베트남의 유제품 산업과 많은 국가의 젖소 무리가 "감시"되었습니다.

베트남 유제품 산업은 상반기에 수십억 달러의 매출을 기록했으며, 여러 신규 업체를 유치하는 데에도 성공했습니다. 그러나 원료 자급률과 젖소 센터의 추가 개발에 대한 우려는 여전히 높습니다.

숫자만 봐도 알 수 있죠.

분석 회사인 Modor Intelligence에 따르면, 베트남의 유제품 산업은 현재 동남아시아에서 가장 빠르게 성장하는 식품 및 음료 시장 중 하나이며, 2024년까지 총 시장 가치는 42억 달러에 달할 것으로 예상되며, 2029년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.65%를 달성할 것으로 예상됩니다.

유로모니터에 따르면 유제품 시장은 2024년부터 2029년까지 한 자릿수 중반대의 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 건강에 대한 인식 제고, 중산층의 부상, 그리고 현대식 소매업의 확장에 힘입은 것입니다. 고단백 우유, 유기농 우유, 견과류 우유와 같은 프리미엄 제품 부문은 이전보다 더 높은 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

베트남 유제품 산업 수익(조 VND)

현재 베트남에는 약 200개의 유제품 기업이 활동하고 있습니다. 이 중 40개 기업이 우유 생산 및 유통을 전문으로 합니다. 시장 점유율의 약 75%는 국내 기업이 차지하고 나머지는 외국 기업입니다.

국내 유제품 시장 점유율을 선도하는 기업으로는 비나밀크 , TH 트루 밀크, 누티푸드, IDP, 목쩌우 밀크 등이 있습니다. 주요 외국 기업으로는 프리슬란트캄피나(네덜란드), 네슬레(스위스), 애보트(미국), 미드 존슨(미국), 폰테라(뉴질랜드) 등이 있습니다.

비나밀크(주식 코드: VNM)는 2024년 말까지 국내 및 수출 시장 모두에서 전체 업계의 약 50%를 점유하며 시장을 선도하고 있습니다. 상반기 국내 매출은 소폭 감소했지만, 해외 매출은 6조 350억 동(VND) 이상으로 꾸준히 성장했습니다.

다음은 TH True Milk입니다. 현재 베트남 캔 우유 시장 점유율은 약 30~45%입니다. TH는 비나밀크와 마찬가지로 중국, 라오스, 러시아, 아세안 국가 등 해외 시장으로 사업을 확장하고 있습니다.

나머지 시장 점유율은 Lof International Milk, Hanoi Milk, Moc Chau Milk 및 외국 "업체"와 같은 다른 사업체들이 차지하고 있습니다.

소비 측면에서 베트남유제품협회에 따르면, 지난 6개월 동안 베트남의 생유 소비량은 약 8억 3,700만 리터에 달했으며, 이는 23조 2,000억 동(VND)을 넘는 수치입니다. 이와 동시에, 베트남의 분유 소비량은 약 13만 1,300톤에 달했으며, 이는 6조 6,600억 동(VND)에 달했습니다.

안정적인 수요 덕분에 기업들은 전년 동기 대비 소폭 감소했음에도 불구하고 6개월 만에 수십억 달러의 수익을 올렸습니다. 업계 통계에 따르면, 비나밀크는 상반기에 29조 7,100억 동 이상의 매출을 올렸고, 세후 이익은 4조 760억 동을 기록했습니다.

로프 인터내셔널 밀크(주식 코드: IDP) 역시 4조 원이 넘는 매출로 수천억 원의 매출을 올렸습니다. 그러나 높은 비용 압박으로 1조 원이 넘는 판매 비용으로 인해 로프의 이익은 710억 동으로 줄었습니다. 같은 기간 5,110억 동을 기록했던 로프 인터내셔널 밀크는 최근 구조조정과 사명 변경, 그리고 임원 교체를 단행했습니다. 하지만 최근 기업 상황은 지속적으로 악화되고 있습니다.

목쩌우밀크는 해당 기간 동안 매출 1조 4,000억 VND, 세후 이익 1,235억 VND를 달성했으며, 이는 같은 기간 대비 증가한 수치입니다.

하노이 밀크의 매출은 3,780억 동으로 약간 증가했지만, 비용 압박이 커지면서 조정된 이익은 130억 동으로 늘어났습니다.

상반기 유제품 회사 매출(억원)

시장은 매우 활발하지만, 전문가에 따르면 베트남 유제품 산업이 잠재력을 최대한 발휘하려면 아직 많은 노력이 필요합니다. 특히 가축 사육 지역을 촉진하고 지속 가능한 개발을 위한 기술 적용을 늘려야 합니다.

아직도 소비자를 설득하는 데 어려움을 겪고 있습니다

현재 베트남 국민의 평균 우유 소비량은 연간 약 26~28리터입니다. 베트남 유제품 협회 회장인 쩐 꽝 쭝 부교수에 따르면, 이 수치는 유제품 산업이 영양의 중추적인 역할을 할 것으로 기대됨에도 불구하고 여전히 낮은 수준입니다. 그는 이 수치가 역내 여러 국가보다 낮은 수준이라고 말했습니다. 예를 들어 태국은 1인당 연간 35리터, 싱가포르는 45리터, 유럽은 최대 100리터에 달합니다.

수요와 공급 외에도 베트남 유제품 산업은 소비자 심리라는 장벽에 직면해 있습니다. 베트남 축산협회 회장인 응우옌 쑤언 즈엉(Nguyen Xuan Duong) 씨는 많은 베트남 사람들이 우유를 어린이, 노인, 또는 병자를 위한 음료로 여기는 반면, 모든 연령대의 영양 보충제로 여긴다고 말했습니다. 그에 따르면, 코로나19 팬데믹 이후 우유 구매력 또한 크게 감소했습니다. 반면, 수백 가지 제품과 가짜 및 저품질 우유가 유통되면서 시장이 지나치게 "과열"되어 소비자 신뢰도가 저하되었습니다.

사업적인 관점에서 비나밀크 마케팅 전무이사 응우옌 꽝 찌 씨는 베트남 국내 소비에 영향을 미치는 또 다른 요인으로 유당 불내증이 있는 베트남 국민의 높은 비율을 꼽았습니다. 유당은 우유에 함유된 천연 당분으로, 일부 사람들에게는 복부 팽만감, 소화불량, 설사를 유발할 수 있습니다. 이러한 현상은 동물성 우유를 마시는 전통이 부족한 지역 사회에서 흔히 발생하며, 이로 인해 일부 젊은 세대가 점차 이 산업을 외면하고 있습니다.

소비자를 유지하기 위해 많은 기업이 방향을 바꾸어 사용자의 영양을 보장하고 소화불량 증상을 줄여주는 락토오스 무첨가 우유, 견과류 우유 또는 발효 요구르트와 같은 추가 제품군을 개발했습니다.

투입자재의 60%는 수입해야 한다

또 다른 과제는 투입 자재와 관련이 있습니다. 쩐 꽝 쭝 씨에 따르면, 현재 국내 자재는 수요의 약 40%만 충족하고 있으며 나머지는 수입에 의존하고 있습니다.

세관의 예비 통계에 따르면, 올해 초부터 6월 중순까지 우유 및 유제품 수입액은 6억 5,930만 달러로 전년 동기 대비 35.5% 증가했습니다. 수입 우유 관리에는 여전히 많은 미흡한 점이 있습니다. 특히 대기업이 주도하는 반면, 많은 소규모 기업들은 국산 원료에 대한 관심이 부족합니다.

사업적인 관점에서 볼 때, TH 그룹 이사회 회장인 응오 민 하이(Ngo Minh Hai) 씨는 베트남이 매년 약 10억 달러를 수입하는데, 대부분이 분유이고 유청 단백질, 탈지 분유와 같이 우리가 생산할 수 없는 일부 제품도 수입한다고 말했습니다. 이는 어린이를 위한 분유, 영양실조 및 발육 부진 어린이를 위한 영양 우유 제품, 노인, 임산부, 환자와 같은 다른 계층을 위한 제품을 생산하기 위한 것입니다.

이러한 과제들을 해결하기 위해, 2030년까지 베트남 유제품 산업 발전 계획 초안과 2045년까지의 비전에 따르면, 유제품 산업은 연평균 약 12~14%의 성장률을 달성하는 것을 목표로 합니다. 이 중 국내산 생유는 국내 유가공 산업 수요의 약 70~72%를 충족하고 있습니다. 동시에, 1인당 연간 약 40리터의 우유 및 유제품 소비를 목표로 합니다.

2045년까지 유제품 산업의 연평균 성장률은 5~6%입니다. 가공 액상 우유 생산량은 연간 약 75억 리터, 국내 생유 생산량은 연간 약 62억 리터입니다. 이와 함께, 1인당 연간 우유 및 유제품 소비량을 약 70리터로 달성하고자 노력합니다.

또한 이 프로젝트는 농업 국가의 이점을 극대화하기 위해 국내 젖소의 수를 점차 늘려야 하며, 국내 가공을 위한 신선 우유 생산량을 늘려 수입 유제품과 우유 가공 원료에 대한 의존도를 점차 줄여야 한다는 점을 강조합니다.

베트남은 유제품 가축 수를 매우 많이 늘렸지만 여전히 충분하지는 않습니다.

Ngành sữa Việt và đàn bò nhiều nước từng phải qua dòm ngó - 1 — 낙농장(사진: VNM)

베트남 축산협회 회장은 당국이 소 사육두수 감소와 성장 둔화 상황을 심각하게 평가할 것을 권고했습니다. 이와 함께, 한국처럼 20~50마리 소를 키우는 농가와 집약 농업을 병행해야 합니다. 베트남 축산협회 회장은 이를 국가적 핵심 사업으로 간주하여 중앙 정부부터 지방 정부까지 관리 절차를 일원화해야 한다고 강조했습니다.

사실, 베트남은 낙농업 중심지 육성 전략을 매우 성공적으로 추진해 왔습니다. 베트남은 우유 생산으로 유명한 나라는 아닙니다. 하지만 한때 많은 국가들이 베트남의 낙농업 성장 비결을 알아내기 위해 베트남을 찾았고, 특히 2007년부터 2015년까지의 호황기를 경험했습니다. 당시 전국 낙농업의 연평균 성장률은 15%에 달했고, 어떤 해에는 20%까지 증가하기도 했습니다.

그러나 최근 몇 년 동안 가축 증가율이 크게 둔화되었습니다. 농장 규모 확장의 어려움 중 하나는 토지 문제입니다. 마이 키에우 리엔 씨는 비나밀크가 더 발전하고 싶었지만 그럴 수 없었다고 말한 적이 있습니다. 요즘은 토지 임대 신청이 매우 어려워 베트남에서 더 많은 농장을 여는 것이 사실상 불가능하다고 할 수 있습니다. 리엔 씨는 기업이 대처할 수 있는 유일한 방법은 기술을 적용하여 생산성을 높이는 것이라고 말했습니다. 비나밀크만 해도 생산량을 소 두당 하루 30리터에서 35~40리터로 늘렸습니다.

현재까지 본 협회 통계에 따르면, 베트남 전국에는 1,700개가 넘는 낙농장이 있으며, 농장당 평균 젖소 수는 37.4마리입니다. 또한, 많은 대규모 농장에서 2,000마리에서 수만 마리에 달하는 젖소를 사육하고 있습니다. 총 젖소 수는 약 40만 마리로 추산되며, 동남부 지역(33.35%), 북중부 및 중부 해안 지역(25.69%), 메콩 삼각주 지역(12.22%)에 집중되어 있습니다.

응오 꽝 찌 씨는 법 체계를 개선하고 투자 및 생산 절차를 간소화해야 한다고 제안했습니다. 그는 원자재 생산 지역을 확대하고 국산화율을 높이기 위해 세금, 신용, 토지에 대한 우대 정책을 제안했습니다. 무역 진흥과 관련하여 기업들은 기술 장벽을 제거하는 동시에 연구, 기술 혁신, 그리고 고급 인력 양성을 지원해야 한다고 제안했습니다. 기업들은 특히 유제품 산업의 지속가능한 발전을 촉진하기 위한 과정에서 국가와 기업 간의 정기적인 대화를 유지하기를 원합니다.

TH 담당자에 따르면, 2035년까지 우유 소비량을 4% 증가시키고, 1인당 연평균 우유 소비량을 약 54리터로 유지하며, 국내 소비용 생유(현재 40%)의 70% 이상을 적극적으로 공급하기 위해서는 여러 가지 조치가 필요합니다. 첫 번째는 젖소 70만 마리를 사육하여 젖소 1마리당 하루 35리터의 생산성 목표를 달성하는 것입니다.

이 관계자는 젖소의 성장은 유제품 산업 발전 전략의 돌파구를 마련하고 신선 원유의 국내 자급자족을 향한 전초전이라고 말했습니다. 그는 향후 5년간 두 자릿수 성장 목표를 18%로 상향 조정한다면, 2030년에는 신선 원유를 원료로 한 액상 우유가 2025년 중국처럼 재구성 우유를 완전히 대체할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.

출처: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/nganh-sua-viet-va-dan-bo-nhieu-nuoc-tung-phai-qua-dom-ngo-20250815141642320.htm