Банки по-прежнему обеспокоены рисками кредитования в сфере недвижимости и акций в 2024 году

ANTD.VN - Кредитные организации обеспокоены тем, что общий уровень кредитного риска продолжит расти в течение 2024 года. Двумя областями, которые, по прогнозам, имеют самый высокий потенциальный кредитный риск, по-прежнему являются инвестиционные кредиты в недвижимость и инвестиционные кредиты в ценные бумаги.

Ужесточение стандартов кредитования во многих секторах

Согласно оценке кредитных организаций (КО), за последние 6 месяцев 2023 года общий спрос клиентов на кредиты был удовлетворен более высоким темпом, чем за первые 6 месяцев 2023 года и аналогичный период 2022 года. В частности, 92,7% КО заявили, что удовлетворяют 75% - 100% спроса на кредиты (89,5% в предыдущем периоде и 88,6% в аналогичном периоде прошлого года). Доля КО, оценивших, что они удовлетворяют спрос на кредиты на высоком уровне (75% и более), группы из 15 основных коммерческих банков в этот период составила 100% (93,3% в предыдущем периоде).

Чтобы облегчить доступ предприятий и населения к кредитному капиталу, в последние 6 месяцев 2023 года кредитные организации заявили, что продолжат немного смягчать стандарты кредитования для 2 приоритетных областей: высокотехнологичные инвестиционные кредиты и инвестиционные кредиты для поддержки промышленности. В то же время они немного смягчат стандарты кредитования для инвестиционных кредитов на логистические услуги и кредитов на покупку жилья.

Кредитные организации также ужесточили стандарты кредитования в следующих секторах: инвестиции в ценные бумаги и торговля ими, инвестиции в недвижимость и торговля ею, финансы, банковское дело и страхование, строительство и другие секторы.

Однако общий спрос на потребительские кредиты во второй половине 2023 года рос медленнее, чем в первой половине года, и оказался значительно ниже ожиданий.

Прогнозируется, что спрос на кредиты продолжит медленно улучшаться в первой половине 2024 года по сравнению со второй половиной 2023 года в большинстве секторов; однако ожидается, что он улучшится более существенно во второй половине 2024 года, что позволяет ожидать большего улучшения в целом за 2024 год по сравнению с 2023 годом.

Ngân hàng lo ngại rủi ro tín dụng tiếp tục tăng nhưng tốc độ chậm lại

Банки опасаются, что кредитные риски продолжат расти, но более медленными темпами

Из четырех основных обследованных областей следует отметить, что в данном исследовании спрос на кредиты на промышленное развитие и строительство имеет самую высокую оценку и прогнозируется кредитными организациями на рост в 2023 и 2024 годах, а не на сектор кредитования для жизни и потребления, как в 2022 году.

По оценке кредитных организаций, общие кредитные риски продолжат расти в последние 6 месяцев 2023 года, однако темпы роста замедлились по сравнению с прогнозами и по сравнению с первыми 6 месяцами 2023 года.

В целом в 2023 году ожидается, что уровень кредитного риска по ссудам увеличится сильнее, чем в 2022 году и по сравнению с первоначальным прогнозом.

Таким образом, в дополнение к усилиям кредитных организаций по дальнейшему сокращению разрыва между процентными ставками по кредитам и средней стоимостью капитала, кредитные организации несколько ужесточили общие условия кредитования корпоративных клиентов, чтобы лучше управлять рисками, обеспечивать безопасность и кредитное качество, но при этом сохранять стабильные условия кредитования для индивидуальных клиентов.

Критерии ужесточения в основном касаются требований к обеспечению, дополнительных условий в кредитных договорах, требований к минимальным кредитным рейтингам клиентов..., особенно в области инвестиционных кредитов на ценные бумаги и инвестиционных кредитов на недвижимость.

Недвижимость и акции по-прежнему несут потенциальные риски

Прогнозируя первые 6 месяцев 2024 года, кредитные организации полагают, что факторами, положительно влияющими на увеличение кредитного спроса корпоративных клиентов, являются экономический рост, процентные ставки, изменение инвестиционного спроса в сфере производства и бизнеса, инвестиционные возможности, импорт и экспорт, а также повышение качества обслуживания.

Между тем, факторами, негативно влияющими на спрос на кредиты, наоборот, являются неблагоприятная ситуация на рынке недвижимости, акций, экономического роста и снижение потребительской уверенности.

Многие кредитные организации выбирают три сектора: оптовая и розничная торговля, импорт и экспорт, производство продуктов питания и напитков в качестве крупнейших драйверов роста кредитования в 2024 году.

Кредитные организации опасаются, что в ближайшие 6 месяцев общий уровень кредитного риска продолжит расти, однако темпы роста замедлятся в 2024 году по сравнению с 2023 годом.

В частности, прогнозируется снижение кредитных рисков в некоторых секторах, таких как кредиты на развитие сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, а также кредиты на инвестиции в логистические услуги. Напротив, двумя секторами, которые, как прогнозируется, имеют самые высокие потенциальные кредитные риски, по-прежнему остаются кредиты на инвестиции в недвижимость и кредиты на инвестиции в ценные бумаги.

В первом полугодии текущего года и в целом в 2024 году 70,3–73,3% кредитных организаций планируют сохранить общие стандарты кредитования на прежнем уровне или незначительно смягчить их (13,9–16,8% кредитных организаций планируют смягчить стандарты кредитования, 12,9% кредитных организаций планируют незначительно ужесточить стандарты кредитования).

Кредитные организации также планируют сохранить общие условия кредитования стабильными для корпоративных клиентов и смягчить их для индивидуальных клиентов (ожидается, что это будет применяться к кредитам на жизненные нужды и кредитам на покупку недвижимости для проживания).

Ссылка на источник