ANTD.VN - 만기 전에 채권을 다시 매수하는 조치와 함께, 많은 은행이 최근 몇 달 동안 신규 채권 발행을 늘렸습니다.
통계에 따르면 2023년 8월에는 총 22조 VND(약 2조 2천억 원) 이상의 회사채가 20건 발행되었으며, 이는 7월 대비 70% 이상 급증한 수치입니다. 회사채 발행 급증은 주로 은행들이 다시 공격적으로 채권을 발행한 데 기인합니다.
구체적으로, 이번 달 은행들이 발행한 채권은 12조 동(VND)이 넘는 10건으로 전체 채권 발행액의 56%를 차지했습니다. 이 중 ACB 은행은 3건, 총 6조 5천억 동(VND), MSB는 1조 동(VND), OCB는 2조 동(VND), BacABank는 8천억 동(VND), BIDV는 7천억 동(VND)의 채권을 발행했습니다.
또한, HDBank 이사회는 최대 5조 VND 규모의 무담보 무신주인수권부사채(Non-Convertible Bond)를 7년 만기로 발행하는 계획을 승인했습니다. 이 채권은 기본자본(Tier 2 Capital)을 보완하고, 자본 안전 비율을 개선하며, 고객의 차입 수요를 충족하기 위해 발행됩니다.
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최근 몇 달 동안 은행들은 채권 발행을 늘려왔습니다. |
이로써 올해 상반기 거의 '동결' 상태였던 은행들이 지난 2개월 동안 채권 발행을 적극적으로 추진했다는 것을 알 수 있다.
은행채 발행이 다시 증가한 이유는 감사 관련 이슈 해소 때문일 수 있습니다. 앞서 올해 상반기에는 많은 감사 기관이 은행의 채권 사용 승인을 거부하여 신규 발행이 지연된 바 있습니다.
구체적으로, 법령 65/2022/ND-CP의 규정에 따라 모든 민간 발행 기업은 자격을 갖춘 감사 기관이 관리하는 미지급 채권 자본 사용 상황에 대한 정보를 6개월마다, 매년 정기적으로 공개해야 합니다.
그러나 은행 측에 따르면, 실제로 은행이 채권과 기타 재원(주택예금, 예금증서 등)에서 조달하는 자금의 규모는 하나로 통합돼 있기 때문에 감사인이 채권 발행 자금이 구체적으로 어떤 투자에 사용됐는지 판단하기 어려울 것이라고 합니다.
그러나 이러한 어려움은 이제 해결되어 일부 은행의 자본 사용 보고서가 감사원으로부터 확인을 받았습니다.
한편, 일부 은행들은 자본 재원을 재편하기 위해 만기 전 채권 매입을 확대했습니다. HNX(8월 30일 기준) 발표에 따르면, 8월 한 달 동안 6개 은행이 만기 전 채권을 10건 매입했으며, 총 매입 규모는 6조 6천억 동(VND)을 넘었습니다.
은행들이 만기 전에 채권을 매입하는 추세는 수개월 동안 지속적으로 이어져 왔습니다. 연초 이후 은행들은 80조 동(VND) 이상의 만기 전 채권을 매입했습니다.
은행들이 만기 전 채권을 조기에 매입하는 이유는 신용 성장을 촉진할 수 없을 때 유동성이 과잉되기 때문입니다. 한편, 기존 채권은 금리가 높은 경우가 많기 때문에 만기 전 채권을 매입하는 것은 은행이 채권 조건과 금리를 조정하고, 초과 자본을 줄이며, 자본 효율성을 높이고, 자본적정성비율(CAR)을 개선하는 방법이기도 합니다.
은행들이 5년 이상 만기 채권(Tier 2 자본 조달 대상) 발행을 위한 여유를 확보하기 위해 5년 미만 만기 채권을 매입할 가능성도 배제할 수 없습니다. 2023년 10월 1일부터 중장기 대출에 대한 단기자본 비율이 34%에서 30%로 인하된다는 점을 고려하면 이는 타당한 판단입니다.
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