Гонка жестокая

В сентябре 2024 года Gojek — индонезийский «единорог» в сфере такси и доставки еды — внезапно решил прекратить свою деятельность во Вьетнаме, чтобы сосредоточиться на ключевых рынках, где эта платформа доминирует.

Это считается изменением на рынке такси в целом и на платформе заказа поездок во Вьетнаме в частности. Решение Gojek уйти с вьетнамского рынка означает уступку доли рынка другим компаниям, включая малазийскую Grab.

Компания Gojek испытывает трудности во Вьетнаме, несмотря на то, что стала «чемпионом» в Индонезии и завоевала долю рынка в Сингапуре.

Ранее, в начале 2018 года, операции Uber в Юго-Восточной Азии были приобретены Grab. Все водители Uber во Вьетнаме перешли в Grab.

Не только Gojek или Uber, но и многие традиционные таксомоторные компании в стране также сталкиваются с трудностями. Занимая первое место в индустрии такси во Вьетнаме, Vietnam Sun Corporation - Vinasun (VNS) долгое время находилась в сложной ситуации из-за жесткой конкуренции с технологическими такси, такими как Uber и Grab.

В 2020 году гигант в секторе традиционных пассажирских перевозок понес первые убытки из-за последствий пандемии Covid-19 и был вынужден сократить большое количество сотрудников, до почти 1400 человек. Vinasun, бывший председатель Данг Фуок Тхань, потерял более 210 млрд донгов в 2020 году и еще 277 млрд донгов в 2021 году. В 2022-2023 годах VNS вернулась к прибыли в размере 150-180 млрд донгов, но продемонстрировала признаки замедления в 2024 году.

5 января давний иностранный акционер Vinasun, Tael Two Partners Ltd (компания по управлению фондами в Сингапуре), завершил продажу всех 5 миллионов акций VNS, которые у него еще были, официально расставшись с Vinasun после более чем 11 лет капиталовложений. По состоянию на конец 2023 года Tael Two Partners все еще владела более чем 12,4 миллионами акций VNS, что эквивалентно 18,3% уставного капитала.

За последние полтора года акции VNS продемонстрировали тенденцию к снижению: с почти 16 000 донгов за акцию до 10 350 донгов за акцию (утром 8 января), что отчасти отражает трудности, с которыми сталкивается этот бизнес.

Аналогичным образом, гигант такси Mai Linh председателя Хо Хуя также столкнулся с многочисленными трудностями в последние годы. Предприятия в группе имеют очень низкую прибыль, некоторые дочерние компании часто задолжали налоги и задерживают выплаты социального страхования. В 2018 году Mai Linh North (MLN) и Central (MNC) провели делистинг и объединились в Mai Linh Group.

Акции NO1 корпорации 911 Group Corporation — компании, которая планирует создать новую таксомоторную компанию, разработав более 2200 автомобилей к концу 2025 года — также зафиксировали 8 снижений цен за последние 10 сессий, включая одну минимальную цену. Акции NO1 упали с 12 150 донгов за акцию до 9 800 донгов за акцию 7 января.

Ранее акции NO1 взлетели до максимума на несколько сессий, когда появилась информация о покупке большого количества автомобилей VinFast для создания таксомоторной компании «911».

XanhSM GSM.gif
На данный момент доля рынка SM Green Taxi уступает только Grab. Фото: GSM

Кто остался?

По данным отчета Q&Me, в 2024 году Grab по-прежнему останется самой популярной среди вьетнамцев компанией по производству автомобилей, однако ее долю рынка постепенно отбирают две чисто вьетнамские технологические автомобильные компании — Be и Xanh SM.

За последние два года автомобильная компания миллиардера Фам Нят Выонга Xanh SM достигла очень большого прогресса. В стране доля рынка Xanh SM уступает только Grab.

В конце 2024 года Xanh SM официально вышла на рынок Индонезии с примерно 1000 VinFast VF e34 в самой густонаселенной стране Юго-Восточной Азии и подписала ряд меморандумов о взаимопонимании (МОВ) с такими крупными партнерами, как Vietjet , Huawei, Visa, ... для поддержки и продвижения экологизации транспорта. Ранее, в ноябре 2023 года, Xanh SM запустила услуги в Лаосе.

Представитель Xanh SM заявил, что Индонезия является третьим рынком, но крупнейшей страной, а не конечной остановкой на глобальном пути Xanh SM.

Согласно полугодовому финансовому отчету Vingroup (VIC) за 2024 год, Green and Smart Mobility JSC (GSM) принесла Vingroup более 5 700 млрд донгов дохода. Xanh SM была основана в начале 2023 года с первоначальным масштабом в 20 000 автомобилей.

Недавно рынок также приветствовал новые имена в индустрии такси, использующие электромобили, такие как Let's Go Taxi. Это мини-электрическая компания такси Let's Go An Binh Joint Stock Company, запущенная в мае 2024 года, работающая в Фуйене. Let's Go Taxi подписала контракт на покупку 600 электромобилей VinFast VF3 на период 2024-2025 годов для работы в качестве такси с низкими тарифами «как у такси на мотоциклах», около 8000 донгов/км.

Представитель Let's Go Taxi сказал, что в каждой сфере бывают трудные времена, требующие замены, когда старое больше не подходит. Рынок такси не является исключением и даже является самым ярким доказательством истории изменений для адаптации.

В конце 2024 года старейшая таксомоторная компания Вьетнама Mai Linh Taxi подписала соглашение о сотрудничестве с Xanh SM, купив и взяв в аренду у GSM около 4000 электромобилей VinFast VF e34 и VF 5. Парк электромобилей Mai Linh получит дополнительный логотип «Партнер Xanh SM».

Некоторые традиционные таксомоторные компании, такие как Thanh Nga, Bac A, Que Lua, Long Bien… также предприняли шаги по переходу на электромобили.

Видно, что вьетнамский рынок такси очень быстро изменился за последние годы. В частности, сегмент технологического райд-хейлинга больше не принадлежит иностранному гиганту Grab, но в нем произошел мощный прорыв со стороны Xanh SM и появилось много других имен.

BeTaxi и BeCar также сильно выросли. Это также было давление, которое привело к снижению доли рынка Gojek, и компания ушла с вьетнамского рынка.

Недавние опросы Q&Me показывают, что клиенты старше 30 лет чаще выбирают Grab, а Genz — другие бытовые приложения.

По данным отчета Mordor Intelligence, объем рынка услуг по вызову такси во Вьетнаме, включая технологические такси, в 2023 году составит около 730 миллионов долларов США.

Спустя год после водружения флага на американской земле, какими активами владеет миллиардер Фам Нхат Выонг? Амбиция «водружения флага на американской земле» осуществилась после того, как миллиардер Фам Нхат Выонг разместил акции VinFast на Nasdaq и начал строительство завода по производству электромобилей в США. Какими активами сейчас владеет этот бизнесмен?