데이터센터, M&A 거래 환영

전 세계의 개인 투자자와 자산 관리자들은 아시아 태평양 지역 의 데이터 센터와 관련된 수십억 달러 규모의 합병 및 인수(M&A) 거래에 박차를 가하고 있습니다.

보안 및 정보 통제 강화에 수십억 달러 투자

2024년 4월 기준, 알리바바 그룹의 자회사인 알리바바 클라우드는 전 세계 30개 지역에 89개의 데이터 센터를 운영하고 있습니다. 이 중국 전자상거래 기업은 데이터 저장을 위해 베트남에 데이터 센터를 건설할 계획입니다.

위 프로젝트의 총 투자액과 구체적인 기간은 공개되지 않았지만, 기술 투자자들의 추산에 따르면 일반적으로 10억 달러(미화 1조 8천억 원)가 넘는 것으로 추산됩니다. 알리바바와 같은 기업들이 자체 서버를 구축하려는 이유는 비용 외에도 정보 보안 및 통제 강화를 위해서입니다.

아마존 웹 서비스(AWS - 아마존의 자회사)는 전 세계적으로 26개 리전으로 구성된 클라우드 서비스 네트워크를 구축했으며, 8개의 새로운 리전으로 확장하고 있습니다. 베트남 고객의 증가하는 요구에 부응하기 위해 AWS는 하노이 에 AWS 로컬 존(Local Zone)을 구축하는 데 투자한다고 발표했습니다. AWS 로컬 존은 더 빠른 연결성과 10밀리초 미만의 지연 시간을 제공하여 베트남 고객이 클라우드 컴퓨팅 서비스를 더욱 효과적으로 사용할 수 있도록 지원합니다.

호치민시 7군에 위치한 CMC 데이터센터 Tan Thuan은 면적 13,000m2, 투자 자본금 1조 5,000억 VND

현재 베트남 데이터센터 시장은 Viettel IDC, VNPT, CMC Telecom, FTP Telecom, VNG Cloud 등 소수의 국내 통신사가 주도하고 있습니다. 한편, GDS, Telehouse, NTT 등 외국 통신사들은 합작 투자를 통해 시장에 진출하는 경우가 많아 시장 점유율이 미미합니다.

데이터 센터 부문의 외국 기업들이 베트남에 데이터 센터 서비스를 제공하기 위해 베트남 통신 회사와 상업적 계약을 체결해야 하는 것은 당연합니다. 그러나 관련 정책과 규정이 명확해지면 이러한 상황은 곧 바뀔 수 있으며, 국제 부동산 컨설턴트와 브로커들은 베트남 시장에 상당한 규모의 자본이 투자될 것으로 예상합니다.

베트남 정보통신부가 2023년 통신법 시행을 위한 여러 조항과 조치를 상세히 기술한 시행령 초안을 제안한 것으로 알려졌습니다. 이 초안은 데이터 센터 서비스, OTT(무선 통신 서비스) 서비스, 클라우드 컴퓨팅 제공에 대한 외국인 직접 투자와 100% 외국인 소유를 허용합니다. 2023년 통신법은 2024년 7월 1일부터 시행됩니다.

토지 자금과 전력 공급의 큰 과제

초기 투자 비용, 전기 요금, 운영 및 유지 관리 비용이 증가함에 따라 데이터 센터는 자본 집약적 투자가 되었으며, 확장을 가속화하기 위해 투자자와 데이터 센터 운영자 간의 파트너십이 점점 더 늘어나고 있습니다.

예를 들어, GDS Holdings Limited의 자회사인 GDS International은 GDSI가 발행한 주식 양도 계약을 통해 5억 8,700만 달러를 조달했습니다. KKR은 싱가포르 싱텔 텔레커뮤니케이션즈 그룹의 지역 데이터 센터 사업 지분 20%를 인수하기 위해 최대 8억 달러를 투자하기로 했습니다. 이를 통해 싱가포르, 인도네시아, 태국 시장으로 사업을 확장하는 동시에 말레이시아와 베트남 시장도 개척할 계획입니다.

데이터센터 및 클라우드 인프라 서밋 보고서에 따르면, 2024년 전체 데이터센터 시장 규모는 약 3,210억 달러에 달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률은 7.3%입니다. 베트남의 경우, 향후 몇 년 동안 데이터센터가 폭발적으로 증가하여 2030년에는 12억 7천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률은 10.8%에 달할 것으로 예상됩니다.

글로벌 개인 투자자와 자산 관리자들은 아시아 태평양 지역에서 수십억 달러 규모의 M&A 거래와 데이터 센터 관련 투자를 준비하고 있습니다.

세빌리스는 2024년 1분기에 아시아 태평양 지역의 데이터 센터 인수가 17억 달러로 정점을 찍었으며, 이는 전분기 대비 81%, 전년 동기 대비 325% 증가한 수치이며, 2023년 전체 투자 규모의 80%를 차지한다고 밝혔습니다.

아시아 태평양 데이터센터 시장은 탄탄한 성장세에도 불구하고 적합한 부지와 안정적인 전력 공급 확보에 상당한 어려움을 겪고 있습니다. 세빌스 하노이 산업 부문 시니어 매니저인 토마스 루니는 "부지와 전력 공급원을 확보하려는 노력은 개발업체들이 가능한 한 빨리 전략적 입지를 확보해야 한다는 압박을 가하고 있으며, 이로 인해 개발 비용이 지속적으로 상승하고 있습니다."라고 말했습니다.

또한 정부, 고객, 사회 등 이해관계자들이 데이터 센터에서 재생 에너지원을 사용하고 탄소 발자국을 최소화하도록 요구하는 것도 데이터 센터 개발자들에게 큰 압박이 됩니다.