이번에는 테무의 차례, 타오바오가 베트남 시장에 상륙한다

테무, 타오바오, 1688 등 중국 전자상거래 플랫폼의 등장으로 베트남에서는 저렴한 상품에 대한 열풍이 불고 있으며, 이로 인해 베트남 기업은 전례 없는 어려운 상황에 처하게 되었습니다.

베트남에 도착하는 Temu 제품은 중국 기업인 Best를 통해 고객에게 배송됩니다. - 사진: CONG TRUNG

이는 단순한 가격 경쟁이 아니라 베트남 기업의 본거지에서 제품과 서비스 품질을 향한 치열한 경쟁을 촉발합니다.

적절한 적응 조치가 없다면 베트남 기업은 시장에서 도태될 위험이 있습니다.

"19K" 정액제 매장, 무료 배송

많이 소비자 베트남 국민들은 더 이상 어디에서 물건을 고를지 궁금해하지 않지만, 이제는 "왜 중국 제품을 선택하지 않느냐?"라는 질문이 생겼습니다. 가격이 더 저렴하고, 편리하며, 배송 서비스가 더 빠릅니다.

이로 인해 베트남 기업은 국내 소비자로부터 신뢰 위기에 처하게 되었습니다.

즈엉 투이 씨는 호치민시 고밥 구 판반찌 거리에 있는 매장에서 쇼핑한 경험을 공유했습니다. "여기 '모든 제품 19K'라고 적힌 표지판이 있는데, 참을 수가 없었어요."

도자기 그릇, 가정용품, 패션 액세서리 등의 품목은 모두 아름다운 디자인을 가지고 있으며, 슈퍼마켓에서 판매하는 베트남산 제품보다 훨씬 저렴합니다.

투이 씨에 따르면, 여기 제품은 중국에서 대량으로 수입되기 때문에 가격이 저렴하다고 합니다.

저렴한 중국산 상품이 상점과 거래소에 널리 등장 전자상거래 Shopee, Lazada, TikTok Shop과 같은 (전자상거래) 플랫폼이 등장하면서 베트남 상품이 시장 점유율을 유지하는 것이 점점 더 어려워지고 있습니다.

호치민 시의 주부인 퀸 트란 씨는 한때 베트남식 밥솥을 30만 동에 샀는데, 배송비로 2만 동을 추가로 지불해야 했다고 말했습니다.

반면 비슷한 중국산 밥솥은 18만 동(VND)에 무료 배송까지 해준다고 하네요. 가격 차이가 너무 커서 쩐 씨는 중국 제품을 선택했습니다.

무료 배송 정책, 빠른 배송, 90일 이내 반품 허용, 최대 90% 할인 프로모션 등을 앞세워 중국 전자상거래 분야의 신인인 테무는 베트남에서 빠르게 주목을 받고 있다.

이 플랫폼은 베트남어를 지원하기 위해 웹사이트를 업데이트하여 쇼핑을 더욱 편리하게 만들었습니다.

고객들은 몇 번의 클릭만으로 가전제품부터 패션까지 무엇이든 믿을 수 없을 만큼 저렴한 가격에 구매할 수 있습니다. 호찌민시에 사는 퀸 비(Quynh Vy) 씨는 최대 66% 할인과 4~7일이라는 짧은 배송 기간에 매료되었다고 말했습니다.

광저우에서 베트남으로의 배송은 주로 육로로 이루어지므로, 테무의 배송 시간은 말레이시아와 필리핀 등 동남아시아의 다른 시장보다 훨씬 빠릅니다. 말레이시아와 필리핀의 배송 시간은 5~20일이 걸릴 수 있습니다.

Temu뿐만 아니라 다른 중국 판매 플랫폼도 타오바오 1688은 베트남 소비자들에게 인기 있는 도매 및 소매 채널을 제공합니다. 이를 통해 중국 상품은 베트남 내 매장뿐 아니라 전자상거래 플랫폼 어디에서나 동일한 가격으로 판매될 수 있습니다.

소매·국내 생산 '숨막혀'

Temu, Taobao, 1688 등 중국 전자상거래 플랫폼의 등장과 확장은 베트남 시장의 모습을 변화시키고 있습니다.

경쟁은 국내 기업 간에서만 일어나는 것이 아니라 가격, 유통 시스템, 마케팅 전략 등에서 우위를 점하는 강력한 국제 경쟁자와도 일어납니다.

Temu가 진출하기 전, 베트남 전자상거래 시장은 Shopee, Lazada, TikTok 등 해외 플랫폼이 장악하고 있었습니다. 지난 5년간 전자상거래 플랫폼 간의 치열한 가격 경쟁은 국내 기업들을 어려운 상황에 빠뜨렸습니다.

저희와 이야기를 나눈 많은 제조 및 소매업체는 전자상거래 시장에서 베트남과 중국 기업 간의 경쟁이 더 이상 단순히 가격에 국한되지 않고 사업 전략의 변화도 필요하다고 말했습니다.

만약 베트남 기업들이 적절한 시기에 적응하지 못한다면, 이 치열한 시장에서 베트남 기업들은 도태될 것입니다.

쿠치(호치민시)에 있는 커피 생산 기업인 Meet More Company의 대표이사인 응우옌 응옥 루안 씨는 중국 제품과 경쟁하면서 많은 어려움을 겪었다고 말했습니다.

더 많은 제품을 만나보세요. 예를 들어 커피 한 상자의 가격은 85,000 VND이고, 배송비 20,000 VND를 포함하면 가격은 105,000 VND로 올라갑니다.

루안 씨는 "고객들은 비슷한 중국산 제품이 더 저렴하고 무료 배송이라는 이유로 망설입니다. 저희는 이 혜택을 받기 위해 어쩔 수 없이 제품 가격을 낮춰야 하는데, 가격을 낮출수록 수익은 줄어듭니다."라고 말했습니다.

루안 씨에 따르면, 많은 베트남 기업이 중국으로부터 협력 제안을 받았으며, 베트남 상품을 국경 관문으로 가져와 중국 시장에서 판매하자는 제안이 있었습니다.

그러나 운송 비용과 할인을 계산하면 이익은 거의 사라지는 반면, 베트남에 수입되는 중국산 제품은 보조금과 운송 시스템의 지원 덕분에 여전히 저렴한 가격을 유지하고 있습니다.

베트남 기업들은 가격 차이뿐만 아니라 중국의 강력한 물류 시스템과 탁월한 유통 서비스의 압박에도 직면하고 있습니다. 일부 기업들은 베트남 소비자들이 중국 제품을 점점 더 선호하는 것은 우연이 아니라고 주장합니다.

"중국산 제품은 저렴한 가격 외에도 현대 소비자들의 '빠르고, 편리하고, 저렴하다'는 심리를 공략합니다. 많은 고객이 저렴한 가격뿐만 아니라 쇼핑의 편의성 때문에 중국산 제품을 선택한다고 인정합니다."라고 한 생활용품 제조업체는 말했습니다.

변화해야 하고, 국제시장을 확대해야 한다

국내 소매업체에 따르면, 국경을 따라 일련의 창고를 짓고, 광둥, 광저우에서 중앙 창고를 조직하고, 시간, 비용 측면에서 최적의 운송 경로를 갖추고, 풍부하고 저렴한 상품과 베트남 내에 노동력과 물류 지원 시스템이 갖춰져 있어 중국 상품이 베트남으로 몰려들 가능성이 크다고 합니다.

베트남물류협회(VLA) 전자상거래 물류부장인 응우옌 쑤언 훙 씨는 저렴한 중국산 제품의 베트남 유입 "물결"에 대처하기 위해 베트남 기업은 제품 품질과 애프터서비스에 집중해야 하며, 물류 시스템을 개선하여 비용을 절감하고 경쟁력을 높여야 한다고 말했습니다.

전자상거래 분야 전문가는 베트남이 전자상거래 전용 창고 시스템에 대규모 투자를 해야 한다고 지적했습니다. 현재 대부분의 창고가 전자상거래 업체가 아닌 대형 제조업체에 납품되고 있기 때문입니다. 이로 인해 주문 처리 능력이 저하되고 물류 비용이 증가합니다.

그는 "물류 인프라를 개선하면 운영 프로세스를 최적화하여 비즈니스 효율성을 높이는 데 도움이 될 것"이라며, 합리적인 홍보 전략 구축, 무료 배송 또는 배송비 할인 등을 통해 베트남 상품이 전자상거래 플랫폼에서 중국 상품과 경쟁하는 데 도움이 될 것이라고 권고했습니다.

이 사람에 따르면, 브랜드와 제품 품질을 활용하는 것은 베트남 기업이 국내 소비자의 신뢰를 회복할 수 있는 기회라고 합니다.

그는 "기업의 경쟁력을 향상시켜야 하는 것 외에도, 많은 국가의 경험에 따르면 국내 생산과 소매를 보호할 통로도 필요하다"고 권고했습니다.

응우옌 응옥 루안 씨는 베트남 기업들이 인도, 동남아시아, 유럽, 미국 등 잠재적 시장 진출국을 중심으로 수출 시장을 다각화해야 한다고 생각합니다. 이것이 세계화 시대에 위험을 최소화하고 지속 가능한 발전을 이룰 수 있는 방법입니다.

많은 국가들이 테무, 셰인으로부터의 물품을 차단하려고 합니다.

중국에서 온 상품들이 우체국에 쌓여 있고, 직원들이 배송을 위해 주소를 분류하고 있다 - 사진: CONG TRUNG

많은 국가들이 불공정 경쟁 우려로 인해 테무(Temu)와 셰인(Shein)과 같은 플랫폼을 통한 중국 상품의 국경 간 판매를 차단하려 하고 있습니다. 예를 들어 미국은 저가 상품에 대한 관세를 인상하고 면세 범위를 축소했습니다.

EU는 또한 150유로 미만 상품에 대한 관세 부과를 검토하고 있으며, 중국의 운송 보조금에 대한 조사를 진행하고 있습니다. 인도네시아는 최근 소규모 국내 기업 보호를 위해 테무(Temu)를 금지했습니다.

전자상거래 전문가에 따르면, 베트남이 국내 생산과 소매를 보호하려면 이와 유사한 법적 통로가 필요합니다.

또한, 전자상거래를 위한 전문 창고 시스템에 투자하고, 물류 비용을 절감하며, 적절한 홍보 전략을 구축하는 것은 베트남 상품이 소비자 신뢰를 유지하는 데 도움이 되는 필수적인 조치입니다.

저렴한 상품, 빠른 배송은 무엇 덕분일까?

저희 조사에 따르면, Temu는 저렴한 상품을 대량 공급하고 빠른 배송 시간을 제공하는데, 그 이유 중 하나는 플랫폼이 완전 위탁 판매 모델로 운영되기 때문입니다. 즉, 공급업체가 도매가를 협상하여 상품을 Temu 창고로 보냅니다.

마케팅, 배송, 소매 등 나머지 업무는 회사에서 담당합니다. Temu는 ZTO, KYE(중국 국내 배송) 및 DHL, FedEx, UPS(해외 배송) 등 주요 포워더와 협력합니다.

특히 마지막 배송 구간에서는 닌자밴, 베스트 익스프레스 등 국내 운송업체가 베트남 고객에게 상품을 배송하는 일을 맡게 됩니다.

이 모델은 배송 및 마케팅 비용을 최소화하는 데 도움이 되며, 이를 통해 Temu는 판매자가 수익을 유지하는 동시에 더 저렴한 가격으로 제품을 제공할 수 있습니다.

예를 들어, Amazon에서 소매 가격이 19달러인 품목은 Temu에서는 16달러로 할인되지만, 비용 최적화 덕분에 판매자는 여전히 이익을 유지할 수 있습니다.

베트남 전자상거래는 외국 기업이 주도

모멘텀 웍스(Momentum Works)에 따르면, 2024년 9월 기준 테무(Temu)는 78개 국가 및 지역에 진출해 있습니다. 베트남 시장에서는 쇼피(Shopee)가 61%, 틱톡(TikTok)이 24%, 라자다(Lazada)가 14%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

이 중 2개는 중국 대표입니다. 베트남의 평균 주문 금액은 쇼피(Shopee)가 6~8달러, 라자다(Lazada)가 8~10달러, 틱톡(TikTok)이 5~6달러 사이로 변동하는데, 테무(Temu)는 아직 통계를 집계하지 않았습니다.

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