ブランドは市場参入の機会をつかむ
ベトナム統計総局によると、2023年の最初の11か月間で、全国の商品小売売上高と消費者サービス収入の総額は、現行価格で5,667兆ベトナムドンと推定され、2022年の同時期に比べて9.6％増加し、そのうち宿泊・飲食サービス収入は15.3％増加し、観光収入は50.5％増加した。
2023年最初の11か月間の商品小売売上高は4,420兆ドンと推定され、全体の78%を占め、前年同期比8.6%増加しました（価格要因の6.8%増加を除く）。そのうち、文化・教育関連品目は14.7%増加、食品・食料品は11.4%増加、衣料品は7.6%増加、家電製品・工具・設備は6.3%増加、交通手段（自動車を除く）は3.3%減少しました。
ベトナムでは、高級小売業が依然として活況を呈しており、多くのブランドが参入している（イラスト写真）。
商業リース部門の観察によれば、サヴィルズ・ハノイ、ベトナム市場全般、特にハノイは、ファストファッションから高級品、ハイエンド小売業に至るまで、国際ブランドにとって理想的な目的地になりつつある。
サヴィルズ・ハノイの商業リース担当シニアディレクター、ホアン・グエット・ミン氏は次のように述べています。「新型コロナウイルス感染症の終息以降、ベトナムは大きな魅力を持つ潜在的市場として浮上しています。国内消費の増加は、この市場に対する国際的ブランドの関心の高まりを牽引する要因の一つと考えられています。」
ミン氏によると、ベトナムの小売市場の魅力を高めるもう一つの重要な要素は、シンガポール、タイ、インドネシアといった近隣諸国と比べて、ベトナムに進出している国際ブランドの数がまだ限られていることです。これは、市場拡大を目指すブランド、特にベトナムでの第一歩を踏み出そうとしているブランドにとって、大きなチャンスとなります。
特にハノイは、急速な都市化、人口規模の大きさ、高い人口密度、中間所得層の増加、そして豊富な労働年齢人口といった要因から、小売開発のホットスポットとして注目を集めています。こうした強力な基盤的要因が、資本市場における膨大な小売需要を生み出しています。
市場は、高級ブランド小売セグメントにおいても、事業拡大や新規出店の動きが活発化しました。高級ブランドは、好立地にワンストア戦略を展開しています。ハノイのホアンキエム地区、特にゴクエン通り、リータイトー通り、チャンティエン通りでは、2021年から現在に至るまで、ルイ・ヴィトン、ディオール、ベルルッティ、ティファニー、マージュ、ロンシャン、そして最近ではピアジェ、ウォッチ・オブ・スイスといった高級ブランドの進出や拡大が続いています。
ベトナム市場が有名ブランドを惹きつける理由の一つは、ベトナムの超富裕層の数が過去5年間で倍増し、富裕層の数は70%増加しており、今後5年間も急増し続けると予想されていることです。さらに、ベトナムにおける高級ブランドの売上見通しも、継続的な拡大の勢いを生み出し、ベトナム市場への新たなブランド誘致に貢献しています。
しかし、小売ブランド、特に高級ブランドにとって、現在、店舗の供給が課題となっています。ミン氏は次のように述べています。「現在、ハノイで高級ブランドの要件を満たす供給面積は、わずか3,500㎡です。一方、ベトナムでは高級ブランドの事業拡大や新規出店の需要が高まっています。ベトナムの高級商品やブランドの数は、バンコク、シンガポール、インドネシアといった同地域の市場と比較するとまだ少なすぎます。供給不足は価格競争につながり、歩行者天国ではないトランティエン通りの店舗賃料を押し上げています。」
ミン氏は次のように分析する。「ハノイのトランティエン地区の物件は現在、2つのグループに分かれています。1つ目は、ルイ・ヴィトンやディオールといった高級ブランドが集中し、歩行者天国ではないエリアの物件で、ホーチミン市のドンコイ地区と同程度の高額な賃料となっています。2つ目は、歩行者天国エリアの物件で、賃料は1つ目のグループの3分の1、あるいは4分の1程度です。」
ホアンキエム区中心部のチャンティエン通り、リータイトー通り、ゴクエン通りといった主要通り沿いにある1階や路面店舗の賃料は、新型コロナウイルス感染症の流行以前と比べて20%上昇しており、今後も小売供給の不足により上昇が続くと予想されます。ミン氏は、新型コロナウイルス感染症の流行以前から店舗を借りている店舗も、地主が賃料を値上げしたことで多くの困難に直面し、ホアンキエム区中心部に新規オープンしたブランドや事業拡大を希望するブランドとのスペース競争に直面すると分析しました。
ブランド誘致競争に挑むショッピングモール
サヴィルズ・ハノイの商業リース担当シニアディレクターは、国内外の小売業者がショッピングモールに進出していると述べた。小規模なタウンハウスを賃貸するよりも計画的に開発されるという利点を活かし、ショッピングモールはテナントポートフォリオの構築、サービスやアメニティの向上、そして小売顧客をサポートするための明確な法的根拠の確保において、ますます優れた成果を上げている。一方で、多くのタウンハウスや小規模事業が集中する旧市街は、この時期にテナント不足を埋めるのは難しいだろう。
しかし、ハノイのショッピングモールの数は依然として国際ブランドのニーズを満たすには不足しており、依然として大きな課題が残っています。そのため、将来的に新しいショッピングモールが出現することは、新しいブランドのためのスペースを創出するだけでなく、小売市場における競争と多様化を促進する上で決定的な要因となるでしょう。未開拓の潜在力を秘めたハノイ市場は、今後、国際ブランドにとって魅力的な進出先となることは間違いありません。
2024年の小売市場について、ミン氏は次のように述べています。「ベトナムは国際的な小売業者にとって東南アジアにおける事業拡大の主要市場と評価されており、大きな市場需要が見込まれるため、2024年と2025年の小売市場はますます活況を呈するでしょう。また、今後3年間でハノイの商業センターセグメントには、高品質な新規供給が見込まれます。一方、タウンハウスやマンションの小売ポディウムセグメントは賃貸難に直面するでしょう。各プロジェクトの規模、サービス、テナント基盤の特殊性から、商業センターの一般的な価格水準に合わせて賃料が上昇することはほとんどないでしょう。」
N.Giang
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