Гонка жестокая

В сентябре 2024 года Gojek — индонезийский «единорог» в сфере заказа поездок и доставки еды — внезапно решил прекратить свою деятельность во Вьетнаме, чтобы сосредоточиться на ключевых рынках, где эта платформа доминирует.

Это считается изменением на рынке таксомоторных перевозок в целом и на платформе заказа поездок во Вьетнаме в частности. Решение Gojek уйти с вьетнамского рынка означает уступку доли рынка другим компаниям, включая малайзийскую Grab.

Компания Gojek испытывает трудности во Вьетнаме, несмотря на то, что стала «чемпионом» в Индонезии и завоевала долю рынка в Сингапуре.

Ранее, в начале 2018 года, деятельность Uber в Юго-Восточной Азии была приобретена компанией Grab. Все водители Uber во Вьетнаме перешли в Grab.

Не только Gojek и Uber, но и многие традиционные таксомоторные компании страны также сталкиваются с трудностями. Vietnam Sun Corporation – Vinasun (VNS), занимающая лидирующие позиции в таксомоторной отрасли Вьетнама, долгое время находилась в сложном положении из-за жёсткой конкуренции со стороны таких технологичных такси, как Uber и Grab.

В 2020 году гигант традиционного сектора пассажирских перевозок понес первые убытки из-за пандемии COVID-19 и был вынужден сократить значительное количество сотрудников — почти 1400 человек. Компания Vinasun, возглавляемая бывшим председателем Данг Фыок Тханем, потеряла более 210 млрд донгов в 2020 году и ещё 277 млрд донгов в 2021 году. В 2022–2023 годах VNS вернулась к прибыли в размере 150–180 млрд донгов, но в 2024 году продемонстрировала признаки замедления роста.

5 января давний иностранный акционер Vinasun, Tael Two Partners Ltd (компания по управлению фондами в Сингапуре), завершил продажу всех оставшихся у него 5 миллионов акций VNS, официально расставшись с Vinasun после более чем 11 лет капиталовложений. По состоянию на конец 2023 года Tael Two Partners всё ещё владела более чем 12,4 миллионами акций VNS, что эквивалентно 18,3% уставного капитала.

За последние полтора года акции VNS продемонстрировали тенденцию к снижению: с почти 16 000 донгов за акцию до 10 350 донгов за акцию (утро 8 января), что отчасти отражает трудности, с которыми сталкивается этот бизнес.

Аналогичным образом, таксомоторный гигант Mai Linh председателя Хо Хуя также столкнулся с многочисленными трудностями в последние годы. Прибыль компаний группы очень низкая, некоторые дочерние компании часто имеют задолженность по налогам и несвоевременно выплачивают взносы социального страхования. В 2018 году Mai Linh North (MLN) и Central (MNC) провели делистинг и объединились в Mai Linh Group.

Акции NO1 корпорации 911 Group Corporation, которая планирует создать новую таксомоторную компанию с парком более 2200 автомобилей к концу 2025 года, также зафиксировали 8 снижений цены за последние 10 сессий, включая одно снижение минимальной цены. 7 января стоимость акций NO1 упала с 12 150 донгов за акцию до 9 800 донгов за акцию.

Ранее акции NO1 взлетели до максимума на несколько сессий, когда появилась информация о покупке большого количества автомобилей VinFast для создания таксомоторной компании «911».

XanhSM GSM.gif
Доля рынка SM Green Taxi в настоящее время уступает только Grab. Фото: GSM

Кто остался?

По данным отчета Q&Me, в 2024 году Grab по-прежнему останется самой популярной среди вьетнамцев автомобильной компанией, однако ее долю рынка постепенно отбирают две чисто вьетнамские технологические автомобильные компании — Be и Xanh SM.

За последние два года автомобильная компания миллиардера Фам Нят Выонга Xanh SM добилась значительного прогресса. В стране её доля рынка уступает только Grab.

В конце 2024 года компания Xanh SM официально вышла на рынок Индонезии, представив около 1000 автомобилей VinFast VF e34 в самой густонаселенной стране Юго-Восточной Азии, и подписала ряд меморандумов о взаимопонимании (МОВ) с такими крупными партнерами, как Vietjet , Huawei, Visa и др., для поддержки и продвижения экологичности транспорта. Ранее, в ноябре 2023 года, Xanh SM запустила услуги в Лаосе.

Представитель Xanh SM заявил, что Индонезия является третьим рынком, но крупнейшей страной, а также не конечным пунктом на глобальном пути Xanh SM.

Согласно полугодовому финансовому отчету Vingroup (VIC) за 2024 год, компания Green and Smart Mobility JSC (GSM) принесла Vingroup более 5 700 млрд донгов дохода. Компания Xanh SM была основана в начале 2023 года с первоначальным парком в 20 000 автомобилей.

В последнее время на рынке такси появились новые имена, использующие электромобили, такие как Let's Go Taxi. Это мини-компания по аренде электромобилей, принадлежащая акционерному обществу Let's Go An Binh, основанная в мае 2024 года и работающая в Фуйене. Let's Go Taxi подписала контракт на закупку 600 электромобилей VinFast VF3 на период 2024-2025 годов для работы в качестве такси с низкой стоимостью проезда, «как у мототакси», около 8000 донгов/км.

Представитель Let's Go Taxi отметил, что в каждой сфере бывают трудные времена, когда требуется замена старого, когда он больше не подходит. Рынок такси не является исключением и является ярким примером того, как перемены помогают адаптироваться.

В конце 2024 года старейшая таксомоторная компания Вьетнама Mai Linh Taxi подписала соглашение о сотрудничестве с Xanh SM, приобретя и взяв в лизинг около 4000 электромобилей VinFast VF e34 и VF 5 у GSM. Автопарк электромобилей Mai Linh получит дополнительный логотип «Партнёр Xanh SM».

Некоторые традиционные таксомоторные компании, такие как Thanh Nga, Bac A, Que Lua, Long Bien… также предприняли шаги по переходу на электромобили.

Видно, что вьетнамский рынок такси в последние годы претерпел очень стремительные изменения. В частности, сегмент технологичных сервисов заказа поездок больше не принадлежит иностранному гиганту Grab, но стал свидетелем значительного прорыва со стороны Xanh SM и появления многих других компаний.

BeTaxi и BeCar также значительно выросли. Это же давление привело к сокращению доли Gojek на рынке и уходу компании с вьетнамского рынка.

Недавние опросы Q&Me показывают, что клиенты старше 30 лет чаще выбирают Grab, а Genz — другие бытовые приложения.

По данным отчета Mordor Intelligence, объем рынка услуг по заказу поездок на такси во Вьетнаме, включая технологические такси, в 2023 году составит около 730 миллионов долларов США.

Какими активами владеет миллиардер Фам Нят Выонг спустя год после водружения флага на американской земле? Амбиция «водружения флага на американской земле» сбылась после того, как миллиардер Фам Нят Выонг разместил акции VinFast на Nasdaq и начал строительство завода по производству электромобилей в США. Каковы активы этого бизнесмена сейчас?