Vietcap Securities는 전략적 투자자에게 1억 4,363만 주를 공모할 예정입니다.

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Vietcap은 전략적 투자자에게 1억 4,363만 주를 공모할 예정이며, 공모 가격 결정 원칙은 2023년 12월 31일 기준 회사의 장부 가치인 주당 16,849동(2023년 감사 재무제표 기준)보다 낮지 않습니다.

Vietcap Securities Corporation(VCI) 주주총회의 최근 발표된 문서에 따르면, 증권회사의 일부 사업활동(예: 증거금 대출, 투자 등)은 회사의 자본에 따른 규제 제약을 받기 때문에 회사의 성장 모멘텀과 시장점유율을 지속적으로 유지하기 위해서는 시장 성장의 다음 단계에 대비하여 정관자본을 확충하는 것이 필요합니다.

이에 따라 회사는 ESOP 주식을 순서대로 발행하고, 자기자본에서 자본금을 증가시키고, 전략적 파트너에게 비공개적으로 발행할 것입니다.

구체적으로 회사는 440만 주의 ESOP 주식(정관자본의 1%에 해당)을 발행할 계획이며, 발행가는 주당 12,000동입니다. 임직원에게 주식을 발행한 후 발생하는 총수익금은 회사의 운전자본 보충 및 부채 감축에 사용될 예정입니다.

ESOP 발행 완료 후, 회사는 1억 3,257만 주를 추가로 발행하여 자기자본을 30% 비율로 늘릴 예정입니다. 발행 후 예상 정관자본금은 5조 7,447억 동입니다.

위 2건의 주식 발행 완료 후, 회사는 전문/전략적 투자자에게 1억 4,363만 주(신규 자본금의 20%)를 공모할 계획입니다. 공모가 결정 원칙은 2023년 12월 31일 기준 회사의 장부가액인 주당 16,849동(2023년 감사 재무제표 기준)보다 낮지 않습니다. 이사회는 위 원칙에 따라 공모가를 결정할 권한을 위임합니다. 공모 완료일로부터 최소 1년간 주식 양도가 제한됩니다.

성공한다면 VCI의 총 발행 주식 수는 7억 1,810만 주가 되고, 자본금은 7조 1,810억 VND가 됩니다.

2023년 12월 31일 기준 장부가액을 기준으로, 회사의 장부가액은 주당 16,849동이며, 사모를 통해 회수될 것으로 예상되는 총액은 최소 2조 4,200억 동입니다. 신용대출 활동에 2조 1,200억 동, 자기자본거래 활동에 3,000억 동을 지출할 것으로 예상됩니다. 예상 실행 시기는 2024년과 2025년 1분기입니다.

VCI는 2024년 영업수익 2조 5,110억 동, 세전이익 7,000억 동을 달성할 계획입니다. 배당금은 5~10%입니다. 이러한 계획은 세계와 베트남의 거시 경제가 변동성이 크고 복잡하게 발전할 것으로 예상되며, VN 지수는 2024년 말까지 약 1,300포인트 변동할 것으로 예상된다는 사실에 기반합니다.

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