외국인 투자자들은 더 깊은 곳으로 침투하려고 합니다.

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소비자 금융 부문에서 또 다른 10억 달러 규모의 M&A 거래가 성사되었습니다. 외국 투자자들이 더 깊은 곳으로 진출을 모색하고 있습니다.

금융회사들이 많은 어려움에 직면하고, 총수요 감소로 인해 사업 손실이 발생하는 상황에서, 외국 투자자들은 여전히 베트남에서 소비자 신용 시장 점유율을 깊숙이 침투하고 빠르게 확대할 방법을 모색하고 있습니다.

Home Credit Vietnam은 15년간의 운영을 거쳐 현재 1,500만 명 이상의 고객으로부터 신뢰를 받고 있습니다.

수십억 달러 규모의 외국 자본 유치

2월 28일, 태국 SCB X Bank는 Home Credit Vietnam의 정관 자본금 100% 인수를 공식 확정했습니다. 총 거래 규모는 20조 9,730억 동(미화 8억 6천만 달러)입니다. 본 거래는 베트남과 태국 관계 당국의 승인을 거쳐 2025년 상반기에 완료될 예정입니다.

SCB X의 CEO인 아르티드 난타위타야(Arthid Nanthawithaya)는 성명을 통해 "이 거래는 인구 1억 명이 넘는 베트남으로의 SCB X의 확장의 시작을 의미합니다."라고 밝혔습니다.

홈크레딧 베트남은 국제 투자 그룹 PPF의 자회사로 2009년부터 운영되고 있습니다. 베트남에서 홈크레딧은 소비자 금융 부문의 선도 기업 중 하나로, 전체 시장 가치의 약 14%를 차지하며 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 또한, 홈크레딧은 최근 몇 년간 디지털 리더십 전략 강화에 특히 집중해 왔습니다.

"홈 크레딧 베트남은 15년 전 설립 이후 빠르게 성장하여 시장 선두주자로 자리매김했습니다. 1,500만 명 이상의 고객이 신뢰하는 사업을 성공적으로 구축한 동료들에게 축하를 전합니다. 이는 흥미진진한 새로운 시작이 될 것입니다. 우리는 새로운 전환을 준비하고 있으며, 회사가 더욱 성공할 것이라고 확신합니다."라고 홈 크레딧 그룹의 CEO 라덱 플루하르(Radek Pluhar) 씨는 말했습니다.

베트남 소비자 금융 시장은 여전히 큰 발전 잠재력을 보유하고 있습니다. 2024년에는 국내 소비, 공공 투자, 수출이라는 세 가지 요인이 성장의 주요 동력으로 작용하며 시장이 성장할 것으로 예상됩니다.

홈크레딧베트남의 인수자는 SCB(SCB X 계열)입니다. SCB는 태국에서 가장 오래된 은행이자 대표적인 공영은행 중 하나로, 전국적인 지점망을 통해 도매, 중소기업, 소매 금융 등 모든 부문에서 다각화된 금융 서비스를 제공합니다. 따라서 SCB는 베트남 소비자 금융 부문에 깊이 침투할 것으로 기대됩니다.

따라서 SMBC 소비자금융회사(SMBCCF)가 VPBank 로부터 FE Credit의 자본금 49%를 이전받은 10억 달러 이상의 인수합병(M&A) 거래 이후, Home Credit Group이 SCB X에 Home Credit Vietnam을 이전한 것은 현재까지 소비자 금융 부문에서 두 번째로 큰 거래로 평가됩니다. 2021년 말 자본 매각 당시 FE Credit의 기업 가치는 최대 28억 달러였으며, VPBank는 이 거래를 통해 약 14억 달러를 벌어들일 수 있었습니다.

하지만 금융 전문가들의 시각에서 가장 중요한 것은 막대한 자본금 확보가 아니라, 일본과 아시아를 대표하는 소비자 금융 대기업 SMBCCF(SMBC 산하)의 베트남 시장 진출입니다. SMBC는 일본 3대 금융 그룹 중 하나로, 전 세계 40개국에서 사업을 운영하고 있습니다.

베트남은 주요 시장이다

SMBC 그룹 CEO 준 오타 씨는 베트남이 주요 시장 중 하나라고 강조했습니다. SMBCCF가 VPBank로부터 FE Credit 자본금의 49%를 이전받은 것은 외국인 투자자들이 베트남의 성장 잠재력에 대한 확신을 보여주는 증거입니다.

사실, 위에 언급한 거래뿐만 아니라 그 이전에도 많은 외국인 투자자들이 베트남의 금융 및 소비자 부문에 자본을 투자했습니다.

4조 3,000억 동(VND) 규모는 SeABank 가 2023년 말 우정통신금융회사(PTF)에 출자한 자본금의 100%를 일본의 이온파이낸셜(AEON Financial Company)로 이전하는 거래의 가치입니다. 이 거래는 양측 모두에게 효율성을 가져다줄 것으로 예상됩니다. 이온파이낸셜의 회장 겸 대표이사인 후지타 겐지(Fujita Kenji)는 베트남이 젊은 인구와 역내 다른 국가에 비해 빠른 경제 성장률을 가진 국가라고 평가했습니다. PTF는 개인 대출 서비스 외에도 향후 신용카드 발급도 계획하고 있습니다. 겐지 회장은 "일본 및 기타 아시아 국가에서 축적한 노하우를 바탕으로 베트남 금융 시장에 최대한 기여할 것"이라고 말했습니다.

한편, SeABank의 임원진은 은행이 기술에 투자하고, 더 나은 제품을 만들고, 고객에게 더 많은 혜택을 제공하기 위해 더 많은 재정 자원을 확보할 것이라고 말했습니다.

또 다른 M&A 거래는 SHB 가 SHB 파이낸스 정관 자본금 100%를 태국 파트너사인 크룽스리(Krungsri)에 매각하는 것입니다. 이 거래의 총 가치는 약 3조 6천억 동(VND)으로 추산됩니다. SHB는 2023년 6월 SHB 파이낸스 자본금의 50%를 크룽스리로 이전했습니다. 크룽스리는 MUFG 그룹(일본)의 계열사로 자본금의 76.88%를 보유하고 있습니다.

앞서 2023년 3월, UOB는 시티그룹의 베트남 소비자 금융 사업 인수를 완료했다고 발표했습니다. 여기에는 무담보 및 담보 대출 포트폴리오, 자산운용 사업, 소매 예금 은행업이 포함됩니다. 거래 건당 수천억 동(VND)에 달하는 거래 규모를 기록하며, UOB는 2023년 M&A 시장에서 선두 자리를 차지하며 시장 성장의 새로운 희망을 제시했습니다.

HD Saison Company Limited는 Credit Saison Group 소유의 자본금 49%를 매각했습니다. Shinsei Group은 Mcredit(MB) 주식의 49%를 보유하고 있습니다. Lotte Finance Company는 Techcom Finance Company Limited(Techcom Finance)의 100%를 인수했습니다. Shinhan Card Company Limited(현재 Shinhan Vietnam Finance Company로 변경)가 Prudential Vietnam Finance Company Limited의 지분 100%를 인수했습니다. 현재 일부 은행은 소비자 금융 회사의 자본을 처분할 계획이며, MSB는 Community Finance Company Limited(FCCOM)의 자본금 100%를 매각할 계획입니다.

지난 5년간 소비자 신용은 연평균 약 20%의 성장률로 큰 폭으로 성장했습니다. 그러나 베트남의 미상환 소비자 대출 규모는 GDP의 약 27.17%에 불과한데, 이는 아시아 국가 평균 GDP 성장률인 60~70%와 비교되는 수치입니다. 전문가들은 베트남 소비자 금융 시장이 여전히 큰 발전 잠재력을 가지고 있다고 평가합니다. 2024년에는 내수, 공공 투자, 수출이라는 세 가지 요인이 성장의 주요 동력으로 작용할 것으로 예상되기 때문에 시장이 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 소비자 신용 확대 방안을 포함한 소비 진작을 위한 다양한 방안을 통해 내수 소비를 촉진하고 있습니다.

"장기적으로는 비은행 신용기관(금융회사)을 위한 별도의 법률이 필요합니다. 또한 소비자 대출 및 채권 추심 활동에 대한 기준을 더욱 개선해야 합니다. 완전한 법적 통로를 구축하면 소비자 금융 시장이 건전하고 공정하게 발전하여 투자자들의 신뢰를 구축하는 데 도움이 될 것입니다."라고 금융 및 은행 전문가인 칸 반 루크 박사는 말했습니다.

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