Krisis Laut Merah membuat harga dan waktu pengiriman melonjak lagi

Setelah pemberontak Houthi yang bersekutu dengan Iran menembakkan rudal ke kapal-kapal yang menuju Terusan Suez, tarif pengiriman meningkat lebih dari dua kali lipat dari sekitar $1.200 per perjalanan pada tahun 2023 ke puncak $3.400 pada bulan Januari.

Hal ini berdasarkan indeks pengiriman Freightos, yang melacak harga spot untuk kontainer 40 kaki di 12 rute perdagangan utama. Harga sempat turun pada bulan Maret dan April, tetapi telah pulih sejak Mei, mencapai $4.500, tiga kali lipat dari harga sebelum krisis.

Sekilas, lonjakan biaya pengiriman baru-baru ini terasa aneh. Musim puncak yang biasanya dialami para eksportir untuk memenuhi pesanan Natal akan segera berakhir. Berbeda dengan dampak pandemi pada tahun 2021, ketika tarif angkutan melonjak hingga hampir $12.000, yang membutuhkan cukup banyak kapal untuk benar-benar tersedia, industri ini kesulitan menyerap rekor jumlah kapal baru yang dipesan untuk mengatasi gangguan di era Covid.

Krisis Laut Merah membuat harga dan waktu pengiriman melonjak lagi

Pengiriman kapal kontainer baru akan menambah kapasitas sebesar 2 juta twenty-foot equivalent unit (TEU) pada tahun 2023, menurut analis AXSMarine, Jan Tiedemann. Tambahan 3 juta TEU akan ditambahkan tahun ini dan 2 juta TEU lagi pada tahun 2025.

Namun, tarif angkutan barang terus meningkat. Salah satunya adalah pemulihan siklus ekonomi global. Output manufaktur global meningkat pada laju tercepatnya dalam 22 bulan di bulan Mei, menurut Indeks Manajer Pembelian Manufaktur Global S&P. Ditambah lagi dengan pemogokan besar di pelabuhan yang telah melanda Jerman dan Prancis, dan juga dapat melanda Pantai Timur AS dan Teluk Meksiko, tarif angkutan barang akan tetap berada di bawah tekanan kenaikan bahkan jika dua faktor tidak biasa lainnya tidak berpengaruh.

Sebagian dari dinamika yang tidak biasa ini mungkin disebabkan oleh upaya para eksportir untuk mempercepat pengiriman guna menghindari apa yang mereka khawatirkan sebagai kebijakan perdagangan yang semakin proteksionis. Pada bulan Mei, Presiden AS Joe Biden mengumumkan kenaikan tarif yang tajam terhadap barang-barang Tiongkok senilai $18 miliar, termasuk kendaraan listrik, baterai, semikonduktor, baja, panel surya, dan produk medis .

Dengan beberapa langkah ini yang diperkirakan akan berlaku paling cepat pada bulan Agustus, ancaman tersebut telah memicu persaingan untuk memprioritaskan ekspor dan cadangan devisa Tiongkok bagi para importir, menurut analis di CIB Research, unit Industrial Bank of China. Data resmi menunjukkan bahwa AS berkontribusi pada pertumbuhan terbesar di antara pasar maju dalam ekspor barang Tiongkok pada bulan Mei. Masalah bagi para eksportir dan importir adalah ketegangan geopolitik yang dapat memburuk.

Sekutu AS seperti Uni Eropa kini berada di bawah tekanan untuk memperluas tarif kendaraan listrik Tiongkok. Jika Donald Trump terpilih kembali pada bulan November sebagai presiden AS yang baru, ia mungkin akan cenderung mengambil tindakan lebih lanjut. Ia mengenakan tarif pada barang-barang Tiongkok senilai $300 miliar selama masa jabatan sebelumnya.

Bagian terakhir dari teka-teki ini adalah penutupan Laut Merah. Berlayar mengelilingi Afrika melalui Tanjung Harapan menambah dua minggu perjalanan kargo Asia ke Mediterania dan Eropa, yang berarti dibutuhkan lebih banyak kapal untuk mempertahankan tingkat perdagangan. Dengan 1 juta TEU kapal baru yang tiba tahun ini, tingkat armada yang menganggur masih turun menjadi 0,6%. Angka ini merupakan yang terendah sejak sekitar Februari 2022 dan jauh di bawah tingkat normal yang sehat, yaitu sekitar 3%.

Bagi perusahaan pelayaran yang keuntungannya sangat bergantung pada tarif angkutan, hal ini sangat membantu. Semakin tinggi eksposur mereka terhadap harga spot, semakin baik. Saham perusahaan pelayaran Israel senilai $2 miliar, Zim Integrated Shipping Services, salah satu perusahaan pertama yang beralih dari Laut Merah dan dengan sekitar 65% kontraknya ditandatangani dengan tarif spot, telah naik lebih dari 170% sejak pertengahan Desember.

Saham Maersk di Denmark hanya naik 15%, karena eksposurnya terhadap kontrak spot biasanya hanya sekitar 35%. Namun, dengan kontrak tetap yang biasanya dinegosiasikan ulang dua kali setahun dan perusahaan pengiriman barang sering kali mengenakan biaya tambahan khusus, sulit untuk sepenuhnya kehilangan keuntungan tak terduga ini.

Mungkin kegaduhan tentang tarif, pemulihan ekonomi, dan pemogokan pelabuhan yang telah meningkatkan permintaan saat ini akan mereda akhir tahun ini. Namun, lebih dari enam bulan setelah serangan Houthi, perusahaan pelayaran seperti Hapag-Lloyd tidak menunjukkan tanda-tanda ingin kembali ke Terusan Suez. Freightos memperkirakan tarif angkutan pada rute-rute tertentu dapat naik hingga $9.000 dalam beberapa bulan mendatang.

Menurut laporan baru yang diterbitkan oleh platform visibilitas rantai pasokan Project44, eskalasi konflik di wilayah Laut Merah telah mengganggu rute pelayaran internasional, yang berkontribusi pada peningkatan waktu transit yang signifikan bagi sektor pelayaran kontainer. Sejak pasukan Houthi yang berbasis di Yaman mulai menyerang pada bulan November, ratusan kapal dari semua operator besar telah mengubah rute mereka untuk menghindari wilayah tersebut.

Terusan Suez, salah satu rute pelayaran tersibuk di dunia, mengalami penurunan lalu lintas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Analisis data pada Mei 2024 menunjukkan penurunan pelayaran yang sangat besar, yaitu sebesar 80% dibandingkan Mei 2023. Laporan tersebut menunjukkan bahwa tren ini kemungkinan besar tidak akan berbalik dalam waktu dekat. Musim puncak pelayaran yang akan datang kemungkinan besar tidak akan memicu kembalinya jumlah operator yang menggunakan rute tersebut.

Akibatnya, operator mengadopsi rute alternatif di sekitar Afrika atau melalui Terusan Panama, yang secara signifikan meningkatkan waktu transit. Waktu transit kontainer untuk rute dari Tiongkok ke Eropa, Asia Tenggara ke Eropa, dan Asia Tenggara ke Pantai Timur AS telah diperpanjang rata-rata 10-14 hari. Project44 menyatakan bahwa waktu transit ini merupakan "kenormalan baru" karena operator terus menghindari Laut Merah.

Dampak konflik telah terasa di seluruh Amerika Serikat dan Eropa, dengan waktu transit keseluruhan meningkat hampir dua minggu. Meskipun jadwal awal berubah setelah serangan, operator kini telah menyesuaikan diri dengan rute baru, dengan penundaan berkurang menjadi empat hingga delapan hari dari puncaknya. Para ahli menyarankan pengirim untuk mempertimbangkan hari-hari transit tambahan ini dalam perencanaan mereka guna memastikan barang tiba tepat waktu untuk musim ritel dengan permintaan tinggi.

Source: https://congthuong.vn/khung-hoang-bien-do-khien-gia-va-thoi-gian-van-chuyen-tiep-tuc-tang-vot-328128.html