ベトナムコーヒーが大勝利、480億ドル市場からの歴史的決定を待つ

ベトナムコーヒーは前例のない好調な輸出シーズンを迎え、数々の歴史的記録を樹立しました。この我が国の強みは、480億米ドル規模のEU市場からの歴史的な決断を待ち望んでいます。

記録破りの収穫

関税総局の暫定統計によると、2024年10月のコーヒー輸出量は推定5万トン、金額にして2億9,270万米ドルに達し、今年の最初の10ヶ月間のコーヒー総量は約120万トン、金額にして46億米ドルに達すると見込まれています。コーヒー輸出量は2023年の同時期と比較して10.8%減少したものの、金額は40.1%急増しました。

今年最初の10か月間のコーヒーの平均輸出価格は1トンあたり3,981米ドルと推定され、2023年の同時期と比べて57％上昇した。これはベトナムコーヒーが世界市場に参入して以来、過去30年間で最高値となる。

ベトナムコーヒー・ココア協会（VICOFA）の2023～2024年収穫年度（2023年10月から2024年10月）のコーヒー輸出売上高に関する報告によると、我が国のコーヒー輸出量は約146万トンで、前収穫年度に比べて12.1％以上減少した。

しかし、コーヒー価格の歴史的な高値により、その価値は33%も急上昇しました。そのおかげで、昨年のコーヒー輸出額は54億米ドルを超え、前例のない高水準を記録しました。

VICOFA副会長のド・ハ・ナム氏は、2024年はコーヒー業界にとって特別な年になるだろうと述べました。ベトナムのコーヒー価格は初めて世界最高値に達するでしょう。ロブスタコーヒー（ベトナム産コーヒーの中で生産量世界一）の輸出価格は、アラビカコーヒーの価格を上回っています。

企業や専門家らはまた、価格が「夢にも考えられない」ほど高騰し、2024年はベトナムのコーヒー業界にとって「奇跡の年」になると考えている。

実際、ベトナムのコーヒー輸出価格は年初から着実に上昇しています。具体的には、1月にはベトナム産の苦味のあるコーヒー豆の輸出価格は1トンあたりわずか3,054米ドルでしたが、10月には5,855米ドルにまで急騰しました。つまり、わずか10ヶ月で価格が91.7%上昇したことになります。

同様に、国内市場におけるコーヒー生豆の価格は、昨年10月末には1トンあたり5,800万～5,900万ドンとわずかに変動していましたが、11月8日には1トンあたり1億500万～1億600万ドンに上昇しました。4月末には、コーヒー価格は史上最高値の1トンあたり1億3,100万ドンに達しました。

この価格から、コーヒーの産地である中央高地では、コーヒーの木は「ATM」に例えられ、人々が「数十億ドルを稼ぐ」のに役立っているとも言われています。

価格と輸出額の記録的な上昇に加え、ベトナムコーヒーは世界市場の需要においてますます重要な役割を担うようになっています。そのため、ベトナムのコーヒー生産量の減少は、世界の価格動向に大きな影響を与えています。

ベトナムコーヒーは新たな収穫期を迎えています。VICOFAは、年末の需給増加により、コーヒー輸出は年末にかけて回復すると予測しています。

EUDR発効でベトナムコーヒー価格が急騰

しかし、ベトナムのコーヒー業界は、欧州森林破壊規制（EUDR）に関する歴史的な決定を待っている。

ベトナムのコーヒーは80以上の国と地域に輸出されており、そのうち欧州市場（EU）はベトナムの年間コーヒー輸出量の約38%を占めています。

EUは現在、世界最大のコーヒー輸入国であり、世界市場の約33～35%を占めています。同市場のコーヒー消費量は2024年に約480億ドルに達し、2029年には580億ドルを超えると予想されています。したがって、輸入品に関する主要な政策は、コーヒー価格の変動に直ちに影響を与えることになります。

Wコーヒー.jpg — EUDRに準拠しているため、EUがこの規制を実施するとベトナムのコーヒーは価格面で恩恵を受ける。写真：グエン・フエ

EUDRロードマップによれば、2024年12月30日以降、企業は自社製品が森林破壊とは無関係であることを証明できない場合、特定の農産物（コーヒーを含む）をEU市場に輸出することができなくなります。

そのため、EUがコーヒー輸入に関する新たな規制を発表するとすぐに、国内外の市場では需給状況の変化に対する懸念が高まりました。これは2024年のコーヒー価格の動向にすぐに反映されました。

EU諸国は12月30日までに供給を確保するため、競争的にコーヒーを輸入している。多くの生産国でコーヒー生産量が減少しているという圧力と相まって、コーヒー豆の価格は世界的に急騰しており、市場は地域ごとに需給不均衡の状態に陥っている。

欧州委員会（EC）は10月、EUDRの実施を1年間延期することを提案し、EU理事会（EUCO）の承認を速やかに得たものの、環境団体からの反対に直面しました。EUDRロードマップの最終結果は、11月13日～14日に欧州議会で採決されます。

EUDRが従来の軌道を維持した場合、短期的には、輸入国が2024年の残りの期間に購入量を増加させ、市場におけるコーヒー需要が急増するでしょう。その結果、供給が需要を下回る状況が発生し、年末の2か月間はコーヒー価格に大きな支えとなるでしょう。

EUがEUDRの実施延期を決定した場合、市場におけるコーヒーの需給は一時的に安定し、ベトナムで2024～2025年に収穫されるコーヒーの追加供給も加わるため、世界のコーヒー価格は1トンあたり4,700米ドルを下回る水準にとどまる可能性が高い。同様に、国内コーヒー価格も1キログラムあたり10万～11万ドンの間で変動するにとどまるだろう。

ド・ハ・ナム氏は、ベトナムはEUDRの導入において最も早く、かつ非常に積極的な国であると述べました。現在までに、ベトナムの輸出企業のほとんどは、この規制が施行され次第、EUDRに適合したコーヒーを輸出する準備ができています。

ここ数ヶ月、EUDRの実施期限が近づくにつれ、多くの欧州の輸入業者はベトナム産コーヒーの購入に注力しています。なぜなら、ベトナムは現時点でEUDRの規制を一定の方法で遵守できるほぼ唯一のコーヒー供給源であり、その結果、ベトナムコーヒーの価格は世界最高水準に押し上げられているからです。

もしEUDRが即時に実施されれば、ベトナムは新たな収穫期を迎え、輸出量が100万トンを超えるため、ベトナムコーヒーは価格面で大きな恩恵を受けるだろうとVICOFAの幹部らは強調した。