Банковские прибыли замедляются

Больше никаких «огромных» прибылей

Хотя уже почти конец июля 2023 года, многие коммерческие банки еще не опубликовали свои финансовые отчеты за второй квартал. Однако, если посмотреть на результаты недавно объявленных коммерческих банков, прибыль не внушает оптимизма.

В частности, прибыль до налогообложения Bac A Commercial Bank ( Bac A Bank ) во втором квартале 2023 года достигла почти 139 млрд донгов, что на 25% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. В частности, операционные расходы (персонал, процентные выплаты по депозитам...) выросли на 73%, а безнадежная задолженность увеличилась почти на 31,2% до 679 млрд донгов (ставка от 0,55% до 0,71%)... «размывая» прибыль.

Аналогичным образом, несмотря на осторожный бизнес-план, в конце второго квартала 2023 года Tien Phong Commercial Bank (TPBank) имел прибыль до налогообложения почти в 3400 млрд донгов, что на 10,3% меньше, чем в предыдущем году, и менее 50% от ожидаемого плана на 2023 год в 8700 млрд донгов. Lien Viet Post Commercial Bank ( LPBank ) зафиксировал прибыль во втором квартале 2023 года всего в 880 млрд донгов, что на 51% меньше, чем в предыдущем году. Соответственно, за первые 6 месяцев 2023 года накопленная прибыль банка достигла 2446 млрд донгов, снизившись на 32%.

Основная причина в том, что большинство сегментов бизнеса менее активны, чистый процентный доход снизился. ABBank также зафиксировал консолидированную прибыль после уплаты налогов во втором квартале 2023 года всего в 53 млрд донгов, что на 94% меньше, чем за тот же период. Накопленная прибыль за первые 6 месяцев 2023 года достигла всего 541 млрд донгов, что на 59% меньше...

Хотя на данный момент менее 10 коммерческих банков объявили о результатах своей деятельности, по оценкам компании SSI Securities, 4 из 11 листинговых коммерческих банков, исследованных SSI, зафиксируют снижение прибыли во втором квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В частности, помимо TPBank, еще 3 банка — Asia Commercial Bank ( ACB ), Vietnam Technological and Commercial Bank (Techcombank) и Vietnam Prosperity Bank (VPBank). Некоторые банки зафиксировали рост прибыли, такие как BIDV, VietinBank, Vietcombank, MB... но темпы роста прибыли были не слишком высокими по сравнению с тем же периодом или даже остались прежними.

По данным SSI, прибыль банков продолжает расти, но со значительным замедлением. Посленалоговая прибыль 11/27 перечисленных коммерческих банков сохранила рост по сравнению с тем же периодом, увеличившись на 3,5%, но значительно ниже, чем рост в первом квартале 2023 года на 11,6%.

«Пострадали от удара» из-за экономических трудностей

По мнению экспертов, основными причинами, по которым банковская прибыль во втором квартале 2023 года больше не является «огромной», являются сокращение чистого процентного дохода (NIM), низкие темпы роста кредитования и резкое увеличение резервов на покрытие кредитных рисков.

Руководитель коммерческого банка, прибыль которого за первые 6 месяцев 2023 года снизилась, заявил, что прибыль банка «размыта» не только из-за снижения процентного дохода из-за низкого кредитования в первой половине 2023 года, но и в условиях сложного рынка плохие долги банка также выросли, что заставило банк увеличить резервы на покрытие рисков. Все это «съело» прибыль банка. «Одной из других причин замедления является сложность работы с плохими долгами для возврата капитала из-за замороженного рынка недвижимости. Между тем, недвижимость является основным обеспечением по большинству кредитов», - сказал он.

В недавно опубликованном отчете аналитики Vietcombank Securities Company (VCBS) заявили, что прибыль до налогообложения для всей банковской отрасли в этом году, как ожидается, составит всего около 10%, что является резким снижением по сравнению с прошлым годом. Факторами, влияющими на результаты деятельности отрасли, помимо низкого кредитования в этом году, также являются снижение непроцентного дохода по большинству основных видов деятельности по сравнению с тем же периодом прошлого года. В частности, доходы от перекрестных продаж страхования (bancassurance), которые составляют около 30% дохода банков от услуг, пострадали из-за усиления проверок регулирующими органами продаж страховых услуг и снижения доходов населения.

Эксперты VCBS подсчитали, что ожидается, что банковская прибыль по-прежнему будет сильно дифференцированной, некоторые мелкие банки продолжат замедлять рост, даже покажут отрицательный рост в случае ухудшения ситуации на рынке недвижимости и в мире, что приведет к замедлению кредитования и затруднит восстановление платежеспособности клиентов.

Тем не менее, все еще есть несколько коммерческих банков с хорошими результатами деятельности, в основном за счет увеличения кредитования и сокращения резервов из-за эффективного контроля за безнадежной задолженностью.

В частности, по состоянию на 30 июня прибыль до налогообложения банка Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Sacombank) достигла 4 755 млрд донгов, увеличившись на 63,5% по сравнению с тем же периодом. Причина в том, что Sacombank активно реализовал льготные кредитные пакеты, поэтому непогашенный кредит увеличился, достигнув более 460 000 млрд донгов, увеличившись почти на 5%. Наряду с этим, операционные расходы также снизились, особенно за счет хорошего управления и контроля плохих долгов. Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB) имел консолидированную прибыль до налогообложения в размере 3 548 млрд донгов за первые 6 месяцев 2023 года, что эквивалентно 56% годового плана. В частности, сильный рост кредитования помог MSB увеличить чистую выручку за первые 6 месяцев года на 23,2%.

Это позитивные сигналы, но в целом многие банки испытывают трудности в ведении бизнеса в контексте «наличия большого количества денег», как только что сообщили руководители Госбанка, что вызывает беспокойство. Решительное реформирование административных процедур и поддержка бизнеса в сфере инвестиций и производства, по мнению многих экспертов, является фундаментальным решением, которое не только помогает банкам успешно вести бизнес (платить больше налогов государству), но и помогает стимулировать экономику для преодоления текущих трудностей.

Источник