Novaland ønsker å utstede 168 millioner aksjer for å konvertere gjeld og låne ytterligere 5000 milliarder VND

Novaland har nettopp annonsert et forslag om å utstede mer enn 168 millioner individuelle aksjer for å bytte mot en samlet gjeldsverdi på over 2 645 milliarder VND, og ​​en plan om å implementere et lån med rett til å konvertere til aksjer med en maksimalgrense på 5 000 milliarder VND.

Novaland forbereder seg på å spørre aksjonærene om deres meninger om planen om å utstede individuelle aksjer for å konvertere gjeld og implementere et konvertibelt lån. På bildet: et hjørne av Novalands byområde Aqua City - Foto: NGOC HIEN

Den 5. august annonserte Novaland Group (aksjekode: NVL) to forslag om å innhente aksjonærenes meninger på den ekstraordinære generalforsamlingen den 7. august.

Der det første forslaget er planen om å utstede mer enn 168 millioner individuelle aksjer for å bytte mot en samlet gjeldsverdi på mer enn 2 645 milliarder VND.

Etter at kongressen har godkjent planen om å utstede aksjer for å konvertere gjeld, vil Novaland sende den til Statens verdipapirkommisjon for vurdering og godkjenning for å gjennomføre de nødvendige prosedyrene, i samsvar med lovbestemmelsene, for å implementere utstedelsesplanen. Forventet implementeringstid er fra fjerde kvartal 2025 til første kvartal 2026.

Denne utstedelsesplanen tar sikte på å restrukturere gjeld og forbedre den økonomiske situasjonen. Det forventes at Novalands autoriserte kapital etter utstedelsen vil nå mer enn 21 181 milliarder VND.

Mer spesifikt er antallet aksjer som forventes utstedt for å konvertere gjeld 168 014 696 aksjer med en utstedelsespris på 15 747 VND/aksje. Følgelig vil gjeldsverdien på 15 747 VND bli konvertert til 1 nyutstedt ordinær aksje.

Ovennevnte byttepris er bestemt basert på gjennomsnittlig sluttkurs for NVL-aksjer på Ho Chi Minh City-børsen fra 19. juni til 30. juli 2025. Forholdet mellom antall utstedte aksjer og det totale antallet utestående aksjer er 8,616 %.

Identifiseringen av tre kreditorer for byttet, NovaGroup, Diamond Properties og fru Hoang Thu Chau, er basert på listen over kreditorer knyttet til punkt V.19 – som skal betales fra salg av pantsatte aksjer til garantistene per 31. desember 2024, presentert i selskapets reviderte separate regnskap for 2024, og de ovennevnte kreditorene har inngått en prinsipiell avtale om gjeldsbytte med Novaland.

Dette er beløpet NVL må betale til partene som har pantsatt aksjer for sikrede lån slik at selskapet kan oppfylle sine betalingsforpliktelser. I løpet av Novalands vanskeligste periode har disse aksjonærene forpliktet seg til å følge og støtte NVL slik at det kan betale sin gjeld ved forfall og opprettholde kontinuerlig drift.

Per 31. desember 2024 er den utestående gjelden til NovaGroup, Diamond Properties og Ms. Hoang Thu Chau henholdsvis omtrent 2 527 milliarder VND, nesten 112 milliarder VND og nesten 7 milliarder VND. Følgelig er det forventede antallet aksjer i NovaGroup, Diamond Properties og Ms. Chau som NVL vil bruke til å konvertere gjeld henholdsvis omtrent 160 millioner aksjer, nesten 7,1 millioner aksjer og 424 tusen aksjer.

Det forventes derfor at den totale eierandelsgraden til hovedaksjonærgruppen (NovaGroup og Diamond Properties) og familieaksjonærgruppen til Bui Thanh Nhon (styreleder i Novaland) etter utstedelsen vil nå 42,428 %.

Novaland sa at den midlertidige utstedelsen av ytterligere aksjer vil utvanne nåværende aksjonærer, men Novaland og de største aksjonærene gjør en innsats for å oppnå den foreslåtte forretningsplanen og gjenopprettingsmålene ... for å sikre aksjonærenes og alle nærstående parters interesser.

Novaland låner opptil 5000 milliarder VND

På den kommende ekstraordinære generalforsamlingen presenterte Novaland også en plan for å implementere et konvertibelt lån med en maksimalgrense på 5 000 milliarder VND, en løpetid på 5 år fra utbetalingsdatoen, som forfaller ved forfall.

Långiver har rett til å be om konvertering av deler av eller hele lånebeløpet til ordinære aksjer i selskapet.

Novalands representant sa at med press fra mange kanter, spesielt når kontantstrømmen fortsatt er vanskelig, tapte Novaland fortsatt hundrevis av milliarder av VND i første halvdel av 2025, og har fortsatt ikke evnen til å betale ned den utestående gjelden fra 2022 og frem til i dag.

Gruppen sa at de fortsatt ser etter nye restruktureringsalternativer for disse gjeldene for å håndtere dem fra slutten av 2026 til begynnelsen av 2027.

NGOC HIEN

Kilde: https://tuoitre.vn/novaland-muon-phat-hanh-168-trieu-co-phieu-de-hoan-doi-no-va-vay-them-5-000-ti-dong-20250805171141007.htm