유럽은 미국과 중국을 추격하며 적극적으로 '칩 전략'을 펼치고 있으며, 미래의 새벽을 노리고 있다.

유럽의 여름은 보통 바쁜 가을과 겨울을 대비하며 휴식과 여유를 즐기는 시기입니다. 그러나 올해는 상황이 매우 다릅니다. 유럽 전자 업계는 미국과 중국이라는 "두 거인을 따라잡기 위해 반도체 제조에 대한 대규모 투자 붐을 맞이하고 싶어 합니다.

EU ráo riết khởi động ‘chiến dịch’ chip, bình minh mới hay sa mạc công nghệ? (Nguồn: https: eetimes.eu)

EU, 칩 '캠페인' 본격화, 새로운 새벽인가, 아니면 기술 사막인가? (출처: https: eetimes.eu)

반도체 칩은 전자 기기의 '두뇌'로, 어린이 장난감, 가전제품, 스마트폰부터 전기 자동차, 정교한 무기에 이르기까지 모든 것에 사용됩니다.

유럽은 어디에 있나요?

칩 제조에 필요한 원자재는 거의 모두 현재 중국에서 생산됩니다. 세계 유수의 칩 제조업체들이 다수 위치한 대만은 전 세계 칩 생산량의 절반 이상을 차지하며, 엔비디아와 같은 세계 최대 규모의 칩 설계 업체와 애플과 같은 기기 제조업체는 대부분 미국 기업입니다.

미국의 무역 단체인 반도체산업협회(Semiconductor Industry Association)에 따르면, 미국 기업들이 작년 전 세계 반도체 산업의 48%를 차지했다. 거대 기업인 삼성의 본사가 있는 한국은 14%로 2위를 차지했고, 유럽은 9%로 3위를 차지했다.

코로나19 팬데믹으로 인한 차질의 지속적인 여파로 반도체 공급망은 전례 없는 공급 부족에 시달리고 있습니다. 이 위기는 각국 정부의 대응을 촉구했고, 미국과 중국은 치열한 시장 지배력 경쟁에 돌입하며 공급망 보안을 위해 점점 더 강력한 조치를 취하고 있습니다.

유럽의 경우, 팬데믹 이후 글로벌 칩 공급망이 혼란에 빠진 가운데, 유럽 전자 제조업체가 아시아 반도체 제조업체 생태계에 의존하는 상황과 더불어 지정 학적 위험이 커지고 있다는 점을 인지하게 됐습니다. 유럽은 수십억 달러 규모의 계획을 세우고 행동에 나섰습니다.

이번 10년 동안 유럽 공급망의 반도체 생태계와 자립을 강화한다는 목표로, 2020년 12월 EU 22개 회원국 모두 반도체 기술에 관한 공동 성명을 채택했습니다. 이 이니셔티브는 2022년 2월에 처음 제안되어 7월 25일에 법률로 통과된 유럽 칩법(European Chip Act)으로 이어졌습니다.

유럽 반도체법은 2030년까지 전 세계 반도체 생산에서 유럽 지역이 차지하는 비중을 10%에서 20%로 두 배로 늘리는 것을 목표로 합니다. 430억 유로는 EU, 회원국, 공공-민간 파트너십의 직접 투자로 충당되고, 나머지 110억 유로는 유럽 반도체법을 통해 조달될 예정입니다.

가장 최근인 8월 10일, 유럽 내부시장 담당 집행위원인 티에리 브르통은 EU가 수입 의존도를 줄이기 위해 반도체 제조 산업을 발전시키는 데 1,000억 유로(1,100억 달러) 이상을 투자할 계획이라고 밝혔습니다.

브르통은 RTL 라디오에서 "우리는 우리의 수요와 수출을 충족하기 위해 EU 반도체 산업에 1,000억 유로 이상을 투자할 계획이라고 발표합니다."라고 말했습니다.

브르통 씨는 현재 유럽이 전 세계 반도체 생산량의 9%만 생산하고 있으며, 자급자족하고 블록의 요구를 충족하려면 EU가 2030년까지 생산 점유율을 20%로 늘려야 한다고 거듭 강조했습니다.

유럽 칩 산업의 "새로운 새벽"?

EU 칩법(Chip Act)은 목표를 달성할 수 있을까요? 2022년 11월, 글로벌 경영 컨설팅 회사 딜로이트는 EU가 시급히 해결해야 할 여러 핵심 문제를 강조하는 독립 보고서를 발표했습니다.

보고서는 유럽이 반도체 자립 목표에 투자하는 여러 국가 중 하나라고 지적합니다. 이를 위해서는 웨이퍼 크기(200mm 또는 300mm)와 같은 가장 작은 문제부터 투자를 집중하기 위한 중요한 기술적 결정이 내려져야 합니다. 한편, 반도체 제조의 복잡한 특성은 업계 파트너와 전문가를 포함한 복잡한 생태계에 따라 달라집니다.

딜로이트 보고서는 EU 반도체법의 목표를 "대담한" 것으로 평가했습니다. 2030년까지 전 세계 반도체 산업 생산량이 두 배로 증가할 것으로 예상되는 가운데, EU가 전 세계 생산량의 20%를 차지하려면 현재 10%인 생산량을 네 배로 늘려야 합니다.

물론 성공으로 가는 길은 여러 갈래가 있지만, 각 길에는 상당한 상충 관계가 있습니다. 유럽은 어떤 반도체 기술에 집중해야 할까요? 가치 사슬의 어느 부분이 유럽의 발전에 가장 중요할까요? 공장을 짓는다면 수요와 인력, 재정 자원은 어디에서 조달될까요?

현재 유럽의 가장 큰 과제 중 하나는 어떤 세대의 반도체 기술에 집중할 것인가입니다. 딜로이트는 첨단 반도체가 미래에 중요할 것이라고 생각하지만, 기존 공정을 사용하여 제조된 칩은 운송, 자동차 제조, 의료, 그리고 일반적인 공장을 포함한 여러 핵심 산업에 여전히 필수적일 것이라고 생각합니다.

두 번째 큰 문제는 어떤 부분을 우선시할 것인지 결정하는 것입니다. 2030년까지 어떤 국가나 지역도 모든 유형의 반도체와 공급망 구성 요소에서 완전히 자립할 수 없기 때문입니다.

궁극적으로 유럽은 공급망 현지화와 다각화 사이에서 균형을 찾아야 할 것입니다. 모든 것이 유럽식일 필요는 없습니다. 일본, 싱가포르, 미국 등 다른 지역도 현재 중국, 한국, 대만에 과도하게 집중된 공급망보다는 외부 공급 다각화에 도움이 되는 실행 가능한 대안이 될 수 있습니다.

딜로이트는 "유럽 칩 산업의 새로운 새벽"이라는 제목으로 향후 10년 동안 유럽 기술 부문에 대한 네 가지 가능한 시나리오를 제시했습니다. 이 시나리오는 순수 유럽 기술 기업들이 수조 달러의 기업 가치를 달성하는 것과 같이 장기적이고 낙관적이지만 실현 가능한 시나리오부터, 이 지역은 기술의 사막이 됩니다.

"누가 조억장자가 되고 싶은가"는 유럽에 본사를 둔 기업의 가치가 1조 달러에 달하는 최상의 시나리오입니다. 실제로 2022년 3분기 기준으로 전 세계적으로 순수 반도체 기업 중 1조 달러의 가치를 달성한 기업은 없지만, 시가총액이 수천억 달러에 달하는 기업들이 등장했습니다.

두 번째 시나리오는 덜 극적인 "위대한 기업 분할(Divide Greatness)" 시나리오로, 유럽은 각각 특정 분야에 특화된 소수의 세계적인 기업만 남게 됩니다. 이러한 시나리오는 2020년대 말까지 유럽에서 실현될 것으로 예상됩니다.

'겁쟁이 소 시나리오'에서 유럽 기업들은 여전히 역외에서 개발된 기술의 구매자이자 사용자로 남게 됩니다. 따라서 유럽은 유럽 반도체법의 노력에도 불구하고 2023년까지 반제품 순수입국으로 남게 됩니다. 현재 유럽은 반도체 칩 순수입국으로, 전 세계 칩 공급량의 약 20%를 소비하지만 생산량은 약 9%에 불과합니다.

마지막으로, 반도체의 전략적 중요성을 고려할 때 '기술 사막' 시나리오는 가능성이 가장 낮지만, 불가능한 것은 아닙니다. 경쟁자를 지나치게 제한하는 규제로 인해 유럽은 기술 공급에 대한 접근이 어렵고 적용 분야도 제한적인 곳이 될 수 있습니다.

실제로 독일은 유럽 반도체 제조의 중심지로 부상하고 있습니다. 유럽 최대 규모의 반도체 제조업체이자 공급업체 중 하나인 인피니언은 드레스덴에 새로운 공장을 짓는 데 수십억 달러를 투자하고 있습니다.

대만의 칩 제조업체 TSMC도 유럽을 글로벌 반도체 산업의 중심지로 만들기 위한 노력의 일환으로 독일에 공장을 건설하는 수십억 달러 규모의 계약에 8월 8일에 합의했습니다.

인텔은 향후 10년간 유럽 반도체 생태계에 수십억 달러를 투자할 예정이며, 연구 개발, 제조 및 패키징 기술을 포함한 전체 가치 사슬을 포괄할 것으로 기대하고 있습니다. 지난달, 인텔은 유럽 제조 역량 확대를 위해 독일에 300억 유로 이상을 투자한다고 발표했습니다. 인텔은 이 프로젝트가 EU가 더욱 회복력 있는 반도체 공급망 구축이라는 목표를 달성하는 데 도움이 될 것이라고 밝혔습니다.

이 회사는 또한 독일 마그데부르크에 주력 웨이퍼 제조 시설을 건설할 계획이며, 올라프 숄츠 총리는 이를 "독일과 유럽 전체에 좋은 소식"이라고 불렀습니다.

또한 이 미국 기업은 폴란드 브로츠와프 인근에 반도체 조립 및 테스트 시설을 짓기 위해 약 43억 유로를 투자하고 있습니다.

이 모든 조치는 유망해 보이지만, 이러한 칩 제조 시설들이 2020년대 후반 이전에 성과를 내기 어려울 것으로 예상됩니다. 따라서 유럽은 장기 계획을 계속 추진할 수밖에 없습니다. 자급자족과 타국 의존도 감소라는 목표는 시간이 걸릴 것이며, 단기적으로 미래를 예측하기는 어렵습니다.

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