามคาดว่าจะยังคงผันผวนและพัฒนาต่อไปอย่างซับซ้อน และคาดว่าดัชนี VN จะผันผวนประมาณ 1,300 จุดภายในสิ้นปี 2024

แหล่งที่มา