VPBank akan memobilisasi obligasi senilai 4.000 miliar VND pada tahap pertama tahun 2024

Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank ( VPBank - HoSE: VPB) baru saja mengumumkan Resolusi Dewan Direksi tentang penerbitan obligasi swasta pertama pada tahun 2024.

Menurut VPBank, bank berencana untuk menggunakan hasil penerbitan dan penawaran obligasi untuk memberikan pinjaman kepada nasabah individu dan korporat.

Berencana untuk menggunakan modal yang diperoleh dari penerbitan obligasi yang sementara tidak digunakan apabila pencairan sesuai jadwal, modal yang diperoleh dari penerbitan obligasi akan disimpan oleh VPBank dalam rekening giro bank yang dibuka di kantor transaksi Bank Negara Vietnam .

Oleh karena itu, VPBank berencana menerbitkan 4.000 obligasi ke pasar, masing-masing senilai 1 miliar VND, setara dengan total nilai penerbitan 4.000 miliar VND.

Obligasi ini adalah obligasi tanpa jaminan, tidak dapat dikonversi, dan tidak memiliki waran, bukan utang subordinasi VPBank. Kode obligasi adalah VPBB2427001, dengan jangka waktu 3 tahun. Tanggal penerbitan diperkirakan 16 Agustus 2024.

Obligasi diterbitkan dalam bentuk pencatatan buku, yang mana kepemilikan obligasi dicatat dalam daftar; atau pencatatan buku, data elektronik atau bentuk lain sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Obligasi hanya dapat diperdagangkan antar investor institusi yang juga merupakan investor efek profesional, kecuali dalam hal pelaksanaannya berdasarkan putusan pengadilan atau keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, putusan arbitrase, atau pewarisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan penerbitan obligasi VPBank.

Berdasarkan informasi dari VPBank yang melaporkan penerbitan dan penawaran obligasi yang beredar per 30 Juni 2024, bank saat ini memiliki 15 lot obligasi. Dari jumlah tersebut, bank telah membayar bunga sebesar VND 149 miliar dan pokok obligasi sebesar VND 3.550 miliar. Sisa utang obligasi adalah VND 8.130 miliar.

Menurut VPBank, bank berencana untuk menggunakan hasil dari penerbitan dan penawaran obligasi ini untuk memberikan pinjaman kepada nasabah individu dan korporat.

Berencana untuk menggunakan modal yang diperoleh dari penerbitan obligasi yang sementara tidak digunakan apabila pencairan sesuai jadwal, modal yang diperoleh dari penerbitan obligasi akan disimpan oleh VPBank dalam rekening giro bank yang dibuka di kantor transaksi Bank Negara Vietnam.

Pada saat yang sama, Dewan Direksi VPBank juga menyetujui Resolusi tentang rencana untuk membeli kembali obligasi sebelum jatuh tempo.

Dengan demikian, kasus pelunasan lebih awal obligasi VPBank pada tahap pertama tahun 2024 adalah bahwa setiap pemegang obligasi berhak meminta organisasi penerbit untuk melunasi lebih awal semua obligasi yang dimilikinya.

Ketika pemegang obligasi menggunakan hak ini, penerbit berkewajiban untuk membeli kembali seluruh obligasi sebelum jatuh tempo.

Pada saat yang sama, penerbit memiliki hak untuk meminta pemegang obligasi untuk menjual kembali semua obligasi yang mereka miliki sebelum jatuh tempo.

Obligasi ditebus pada tanggal pembayaran bunga periode bunga pertama atau tanggal pembayaran bunga periode bunga kedua atau hari kerja berikutnya jika tanggal pembayaran bunga tersebut bukan hari kerja,

Selain itu, pada tahun 2024 atau kuartal pertama tahun 2025, VPBank juga berencana menerbitkan obligasi internasional berkelanjutan dalam bentuk tertutup kepada sejumlah investor.

Jenis penerbitannya adalah obligasi yang tidak dapat dikonversi, tanpa jaminan, dan tanpa waran. Mata uang penerbitan adalah USD dengan volume penerbitan maksimum 400 juta USD dan jangka waktu 5 tahun.

Tujuan penerbitannya adalah untuk menyediakan kredit untuk rencana, proyek, dan kebutuhan pendanaan yang memenuhi kriteria hijau dan sosial yang memenuhi syarat berdasarkan kerangka obligasi berkelanjutan bank.

Sumber: https://www.nguoiduatin.vn/vpbank-sap-huy-dong-4000-ty-dong-trai-phieu-dot-1-nam-2024-204240815193615044.htm