BCG에너지, 만기 전 2조5000억동 규모 채권 매입

BCG 에너지 주식회사는 EBCCH2124002와 EBCCH2124003 코드의 채권 2개를 총 2조 5,000억 동(VND)에 매입합니다. 매입 기간은 12월 15일부터입니다. 이 중 EBCCH2124002 채권은 1조 동(VND) 규모로 2021년 4월 26일에 발행되어 2024년 4월 26일에 만기가 됩니다. 2022년 고금리 기간 동안 BCG 에너지는 2022년 10월 26일부터 2023년 4월 26일까지의 이자 계산 기간 동안 해당 채권의 이자율을 연 14%로 조정했습니다. 이후 이자 계산 기간은 연 10%의 고정 이자율로 돌아갑니다.

BCG 에너지, 예정보다 앞당겨 채권 2개 매수

두 번째 채권은 EBCCH2124003 코드로 발행되며, 1조 5,000억 동 규모의 채권입니다. 발행일은 2021년 5월 24일이며, 만기는 2024년 5월 24일입니다. 이 채권 또한 채권 보유자들과 협상을 마쳤으며, 2022년 11월 24일부터 2023년 11월 24일까지의 이자 계산 기간에 적용되는 이자율은 연 14%의 고정 이자율로 조정되었습니다. 나머지 기간에 적용되는 이자율은 연 10%로 고정됩니다.

BCG 에너지는 만기 전 채권을 매입하는 목적은 BCG 에너지의 재무 상황 및 자본 수요에 맞춰 자본 효율성을 확보하기 위한 것이라고 밝혔습니다. 2023년 9월 말 기준 BCG 에너지의 자본은 7조 360억 동, 총자산은 19조 5,770억 동, 부채는 12조 5,410억 동이며, 부채/자본 비율은 1.78배입니다. 2023년 1~9월 BCG 에너지의 매출은 8,940억 동이었습니다.

두 채권을 모두 매입하면 BCG 에너지의 레버리지 비율은 약 1배로 급격히 감소할 것입니다. 이는 동종 업계의 다른 상장 기업에 비해 안전하고 현저히 낮은 레버리지 수준입니다. 이 두 채권 패키지를 매입함으로써 BCG 에너지는 현재 재무 비용을 절감하고 자본을 조달할 여력을 확보하여 계획에 포함된 프로젝트 개발을 위한 현금 흐름을 최적화할 수 있을 것입니다.

이 두 채권은 까마우(Ca Mau) 지역의 카이롱(Khai Long) 풍력 발전 프로젝트 개발을 위해 발행되었습니다. 카이롱 풍력 발전은 BCG 에너지의 현재 포트폴리오에서 가장 큰 재생에너지 프로젝트로, 총 발전 용량은 300MW이며 총 투자액은 18조 동(VND)입니다. 1단계 사업인 카이롱 풍력 발전 프로젝트는 총 100MW 규모의 풍력 타워 17기를 건설할 예정이며, 투자액은 약 6조 3,000억 동(VND) 이상입니다.

출처: https://thanhnien.vn/bcg-energy-mua-lai-2500-ti-dong-trai-phieu-truoc-han-185231213141535534.htm